Hvis kundeemner eller kontakter, der er en del af en kampagne, reagerer i en batch, kan du lave en masseopdatering af kampagnemedlemmer. Hvis du f.eks. sendte en e-mail-kampagne til eksisterende kontakter og modtog en række onlineregistreringer som svar, kunne du udføre en masseopdatering. Følgende oplysninger fortæller dig to måder at opdatere statusser på: i en kampagne eller i en rapport.
Nogle gange arbejder du direkte ud af en kampagne. Andre gange kører du muligvis en specifik rapport, der ikke er kampagnerelateret (f.eks. en eksisterende rapport "aktive kunder i det nordlige Californien"), men du vil måske opdatere status for personer, der dukker op i dette datasæt.
For at masseopdatere kampagnestatusser for alle kontakter eller alle kundeemner i en kampagne skal du logge ind på Salesforce og følge disse trin:
Klik på fanen Kampagner, og vælg den specifikke kampagne, hvis medlemmers status du vil opdatere.
Klik på knappen Administrer medlemmer. En plukliste vises.
Vælg indstillingen Rediger medlemmer – Søg. Siden Administrer medlem vises, med underfanen Eksisterende medlemmer valgt.
Brug filterkriterierne efter behov for at indsnævre de medlemmer, du vil opdatere. Du kan også manuelt vælge, hvilke medlemmer der skal opdateres, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for deres navne i resultaterne.
Vælg medlemmer, der skal opdateres til denne kampagne. Du kan vælge op til 200 medlemmer at opdatere.
Masseopdatering af eksisterende kampagnemedlemsstatusser.
Klik på Opdater status for at anvende den nye status på dine valgte medlemmer. En statuslinje viser resultaterne af operationen. Du kan fortsætte med at opdatere ved at vælge nye visninger eller klikke på linket Tilbage til Kampagne: Kampagnenavn, når du er færdig.
Følg disse trin for at opdatere status for flere medlemmer på én gang:
Klik på fanen Rapporter, og rul ned til mappen Kampagnerapporter fra venstre sidebjælke.
Klik på linket Campaign Call Down Report. Der vises en side, hvor du kan vælge en bestemt kampagne.
Brug opslagsikonet til at vælge en kampagne, og klik på knappen Kør rapport. En kampagneopkaldsrapport for din kampagne vises.
Klik på knappen Føj til kampagne. Guiden Tilføj medlemmer åbnes.
Bekræft kampagnen i feltet Kampagne. Brug opslagsikonet til at søge efter dit match.
Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status på rullelisten Medlemsstatus.
Brug alternativknapperne til at skifte, om du ønsker, at de eksisterende medlemsstatusser skal tilsidesættes af denne medlemsstatus. Standarden er ikke at tilsidesætte eksisterende medlemsstatusser. Men hvis dit mål er at opdatere alle statusser for medlemmer i denne rapport, skal du vælge at tilsidesætte statussen.
Klik på Føj til kampagne for at fortsætte. Trin 2 i guiden vises med en statusmeddelelse om dit forsøg.
Bekræft oplysningerne, og klik på Udført. Du vender tilbage til din visningsside.
Du kan også masseopdatere kampagnestatusser for kontakter eller kundeemner i en kampagne ved først at opdatere oplysningerne i en .csv-fil og derefter importere dem.
For eksempel kan en messeudstiller give dig en fil med alle messedeltagere, som du kan krydsreference med kundeemner, som du har inviteret. Når du ved, hvilke af dine inviterede der faktisk deltog, kan du importere denne fil til Salesforce. Bare sørg for at tilføje og redigere en kolonne for medlemsstatus (medmindre alle poster vil bruge standardstatussen) og have en kolonne for kundeemne eller kontakt-id. Klik derefter på knappen Administrer medlemmer, klik på linket Opdater status – Importer fil, og følg retningslinjerne for at opdatere kampagnehistorikken.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
