Salesforce Service Cloud Console er en brugerdefinerbar grænseflade, der giver agenter mulighed for at se flere komponenter på én skærm. Som administrator kan du konfigurere konsollen til at vise et minisidelayout, der består af en delmængde af dataene på sidelayoutet. På denne måde kan agenter handle hurtigere og få hurtig adgang til felter og relaterede listeoplysninger uden at skulle rulle eller gennemsøge siden for væsentlig information.
Du kan tilpasse følgende til dit minisidelayout:
Synlige felter: Vælg de vigtigste felter, der skal vises i minisidelayoutet.
Relaterede lister: Vælg de relaterede lister og nogle af deres tilknyttede felter, som agenter og andre har brug for at se på et øjeblik.
For at oprette et minisidelayout til konsollen skal du klikke på Opsætning, klikke på Byg, klikke på Tilpas og derefter følge disse trin:
Klik på linket Rediger til venstre for det sidelayout, du vil redigere.
Du kan gøre dette for standard- eller brugerdefinerede objekter ved at navigere til det ønskede objekt i menuen Opsætning og klikke på underkategorien Sidelayout.
Øverst på sidelayoutpaletten skal du klikke på linket Minisidelayout.
Siden med minisidelayout vises.
Brug Tilføj og Fjern pilene til at flytte tilgængelige felter fra kolonnen Tilgængelig til kolonnen Valgt.
Disse felter vises i dit minisidelayout. Du kan også bruge op- og ned-pilene til at ændre den rækkefølge, de vises i.
I afsnittet Relateret liste skal du markere afkrydsningsfelterne for de relaterede lister, du vil vise, og deres respekterede felter, og klik på Gem.
Sidelayouteditoren vises igen.
Øverst på sidelayoutpaletten skal du klikke på linket Minikonsolvisning.
Minikonsolvisningssiden vises.
Vælg de objekter/opslagsfelter, du vil have vist i konsollens minivisning; klik derefter på Gem.
Sidelayouteditoren vises igen.
Klik på Gem på sidelayoutpaletten, og du er færdig!
Gå nu ind i konsollen og test dit nye minisidelayout. Bliv ved med at justere, indtil du kan lide det, du ser.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
