Microsoft CRM indeholder foruddefinerede rapporter og diagrammer opdelt i fire hovedkategorier - salg, service, administration og marketing. Hver af disse kategorier indeholder rapporter, der viser information relateret til det specifikke område af Microsoft CRM. Husk, at nogle rapporter kan skjules for visse brugere, afhængigt af deres sikkerhedsroller, og nogle er bare ikke tildelt en kategori eller enhed:
Din systemadministrator, konsulent eller værditilvækst forhandler kan oprette brugerdefinerede rapporter og kan gøre en rapport tilgængelig i en eller flere kategorier, såvel som fra formularer til relaterede registreringstyper eller fra lister for relaterede posttyper.
Rapporter kan også tildeles til en enhed (sag, kontaktperson, konto, aktivitet og så videre) og kan ses fra denne enhed ved at klikke på knappen Rapporter på værktøjslinjen.
Hvis din sikkerhedsprofil forhindrer dig i at få adgang til data i Microsoft CRM, vil du ikke kunne se disse data i nogen rapport, du kører. Rapporteringsfunktionen respekterer sikkerhedsindstillinger.
Indstillingerne i din sikkerhedsprofil bestemmer, hvilke rapporter du kan se. Dette er et andet område, hvor Microsoft CRM skiller sig ud, ved at give dig mulighed for at konfigurere flerlags sikkerhedsadgang for dine medarbejdere. For eksempel kan du kun give din personaleafdeling adgang til rapporter, der indeholder fortrolige oplysninger, såsom lønninger og provisionssatser. Eller måske kan dine systemadministratorer begrænse adgangen til ressourcekrævende rapporter for at forhindre, at rapporterne bliver lanceret ved en fejl i løbet af dagen, når systemet allerede er optaget.
Du kan få adgang til rapporter i vinduet Rapporter eller, for de rapporter, der er knyttet til specifikke enheder som angivet, inde fra enhederne.
Sådan borer du ned i rapportens søgeresultater (hvilket er praktisk til disse nål-i-høstakken-søgninger):
1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Klik derefter øverst i ruden på Rapporter (under Mit arbejde).
Vinduet Rapporter vises. Husk, at du kun vil se de rapporter, som din sikkerhedsprofil giver dig mulighed for at se.
2. Udfyld feltet Søg efter, og klik på knappen Find.
Dette er den første metode, vi bruger til at reducere størrelsen af listen. Ved at indtaste tekst i feltet Søg efter vil kun rapporter med den tekst hvor som helst i displayet (det vil sige i kolonnen Rapportnavn, Rapporttype, Ændret til eller Beskrivelse) blive vist.
3. Klik på pilen ved siden af boksen Kategori, og vælg en kategori.
Dette er en anden måde at indsnævre rapporterne på, og det er praktisk, hvis du er en rapporttung virksomhed.
4. Klik på pilen ved siden af feltet Entity, og vælg en enhed.
Hvis du vælger en enhed, kan du finde rapporter, der er forbundet med den enhed. Du kan vælge mellem konti, sager, kampagnesvar, marketinglister, tilbud og mere.
5. Når du finder den rapport, du leder efter, skal du klikke på den for at fremhæve den.
6. For at køre den rapport, du lige har fremhævet, skal du klikke på Flere handlinger i vinduets værktøjslinje og vælge Kør rapport.
Dette åbner skærmbilledet Rapportfremviser, hvor du vil se en meddelelse om, at din rapport genererer. Så ser du selve rapporten.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
