Microsoft Dynamics CRM 4 tilbyder en bred vifte af værktøjer til at hjælpe dig med at administrere kunder. Fra e-mail-værktøjer, til oprettelse af nye konti, til fuldførelse af aktiviteter og indstilling af serviceplaner, hjælper Microsoft Dynamics CRM 4 med at dække det grundlæggende og giver dig mulighed for at oprette tilbud, søge i vidensbasen og se meddelelser.
Brug af Microsoft Dynamics CRM giver dig mulighed for at bruge masser af Microsoft-værktøjer til at hjælpe med at administrere dine kunderelationer. Et af de mest nyttige værktøjer på den moderne arbejdsplads er e-mail, så du skal være dygtig til at oprette og læse e-mail, linke e-mail til en bestemt post og administrere din kalender.
Sådan opretter du en e-mail:
Fra menulinjen (øverst på skærmen), vælg Ny → Ny aktivitet → E-mail eller klik på ikonet Opret ny e-mail under menulinjen.
Vælg en modtager af din e-mail som følger:
en. Klik på forstørrelsesglasikonet til højre for feltet Til.
b. Fremhæv den post, du ønsker.
c. Klik på knappen >> for at flytte modtageren(e) til ruden Valgte poster.
d. Klik på OK for at lukke vinduet og vende tilbage til din e-mail.
Indtast et emne.
Skriv din besked i det åbne tekstfelt under Emne-feltet.
Dokumentation af e-mail kan være afgørende. For at tilknytte eller linke meddelelsen til en post skal du gøre følgende:
en. Klik på forstørrelsesglasikonet til højre for feltet Angående.
b. Søg efter og marker din kontaktperson.
c. Klik på OK for at vende tilbage til e-mail-vinduet.
Tilføj andre muligheder efter ønske.
For at sende din besked skal du klikke på knappen Send (ved siden af Gem og luk).
Sådan læser du din e-mail:
Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden skal du vælge Aktiviteter.
I feltet Type skal du klikke på pilen for at åbne rullelisten og vælge E-mail.
I feltet Vis skal du klikke på pilen for at åbne rullelisten og foretage dit valg.
Sådan knytter du en e-mail til en post:
Fra menulinjen (øverst på skærmen) skal du vælge Ny → Ny aktivitet → E-mail.
Udfyld de relevante felter (Til, Emne og lignende).
Til højre for feltet Angående, klik på forstørrelsesglasikonet.
Klik på rullepilen til højre for feltet Søg efter, og vælg en af de tolv posttyper på listen.
Dobbeltklik på den relevante post.
Sådan får du vist din kalender:
Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden, under Mit arbejde, skal du klikke på Kalender.
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet:
Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden, under Mit arbejde, skal du klikke på Aktiviteter.
Vælg en aktivitet, du vil markere som afsluttet.
Klik på fanen Noter, og opret en note, der vil blive knyttet til posten.
Klik på knappen Gem som fuldført.
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system:
Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i navigationsruden.
Klik på knappen Ny på vinduets værktøjslinje.
Udfyld fanerne Generelt, Detaljer, Administration og Noter efter behov.
Klik på Gem og luk.
Microsoft Dynamics CRM kan hjælpe dig med at designe et tilbud, der giver dig en ny kunde, som Microsoft Dynamics CRM kan hjælpe dig med at administrere. Men opret først citatet:
Klik på knappen Salg nederst i navigationsruden.
Vælg Citater øverst i navigationsruden.
På tilbudsvinduets værktøjslinje skal du klikke på knappen Ny.
Indtast noget tekst, der beskriver citatet, i feltet Navn.
I feltet Potentiel kunde skal du vælge en konto eller en kontakt, der skal knyttes til tilbuddet.
I feltet Prisliste skal du bruge forstørrelsesglasset eller formularassistenten til at vælge en prisliste.
Klik på Gem (diskikonet).
Indtast tilbudsrabatten og fragtbeløbet i sektionen Totaler på fanen Generelt.
Klik på fanen Forsendelse og udfyld følgende:
1. Indtast oplysninger i felterne Gældende Fra og Til, Anmodet leveringsdato og Forfald ved.
2. Indtast forsendelsesmetode, betalingsbetingelser og fragtbetingelser.
Klik på fanen Adresser, og indtast oplysningerne Fakturering til og Send til.
Hvis du vil knytte dit tilbud til en mulighed, skal du gøre følgende:
1. Klik på fanen Administration.
2. Brug forstørrelsesglasset i feltet Mulighed til at finde og vælge denne mulighed.
3. Klik på OK.
Klik på knappen Gem og luk for at gemme dit tilbud.
Microsoft Dynamics CRM har en praktisk funktion kaldet Knowledge Base, som du kan bruge til at søge i dine kundelister. Følg disse trin for at søge i Knowledge Base:
Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.
I den øverste del af navigationsruden skal du vælge Service og derefter vælge Knowledge Base.
Klik på fanen Søg i venstre side af Knowledge Base-vinduet.
Udfyld følgende felter for at definere dine søgekriterier: Umærket, Søg efter, I emne, Indstillinger.
Klik på knappen Søg.
Meddelelser er blot et af den brede vifte af nyttige kundestyringsværktøjer, du får med Microsoft Dynamics CRM. Følg disse trin for at se aktuelle meddelelser:
Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden skal du vælge Meddelelser under Mit arbejde.
Læs meddelelserne.
Microsoft Dynamics CRM gør det nemt at administrere de rettidige tjenester, der opbygger kundeloyalitet. Oprettelse og kontrol af serviceaktivitet i Microsoft Dynamics CRM hjælper med at sikre dine kunders tilfredshed med din virksomhed.
Følg disse trin for at planlægge en serviceaktivitet:
Klik på knappen Service nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden skal du vælge Tjenestekalender.
I feltet Type (ved siden af feltet Søg efter) skal du vælge Serviceaktivitet fra rullelisten.
Vælg en dag for tjenesten.
Klik på knappen Ny på vinduets værktøjslinje og foretag dit valg.
Indtast et navn for denne tjenesteaktivitet i feltet Emne.
I feltet Service skal du vælge den service, du vil planlægge.
Vælg dine start- og sluttidspunkter samt varighed.
Tilføj eventuelle noter.
Klik på fanen Detaljer, og udfyld den efter behov.
Klik på knappen Gem og luk for at planlægge aktiviteten.
Du skal tjekke din servicekalender regelmæssigt for at sikre, at du holder dig på toppen af dine kunders behov. For at gøre det skal du gøre dette:
Klik på knappen Service nederst i navigationsruden.
Øverst i navigationsruden skal du vælge Tjenestekalender.
Klik på en vilkårlig ressource, og du vil se tidsplanen for den ressource i kalenderområdet.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
