De rettigheder, du er tildelt, regulerer de funktioner, du kan udføre på bestemte poster eller objekter. Dine adgangsniveauer bestemmer, hvilke Records disse privilegier gælder for. Med andre ord, selvom dine privilegier kan omfatte muligheden for at slette kontoregistreringer, er det dit adgangsniveau, der bestemmer præcist, hvilke poster du er i stand til at slette.
Microsoft CRM inkluderer fire adskilte adgangsniveauer præsenteret i rækkefølge efter stigende autoritet.
Brugeradgang er den mest restriktive af alle adgangsniveauer. Med brugeradgangsrettigheder kan en bruger udføre handlinger på følgende:
Business Unit Access er et trin over det grundlæggende brugerniveau. Det inkluderer alle brugeradgangsrettigheder, men det giver også adgang til poster, der ejes af eller deles med andre brugere, der tilhører den samme forretningsenhed. Udtrykket lokal svarer egentlig til en særskilt forretningsenhed, som brugeren er medlem af.
For eksempel, hvis Moe har lokale læserettigheder, kan han gennemgå Records for alle kundeemner, der er interesserede i at tilmelde sig betatesterprogrammet hos hans virksomhed. Hvis Moe kun havde brugeradgang, kunne han kun se de poster, han selv havde oprettet, eller poster, som andre brugere havde besluttet at dele med ham.
En bruger med forældre: Børneadgangsrettigheder har Business Unit Access plus muligheden for at få adgang til objekter eller Records fra enhver Business Unit, der er underordnet den enhed, han er tildelt. Hvis du tænker på et organisationsdiagram for afdelingerne i din virksomhed, giver en dyb visning dig mulighed for at se din forretningsenhed og alle dem direkte under den.
Organisatoriske adgangsrettigheder er de mindst restriktive af alle kategorier. Med organisatorisk adgang kan du udføre handlinger på enhver post i systemet, uanset hvilken forretningsenhed du tilhører, og uanset delingsproblemer.
Organisatoriske adgangsrettigheder bør forbeholdes en lille gruppe af systemadministratorer, som har det overordnede ansvar for databasens integritet. Mindst to personer i din virksomhed bør have disse rettigheder (en til backup-formål), men sandsynligvis ikke mange flere end det.
Det bør ikke være en selvfølge, at den administrerende direktør eller IT-direktøren skal have fuldstændig organisatorisk adgang. Med privilegiet følger også ansvaret og muligheden for utilsigtet skade udført af weekendkrigeren eller af dem, der ser sig selv som teknogeeks. Enkeltpersoners jobkrav og deres viden om systemet relaterer direkte til, at de får dette adgangsniveau.
Begrebet roller kombinerer privilegier og adgangsrettigheder. Microsoft CRM kommer med otte foruddefinerede roller, der er typiske for en mellemstor organisation. Brug af disse foruddefinerede roller sparer en masse tid, som ellers ville blive brugt på at opsætte specifikke adgangsrettigheder for hver bruger. Disse roller er som følger:
Hver af disse otte roller har et komplet sæt foruddefinerede privilegier og adgangsrettigheder. Den prototypiske salgschef får et standardsæt af privilegier og adgangsrettigheder. Følg disse trin for at se indstillingerne for hver af standardrollerne:
1. Fra startsiden skal du vælge Indstillinger fra panelet til siden af hovedskærmen.
Indstillinger-displayet med dets syv underkategorier vises.
2. Vælg Indstillinger for forretningsenhed i vinduet Indstillinger, og vælg derefter Sikkerhedsroller.
Sikkerhedsrollelisteoversigtsgitteret (vist i figur 1) vises og viser alle eksisterende roller.
Figur 1: Listevisning over alle eksisterende sikkerhedsroller.
3. Se salgschefens rolle ved at klikke på hans linje i listevisningsgitteret.
Salgschefens Core Records-fane, vist i figur 2, vises med fire andre faner øverst. Fanen Detaljer, som er standard, har meget få detaljer. Fanen Core Records indeholder alle vippekontakter til at slå adgangsrettigheder til eller fra og er det centrale lager for rolleoplysninger.
Figur 2: Salgschefens rettigheder vedrørende Core Records.
4. Se fanen Core Records, og klik derefter på resten af fanerne for at se alle de objekter, der kan tilgås på forskellige niveauer for den eksisterende salgschefprofil.
5. Klik på Gem og luk fra den blå handlingslinje for at vende tilbage til listevisningsgitteret.
Den nemmeste måde at oprette en ny rolle på er ved at klone en eksisterende. For at gøre dette skal du følge disse trin:
1. Fra startsiden skal du vælge Indstillinger fra panelet til siden af hovedskærmen.
Indstillinger-displayet med dets syv underkategorier vises.
2. Vælg Forretningsenhedsindstillinger, og vælg derefter Sikkerhedsroller.
Sikkerhedsrollelisteoversigten vises.
3. Klik på knappen Kopier rolle på den blå handlingslinje.
Dialogboksen Kopier rolle, vist i figur 3, vises og spørger, hvilken original rolle du vil kopiere, og hvilket nyt navn du vil bruge.
Figur 3: Kopiering af en ny rolle fra en eksisterende.
4. Vælg den rolle, du vil kopiere, fra rullelisten i feltet Rolle til kopiering. Indtast et nyt og unikt navn til den nye tilpassede rolle i det tomme felt Nyt rollenavn.
5. Marker afkrydsningsfeltet Åbn rolle, når kopiering er fuldført.
Dette åbner straks vinduet for den nye rolle med alle indstillinger fra den oprindelige rolle. Hvis vinduet Core Records tilfældigvis ikke vises, skal du vælge denne fane for at få vist alle rolleindstillingerne. Skift mellem indstillingerne for at ændre dem for den nye rolle, du opretter. Du kan fortsætte med at skifte mellem hver indstilling for at gennemgå hver af de fem muligheder. Sørg for at gennemgå hver af de fem faner: Detaljer, Core Records, Sales, Service og Business Management.
6. Klik på Gem og luk, når du helt har skræddersyet den nye rolle.
En bruger kan have mere end én tildelt rolle. Nogen kunne have en rolle som systemadministrator og som postkassefunktionær. Når en enkelt bruger har flere roller med forskellige privilegier og adgangsrettigheder, har rollen med de mindre restriktive rettigheder forrang. Så selv når din systemadministrator fungerer som en postkasse, vil hun have de maksimale niveauer af adgangsrettigheder.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
