Når du bruger GoldMine 8 CRM-software, kan det være den hyppigste opgave, du udfører, at finde en post. Du kan finde enhver post - uanset hvor mange der er i din GoldMine-database - ved at bruge en simpel søgning eller en mere detaljeret søgning.
Med kun lidt øvelse sparer du tid og opbygger kunderelationer, mens du sætter GoldMine i gang. For eksempel skal du slå optegnelser op for at planlægge aktiviteter, skrive noter eller tjekke en klients historie. Og hver gang telefonen ringer, kan det være en god ide hurtigt at tjekke den person, der ringer op.
Hvis du håndterer mange telefonopkald hver dag, kan nogle være fra folk, der tydeligt ved, hvem der er, men du kan ikke huske, hvem han eller hun er. Det sidste, du ønsker, at den mystiske leverandør-klient-ringer skal vide, er, at du ikke kan huske ham eller hende. Med GoldMine kan du hurtigt og roligt finde en kundes rekord, mens du siger hej og småsnakker.
De fleste af felterne på hovedskærmen giver dig mulighed for at pege med musen på en etiket og dobbeltklikke, hvilket åbner et gennemse vindue. For eksempel, hvis du dobbeltklikker på etiketten Sidste, vises et gennemsevindue, som det vist nedenfor. Dette gennemse vindue kaldes faktisk Søgecenteret.
I dette eksempel gennemse vindue vil du se, at bogstavet "g" er i søgefeltet, så GoldMine viser alle de konti, der har en primær kontaktperson, hvis efternavn begynder med dette bogstav:
For at få gennemsevinduet (Søgecenter) til at vises, skal du sørge for at dobbeltklikke på feltetiketten - ikke tekstboksen, hvor du indtaster data.
GoldMine 8 Search Center giver dig mulighed for at udføre komplekse søgninger, såsom at søge på flere felter på samme tid. For eksempel vil du måske finde alle de konti i Californien, der har faxnumre. Du udvider din søgning fra en simpel enkeltfeltssøgning til flere felter ved at klikke på knappen Søg i øverste venstre hjørne af GoldMine-skærmen.
Når vinduet Søgecenter vises, skal du vælge, hvilke felter der skal vises ved at klikke på knappen Kolonner i øverste højre hjørne af søgecenteret. Hvis du gør det, vises skærmen nedenfor:
Finjuster de felter, du ser i søgecentret.
Du kan tilføje eller slette felter (kolonner) fra søgecentrets display ved at fremhæve det pågældende felt og vælge venstre eller højre pile midt på skærmen for at tilføje eller slette kolonnen.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
