Find irriterende dubletter i din ACT! 2007-databasen er vanskelig, men ikke umulig. Fordi det er almindeligt at have flere poster for den samme person eller virksomhed, ACT! giver dig mulighed for nemt at kontrollere for duplikerede poster baseret på foruddefinerede kriterier. Du kan derefter oprette et opslag af de duplikerede poster og slette dem. Du kan også ændre de kriterier, der bruges til at finde disse duplikerede poster.
Følg disse trin for at fjerne duplikerede kontakter:
1. Fra enhver ACT! skærm, vælg Værktøjer –> Scan for dubletter.
Som standard, ACT! søger efter duplikerede kontaktoplysninger baseret på firmanavn, kontaktnavn og telefonnummer. Hvis indholdet af disse tre felter er identisk for to eller flere kontakter, ACT! ser dem som dubletter. Du kan nu angive, hvordan ACT! kontrollerer for dublerede kontaktposter i dialogboksen Duplicate Checking.
2. I området Find Duplicate Contacts skal du vælge de tre felter, du vil have ACT! til at bruge til at søge efter duplikerede kontaktdata.
3. Klik på OK.
Kontaktlisten åbnes sammen med en dialogboks, der informerer dig om, at dubletter blev fundet, og spørger, om du vil kombinere dem. Fra denne liste kan du slette optegnelser, opbevare optegnelser eller kombinere duplikerede poster.
4. Hvis du vil kombinere dubletter, skal du klikke på Ja for at fortsætte ved prompten.
Vinduet Kopier/Flyt kontaktdata åbnes. Dette er det første af seks vinduer, du går igennem, når du flette dublerede kontakter. Sammenlægning af dubletter er en langsom, opslidende opgave; du skal flette dine dubletter på par-for-par-basis. Efter at kontakter er flettet sammen, er der ingen funktion til ophævelse af sammenfletning. Fortsæt med forsigtighed!
Efterhånden som du kommer videre gennem guiden, udfører du følgende seks opgaver:
• Vælg et sæt dubletter.
• Beslut om du vil kopiere oplysningerne fra den første kontaktpost til den anden kontaktpost — eller omvendt.
• Vælg en kilde og en kontakt. Afhængigt af dit valg bliver en af kontakterne kilden, og den anden er målet. Som standard indeholder den nye, flettede kontakt alle måloplysningerne. Hvis du vil beholde oplysninger om kildefeltet, skal du klikke i feltet og derefter klikke på knappen Kopier.
• Vælg, om du vil flytte yderligere information fra kilden til målet eller have oplysningerne forblive duplikeret på begge poster.
• Vælg de yderligere elementer, som du vil flette sammen: noter, historier, aktiviteter, salgsmuligheder, sekundære kontakter og dokumenter. Hvis kildekontakten har tre toner, og målet har fire forskellige toner, ender den endelige kontakt med syv toner.
• Angiv, om kilderegistreringen skal beholdes eller slettes. For nemheds skyld, ACT! opsummerer oplysningerne for at gøre din beslutning lettere. Hvis du beslutter dig for at slette kildeposten, skal du klikke på Ja på den skræmmende advarsel, der bekræfter, at du muligvis mister oplysninger.
5. Klik på Udfør.
Dine to dubletposter smelter sammen til én.
Du kan ikke fortryde sletning af slettede poster eller kontaktoplysninger. Hvis du ved et uheld sletter vigtige oplysninger, skal du straks gå til din sikkerhedskopi og gendanne dine oplysninger.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
