De væsentlige ingredienser for kalenderstyring inkluderer visning af eksisterende aktiviteter, indtastning af nye aktiviteter, den uundgåelige omlægning af aktiviteter og (forhåbentlig) til sidst at gennemføre nogle aktiviteter.
Du kan se din kalender fra din startside og fra din arbejdsplads. Fra startsiden er din visning begrænset til tidligere forfaldne aktiviteter, aktiviteter, der forfalder i dag og aktiviteter, der skal forfalde i morgen. Workplace-kalenderen har et større udvalg af visninger og er lidt mere fleksibel.
Visning af startsidens kalender
Hjemmesidekalenderen, som vist i figur 1, viser i går, i dag og i morgen. Du kan justere måldatoen ved at klikke på kalenderikonet øverst i vinduet og vælge en ny dato fra den kalender, der vises. Hvis du vælger en anden dato, viser displayet kun aktiviteter for den pågældende dag – ingen forfaldne eller fremtidige aktiviteter.
Figur 1: Hjemmesidekalenderen.
Du kan sortere alle de viste aktiviteter i en af de fire kolonner i displayet. Hvis du klikker på kolonnetitlen, sorteres alle dine aktiviteter igen. Hvis du klikker på den kolonneoverskrift, fungerer det som en skiftekontakt til din sortering, og går frem og tilbage fra stigende til faldende rækkefølge. Aktiviteterne er sorteret inden for hver dags visning.
Arbejdspladsens kalender
Selvom Home Page-kalenderen nok er det første, du vil se på, hver gang du starter Microsoft CRM, har Workplace-kalenderen flere visningsmuligheder og er en smule mere grafisk. Du kommer til Workplace-kalenderen ved at vælge Workplace-området (en mulighed nederst på stort set alle skærmbilleder) og derefter kalenderindstillingen fra panelet til siden af hoveddisplayet. Når du har foretaget disse valg, kommer du til displayet vist i figur 2.
Figur 2: Arbejdspladskalenderen.
Workplace-kalenderen viser kun dine aftaler. Telefonopkald og opgaver vises for eksempel i aktivitetslisteoversigten. Du kommer dertil ved at vælge Aktiviteter fra Workplace Side Bar.
Du kan ændre datoen eller datointervallet for Workplace-kalendervisningen ved at vælge datoer fra kalenderen i øverste højre hjørne. Du kan også vælge mellem tre visningstilstande (måned, uge og dag) fra listen i højre side af skærmen.
Visning af aktivitetsliste
Hvis du virkelig vil vide, hvad der er på din dagsorden, er Activity List View Grid stedet at tage hen. Du kommer dertil ved at vælge Aktiviteter fra panelet Arbejdsplads til siden af hoveddisplayet. Dette er stedet, hvor din dag skal begynde, og dette er vinduet, hvor du skal leve en stor del af dit professionelle liv.
Feltet Find aktiviteter giver dig mulighed for at finde planlagte aktiviteter baseret på aktivitetsemnet. Selvom du kan bruge den alfabetiske listelinje nederst i vinduet til at finde aktivitetsemner, der begynder med et bestemt bogstav, er feltet Find aktivitet mere fleksibelt, fordi du kan indtaste fortløbende tegn, såsom flor , for at finde aktivitetsemner, der starter med Florida . Du kan også bruge jokertegnet til at matche enhver sekvens af tegn.
Du kan vælge mellem en af flere visninger. Dit valg af en visning fungerer sammen med dit valg af Find aktivitet. Disse synspunkter er:
Du kan oprette en aftale til dig selv direkte fra startsiden, som Microsofts onlinehjælp foreslår. Denne metode er hurtig, men . . .
Du kan have problemer, når du flippet accepterer en aftale uden først at tjekke din kalender. Du er altid bedre stillet at tjekke din kalender, før du planlægger aftaler. Af den grund bør du bruge en anden tilgang til at planlægge dine aftaler, når du arbejder online i Microsoft CRM.
1. Fra Workplace skal du vælge indstillingen Kalender fra panelet til venstre på skærmen.
Din daglige, ugentlige eller månedlige kalender vises. Gennemgå din tidsplan her, før du forpligter dig til en anden aftale eller aktivitet.
Kalendervisningen viser kun aftaler, ikke opgaver eller telefonopkald. Hvis du vil undgå at planlægge to konferenceopkald på samme tid, kan du overveje at henvise til aktivitetslistevisningen i stedet for kalendervisningen.
2. Vælg Opret en ny: Aftale i nederste højre side af vinduet.
Detaljeformularen, kaldet fanen Aftale, til at indtaste en ny aftale vises (som vist i figur 3).
Figur 3: Indtastning af en ny aftale fra bunden.
Flere data på fanen Udnævnelse fortjener afklaring eller yderligere uddybning:
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
