Når din administrator har konfigureret din organisation med Salesforce Communities, kan kanalteamet nemt få adgang til den fra Force.com-appens menu i øverste højre hjørne af dit Salesforce-vindue. Disse oplysninger giver et overblik på højt niveau over, hvordan kanalteamet nu kan bruge Salesforce-fællesskaber til at få bedre synlighed i deres partnerforhold.
For at give partnere mulighed for at tage del i fordelene ved fællesskaber og stadig give visse privilegier, der er specifikke for partnere, skal du først slå det til.
Følg disse trin for at aktivere styring af partnerforhold, men bemærk: Denne handling kan ikke fortrydes! Prøv først denne funktion i en Developer Edition-instans, eller din sandbox, hvis du ejer Enterprise Edition eller nyere.
Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Partnere → Indstillinger. En side vises for at aktivere styring af partnerforhold (PRM).
Klik på knappen Rediger og marker det eneste afkrydsningsfelt på denne side for at aktivere PRM. Du bliver mindet om, at denne handling ikke er reversibel.
Klik på knappen Gem. Guiden Konverter ekstern brugeradgang vises. Denne guide hjælper dig med at justere delingsindstillinger, der kan tillade, at visse poster eller mapper på anden måde kan deles med eksterne brugere.
Klik på knappen Fortsæt. Tretrinsguiden begynder.
I trin 1 til 3 i guiden skal du se, om eksisterende delingsregler skal opdateres. Overvej, om nogen optegnelser kan indeholde oplysninger, som du ikke ønsker delt med partnere.
Klik på Udført, når du er færdig, eller klik på Annuller, hvis du ikke har nogen regler, der skal ændres.
Først skal du sikre dig, at alle dine partnere er repræsenteret som konti i Salesforce, hvor de respektive kanaladministratorer ejer partnerkontoregistreringerne. Dette giver kanalledere mulighed for at overvåge og registrere alle aktiviteter relateret til partnere i deres område.
Følg disse trin for at oprette en ny partnerkonto:
Brug rullelisten Opret ny på sidebjælken, og vælg indstillingen Konto.
Opret kontoposten.
Klik på knappen Administrer ekstern konto, og vælg indstillingen Aktiver som partner fra den resulterende rulleliste.
Knyt partnerbrugere til denne partnerkontopost ved at tilføje kontakter.
Opret en ny kontakt, klik på knappen Administrer ekstern bruger på kontaktposten, og vælg Aktiver partnerbruger, så din partnerbruger kan modtage hans eller hendes login- og adgangskodemeddelelse via e-mail. En ny bruger-side vises, som giver dig mulighed for at bekræfte brugeroplysninger, før du gemmer posten og genererer en adgangskode til brugeren.
Ved at tildele kundeemner til partnere sikrer kanalchefer en organiseret måde at se, hvilken potentiel forretning deres partnere arbejder på.
Leads kan tildeles partnere ved manuelt at skifte postejerskab, ved at tildele partner-leads til en kø eller ved at anvende en round-robin-metode, hvor leads rutes jævnt til et antal køer. Partnere har så adgang til køen for at få fat i kundeemner. Derudover kan regler for tildeling af kundeemner sættes op af din administrator for automatisk at tildele kundeemner til partnerbrugere eller partnerkøer baseret på bestemte regler.
Følg disse trin for at gentildele et kundeemne til en partnerbruger:
På kundeemneposten, ud for feltet Lead Owner, skal du klikke på linket Skift. Linket er i firkantede parenteser. Siden Skift hovedejer vises.
Vælg indstillingen Partnerbruger på rullelisten Ejer.
Vælg den partnerbruger, som du tildeler kundeemnet. Dette forudsætter, at partnerens profil er blevet tilføjet som medlem til det fællesskab, du vil have ham til at deltage i, fællesskabet er blevet offentliggjort og kan ses af andre, og partnerbrugeren allerede er aktiveret og logget på systemet mindst én gang. Hvis brugeren ikke er aktiv, vises hans navn ikke ved filtrering efter partnerbrugere.
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Send notifikations-e-mail for at underrette partneren om kundeemnet.
Klik på Gem. Leadposten vises igen med dit ejerskabsskifte. Den nye partnerejer modtager øjeblikkeligt en tilpasselig e-mail, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Send notifikation, og kundeemnet vises i hans kundeemneindbakke, næste gang han tilgår partnerfællesskabet.
Du kan også omfordele kundeemner i bulk.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
