Du kan nemt bygge mållister med Salesforce. Forudsat at din virksomhed allerede har importeret brugernes kundeemner og kontakter, kan du bygge dine mållister direkte i Salesforce på tre måder:
Når du har knyttet dine ønskede kundeemner eller kontakter til en bestemt kampagne, kan du begynde at målrette mod dem.
For at knytte eksisterende kundeemner eller kontakter til en kampagne, du planlægger, skal du starte med at sikre dig, at du kan se kundeemnerne eller kontakterne via en listevisning. Du kan tilføje så mange som 200 kundeemner eller kontakter pr. listevisningsside. Følg derefter disse trin:
Fra den specifikke kampagnepost skal du klikke på knappen Administrer medlemmer. En plukliste vises.
Vælg Tilføj medlemmer – Søg mulighed. I dette eksempel vil du tilføje eksisterende kundeemner. Guiden Administrer medlemmer vises.
Fra underfanen Tilføj medlemmer i guiden Administrer medlemmer skal du i sektionen Vælg medlemstype til søgning bekræfte, at alternativknappen Leads er valgt. Dette er standarden.
Angiv filterkriterierne. Du kan bruge en eksisterende visning eller oprette nye kriterier nu for at få de kundeemner, du ønsker til denne kampagne. Hvis du endnu ikke er sikker på, hvilken undergruppe af kundeemner du skal bruge, skal du træde tilbage og overveje dette. At e-maile alle kundeemner i din database er måske ikke en klog beslutning.
Klik på Gå, når du har valgt dine kriterier. Søgeresultaterne vises under filterkriterierne.
Marker afkrydsningsfeltet ud for de relevante kundeemner, som du ønsker skal tilføjes til denne kampagne.
Se kundeemner, der skal knyttes til en kampagne.
Klik på rullelisten Tilføj med status for straks at vælge og knytte medlemsstatus til de valgte kundeemner. Dine valgte kundeemner vises nu på underfanen Eksisterende medlemmer. Bare rolig. Hvis din kløende triggerfinger fik dig til at tilføje nogle medlemmer, før du var klar, kan du bruge den praktiske Fjern-knap til at fjerne medlemmerne fra denne kampagne og starte forfra.
Gentag trin 2-6, vælg nye visninger efter behov.
Klik på linket Tilbage til kampagne: Kampagnenavn under Administrer medlemmer-sidenavnet, når du er færdig. Kampagnerekorden vises igen.
Så mange som 50.000 kundeemner eller kontakter i et enkelt kundeemne, kontakt eller kampagnerapport kan være knyttet til en kampagne. Følg disse trin for at tilføje eksisterende medlemmer ved at køre en rapport:
Føj rapportmedlemmer til en kampagne.
Fra startsiden for rapporter skal du klikke på en tilpasset rapport over de kundeemner eller kontakter, som du vil målrette mod. En rapportside vises.
Klik på knappen Føj til kampagne. Guiden Tilføj medlemmer vises.
Vælg en eksisterende kampagne til feltet Kampagne. Brug opslagsikonet til at søge efter dit match.
Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status på rullelisten Medlemsstatus.
Valg af medlemsstatus for rapportmedlemmer.
Brug alternativknapperne til at skifte, om du ønsker, at de eksisterende medlemsstatusser skal tilsidesættes af denne medlemsstatus. Standarden er ikke at tilsidesætte eksisterende medlemsstatusser.
Klik på Føj til kampagne for at fortsætte. Trin 2 i guiden vises med en statusmeddelelse om dit forsøg.
Klik på Udført, når du har bekræftet oplysningerne. Du vender tilbage til din tilpassede rapportside.
Hvis du har fulgt vores eksempel til dette punkt, fra en hvilken som helst kundeemne eller kontaktside, kan du tilføje medlemmer til kampagner. Bemærk, at muligheden for at tilføje medlemmer til kampagner fra en hvilken som helst kundeemne eller kontaktvisningsside, tillader kun marketingchefer at vælge og tilføje medlemmer én side ad gangen, så det er bedst at tilføje et lille antal medlemmer. Hvis din visning er mere end én side, skal du gå videre til den side og derefter tilføje medlemmer. For at tilføje et medlem fra en listevisning skal du sørge for, at visningen allerede er oprettet og følge disse trin:
På visningens resultatside skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de relevante medlemsnavne, som du vil føje til din kampagne.
Klik på knappen Føj til kampagne, efter at dine medlemmer er blevet udvalgt. Guiden Tilføj medlemmer vises.
Vælg en eksisterende kampagne til feltet Kampagne. Brug opslagsikonet til at søge efter dit match.
Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status på rullelisten Medlemsstatus.
Klik på Føj til kampagne for at fortsætte. Trin 2 i guiden vises med en statusmeddelelse om dit forsøg.
Klik på Udført, når oplysningerne er blevet bekræftet. Du vender tilbage til din visningsside.
Tilføj listemedlemmer til en kampagne.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
