Få virksomheder gør brug af hver funktion, når de første gang implementerer Salesforce til deres medarbejdere. Det ville være overvældende at absorbere, og du ved, at succes er en funktion af slutbrugeradoption. Så hvis du er ligesom andre CRM-projektteams, har du en tendens til at fokusere på at løse de kerneforretningsmål, der ofte inkluderer kundeemne-, konto- og salgsmulighedsstyring. Hvis dette lyder som dig, indeholder følgende liste ti værktøjer til at øge din Salesforce-produktivitet:
Salesforce AppExchange : "Hvis bare vi kunne bruge Salesforce til at gøre dette. . . ." Lyder det bekendt? Nå, din virksomheds smerte kan også være andres – og nogen har måske allerede bygget en løsning til det. Gå videre til AppExchange for at se efter en tilpasset app eller komponent, der allerede eksisterer for at hjælpe dig. Du finder også masser af populære gratis muligheder!
E-mailskabeloner: Denne enkle funktion kan spare dine repræsentanter og marketingmedarbejdere for masser af tid. Du behøver ikke længere at grave en gammel e-mail frem, kopiere og indsætte den i en besked og gennemsøge teksten efter steder, hvor du skal erstatte den gamle kundes navn. E-mail-skabeloner er nemme at konfigurere og hjælper dig med at udsende professionelt udseende HTML- eller tekst-e-mails, der er tilpasset dine kontakter.
Online kundeemne- eller sagsformularer: Denne klassiske funktion i Salesforce er en, som enhver kunde bør udrulle. Indsamling af kundeemner eller sagsoplysninger via en formular hjælper med at bevare konsistensen af dine data, hvilket vil hjælpe dig med at øge nøjagtigheden af din rapportering. Om du ruller dette ud i den første fase af din implementering er op til dig, men det bør stå højt på din liste.
Salesforce Chatter :Hvis dine medarbejdere er fordelt (i forskellige byer, i forskellige lande eller bare på forskellige etager), og de har brug for at samarbejde, kan du overveje at bruge Salesforce Chatter. Chatter, når det bruges til at kommunikere relevante, korte virksomhedsopdateringer i et kronologisk-baseret feed, kan trække på deltagelse fra kolleger, du ikke engang kendte før. Salesforces samarbejdskraft begynder virkelig at manifestere sig gennem Chatter, da opdateringer til registreringer udfylder dit Chatter-feed, foruden opdateringer om mennesker, lavet af mennesker. Hvad nu hvis du fulgte nogle topsælgere i din virksomhed, og du så en dag, at de skabte en mulighed for en tidligere arbejdsgiver hos dig. Du kan hurtigt sende nogle yderligere oplysninger eller bare tilbyde dig selv som en ressource for at hjælpe sælgeren med at afslutte handlen.
Salesforce1-mobilapp: Smartphones og tablets er essentielle for folk med store rejsekrav og kundevendte job. Salesforce1 er en gratis app tilgængelig via Apple App Store og Google Play markedsplads til henholdsvis iPhones og Android-telefoner. Salesforce1 giver repræsentanter og feltservicemedarbejdere mulighed for hurtigt at få adgang til væsentlige kundeoplysninger fra Salesforce på en mobilenhed eller tablet, med en brugergrænseflade, der er bygget til at justere til den skærmstørrelse, du arbejder med. Reps forbliver produktive, mens de rejser til kundernes websteder.
SalesforceEn mobilapp: Salesforce-systemadministratorer har nu en måde at administrere forskellige brugertilladelser fra deres mobilenhed. Hvis din virksomhed har presserende brugerrelaterede anmodninger uden for åbningstiden (såsom at skulle nulstille en brugers adgangskode eller deaktivere en opsagt medarbejder), skal du sørge for, at du har SalesforceA installeret på din smartphone. Du kan få appen på Apple App Store eller Google Play markedsplads.
Inline redigering: Som slutbruger af Salesforce er en måde at være produktiv i Salesforce på at minimere dit antal museklik. Med inline-redigering aktiveret i din Salesforce-instans kan du undgå at skulle klikke på Rediger på en post og vente på en fuld browser-sideopdatering. Med inline-redigering kan du dobbeltklikke på et felt, som du vil ændre, og det er umiddelbart redigerbart. Når du har foretaget en opdatering, kan du gå videre til næste felt, også uden en ekstra browser-sideopdatering.
Data.com: Hvor mange sælgere kender du, der nyder at indtaste virksomhedsdata i Salesforce? Odds er, svaret er "Ikke mange." Salesforces integration med Data.com giver dine sælgere mulighed for at lede efter virksomheder, og med et klik på en knap opdaterer de automatisk en post med kundeoplysninger. Data.com samarbejder med Dun & Bradstreet for at give oplysninger om tonsvis af virksomheder, så dine datas nøjagtighed er sikret.
Arbejdsgange: Hvis dine forretningsprocesser er sammensat af almindelige handlinger (med lidt afvigelse), så overvej at opbygge arbejdsgange for at erstatte de gentagne klik, som dine slutbrugere skal udholde. Arbejdsgange afspejler forretningsscenarier defineret af "hvis dette sker, så gør det."
Brugerdefinerede apps: Gruppering af forskellige objekter og deres respektive faner under én app hjælper med at øge brugerens produktivitet ved ikke at overbelaste dem med information. Hvis en bruger kun bruger sin dag med konti, kontakter og muligheder, behøver hun ikke at blive distraheret af sager, citater eller løsninger. Ved onboarding af medarbejdere kan du få dem til at fokusere med det samme på objekter, der er relevante for deres arbejde, i stedet for at vise dem adgang til uvedkommende poster, der er irrelevante for deres jobfunktion.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
