Profiler tildeles til brugere i Salesforce og bestemmer, hvilke tilladelser de har på forskellige objekter og felter, og hvad de ser via sidelayouts.
Over tid, hvis du imødekommer ad-hoc-anmodninger fra forretningsbrugere, der bare vil have en ekstra tilladelse her, eller en anden tilladelse der, har du muligvis opbygget en stor beholdning af profiler, der adskiller sig lidt fra hinanden. Eller værre, hvis forskellene mellem lignende profiler er små og ikke dokumenterede, vil du bruge tid på at finde ud af de små nuancer, give op og muligvis oprette endnu en profil. Efterfølgende opdateringer betyder mere arbejde for dig, da du skal lave disse opdateringer i dette voksende antal profiler.
En måde at reducere oprettelsen af profiler på er at begynde at bruge tilladelsessæt i forbindelse med udvikling af en profilstyringspolitik.
Tilladelsessæt samler tilladelser, der kan tildeles individuelle brugere uden at skulle oprette en ny profil. Så hvis nogle få salgs-ops-brugere i salgsorganisationen har brug for en særlig tilladelse til at administrere områder, kan du oprette et tilladelsessæt til det og tildele det til kun de få brugere i stedet for at oprette en forvirrende anden profil for dem.
En profilstyringspolitik kan bruges til at sikre sammenhæng i en virksomhed med flere systemadministratorer. Det præciserer, hvordan detaljerede tilladelsesjusteringer vil foregå. For eksempel, hvis granularitet anvendes på en forretningsenhed og region, og nogen fremsætter en anmodning, der kun gælder for deres forretningsenhed, region og vertikale specialisering, kan dette være bedre imødekommet via et tilladelsessæt.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
