Hvis din virksomheds forekomst af Salesforce kun er et par år gammel, og Lightning Experience er aktiveret som standard, tillykke! Du har en ret ung forekomst af Salesforce, og forhåbentlig kan den vejledning, vi har givet dig i denne bog, sikre, at dine Salesforce-tilpasninger bruger bedste praksis, som vil skaleres til fremtiden.
Lad os sige, at du virkelig ønsker at drage fordel af den mere moderne grænseflade og de forskellige forbedringer, der kun er tilgængelige i Lightning Experience, men du ved, at dine horder af brugere har lært at navigere rundt i netop din instans og de tekniske ressourcer altid ser ud til at have indhentet daglige nødsituationer, endsige hjælpe dig med overgangen. Hvad skal en Salesforce-administrator gøre?
Her finder du ti trin til at hjælpe dig med at navigere i en overgang til Lightning Experience. Med denne information skulle rejsen blive mindre skræmmende, da du får en bedre idé om, hvad du skal forudse, taget fra erfaringer fra dem, der er kommet før dig.
Ja, Lightning Experience ser så meget sejere og mere aktuel ud end den klassiske grænseflade. Ja, alle de demoer og videoer, du ser om nye funktioner, viser altid verden gennem Lightning Experience-objektiver. Men før du beslutter dig for at vove dig på rejsen til overgangen til denne nye brugergrænseflade, bør du virkelig forstå, hvad du får (og nogle gange ikke får) med Lightning Experience.
Ved opbygningen af denne nye brugergrænseflade prioriterede Salesforce nøglebrugerpersoner og use cases i en meget bevidst rækkefølge. Da størstedelen af dets brugere er i Sales, fokuserede de på at flytte kerne Sales Cloud-funktioner, og gennem årene har de itereret på yderligere processer inden for Sales Cloud, mens de også har udrullet oplevelsen for Service Cloud- brugere.
Sørg for, at du forstår både de nye funktioner, du får med Lightning Experience, som ikke findes i den klassiske verden, og dem, der endnu ikke er understøttet. Du bør blive ved med at tjekke, da Salesforce har flere udgivelser om året, som fortsætter med at indsnævre kløften mellem brugergrænseflader.
Følgende er sidenavne og relaterede URL'er i Salesforces egen hjælpedokumentation, der kan opsummere dette for dig. Disse ændrer sig ofte, så gå her for at få de seneste oplysninger:
Bemærk de nye belysningsfunktioner, som du tror kan gavne din virksomhed, og hvorfor. Forklar så, hvorfor denne overgang betyder noget nu. Dette hjælper med at identificere både vigtigheden og det haster med at få dette projekt på køreplanen.
Bind det til forretningsresultater: kan det hjælpe dine salgsteam med at skabe eller lukke flere muligheder hurtigere? Kan det reducere en masse tid (og dermed penge) og hovedpine påført af dit IT- eller salgsteam? Bemærk også eventuelle manglende funktioner, og prøv at kategorisere dette efter hold, der kan blive påvirket af dette, og hvor meget.
Det vil sige, måske kan Salg drage fordel af Lightning, men marketingteamet, der arbejder i kampagner hele dagen, og som også har brug for at se på Opportunities, har måske ikke den fulde funktionsoplevelse i det tidligere område (for nu).
At foreslå en overgang til Lighting Experience er en stor sag. For nogle ledere og repræsentanter kan dette initiativ give anledning til bekymring af forskellige årsager: Folk bliver sat i vejen, de antager, at det kommer til at tage meget af deres tid, og de mener, at der er mere presserende forretningsmæssige eller tekniske spørgsmål at løse. først og så videre. Når andre topprioriteter på arbejdet begynder at snige sig ind, er det let for vigtigheden af lynovergangen at falde langs vejen.
Ethvert initiativ har brug for en mester til at hjælpe med at drive belysningsmigreringen i din virksomhed. Denne person er der for at samle støtte, bryde logjams og sikre, at dit team har ressourcerne til at få tingene gjort. Identificer, hvem denne person vil være, og hvordan de og deres teams vil få mest gavn af Lightning Experience på en sådan måde, at de indser, hvor presserende overgangen er.
Hvad er nogle af deres nuværende smertepunkter, som du tror, LEX kan løse? Ingen af de fede LEX-funktioner vil betyde noget for din virksomhed, før du kan fremhæve dem, der hjælper med at adressere forretningsresultater, og indtil du kan præcisere, hvilke grupper der vil gavne (og ideelt set, hvor meget).
Det er en god idé at identificere en executive sponsor, når du har tænkt over, hvem der ville få mest gavn af det. Arbejd sammen med hende for at få buy-in, så hun kan kommunikere, hvad der er i det for implementeringsteamet og sætte forventninger til, hvad der skal til fra alle deltagere. Dette vil gå langt i retning af at dæmpe frygt, få støtte og engagement og skubbe holdet mod din nordstjerne, når teammedlemmerne er i en blindgyde.
Overgangen til Lightning Experience handler mindre om teknologi og mere om mennesker, menneskelige processer og din virksomhed. I fancy business-speak er det, der lige blev beskrevet "forandringsledelse".
For at din virksomhed skal få mest muligt ud af LEX og rejsen for at muliggøre det, skal du udvikle et team bestående af kritiske interessenter, Salesforce-eksperter og et tværsnit af slutbrugere. Hvis din instans kun bruges af salg og marketing, kan det betyde, at teamet omfatter ledere fra marketing, salgsdrift og IT, nogle respekterede sælgere og forhåbentlig et medlem af dit executive team.
Dette team behøver ikke at være stort, og medlemmerne bør heller ikke forvente at være involveret i dette projekt på fuld tid. Men du skal have folk, der kan tale for erhvervsteamene, og du skal have de ressourcer, der skal til for at få arbejdet gjort. Få alle interessenter til at forstå teamets mål og købe ind fra det første møde.
Gennemgå hver forretningsproces, der afspejles i din Salesforce-instans, og forstå, hvordan den kan ændre sig i den nye brugergrænseflade. "det" kan være alt fra antallet af klik, hvor der klikkes på noget, hvor nogen skal hen for at igangsætte og fuldføre processen, og hvilket back-end teknisk arbejde der skal udføres for at få den samme adfærd (hvis overhovedet) ).
Hvis du ikke er sikker på, om du har identificeret alle de grupper, der muligvis bruger Salesforce til at spore noget, er det bedst, at du også tjekker med dit projektteam. Chancerne er, at nogen husker et team, hvis forretningsproces du ikke var bekendt med. Tilføj det til listen.
Når du har en liste på højt niveau over nøgleinteressentergrupper og de forretningsprocesser, de udfører i Salesforce, skal du arbejde sammen med dine tekniske teammedlemmer for at sammenligne noter om funktionalitet, da de også bør forstå tekniske forbedringer og løsninger, der kan være nødvendige for eventuelle potentielle ændringer af tilpasset kode.
På dette tidspunkt, eller parallelt, bør en Salesforce-administrator gå ind i Salesforce (Classic) og køre klarhedsrapporten fra Setup àLightning Experience . Dette er en automatisk rapport, der genereres med specifik analyse af din organisations tilpasninger og tilladelser givet til dine brugerprofiler.
Dette er endnu et vigtigt skridt i at gøre det tvetydige skræmmende ukendte ved at migrere til Lightning mindre skræmmende og mere håndgribeligt. Gennemgå disse oplysninger med dit tekniske team. Hvis du har en gammel organisation, kan der være en masse ubrugte (eller i det mindste ikke-genkendte) tilpasninger, der dukker op.
Noter disse, hvis du forsøger at omdanne, hvilken forretningsproces denne tilpasning understøtter, hvilke forretningsbrugere den påvirker (hvis nogen). Prøv at oversætte, hvad nogle tilpasninger gør, til business-speak, og arbejd med dine interessenter for at se, om nogen har nogen historisk kontekst. Læg mærke til, hvilke processer der er gamle og med sikkerhed kan forældes (i hvert fald fra en virksomheds synspunkt), hvilke ingen kender til, og hvilke der er kritiske at beholde.
Lightning Experience-beredskabsrapporten gentager sig også regelmæssigt, så sørg for at køre denne rutinemæssigt for at se, om der er sket forbedringer, der kan ændre nogen del af din seneste vurdering.
Lightning Experience-beredskabsrapporten gør sit bedste for at vurdere størstedelen af din organisations tilpasninger og virkningen af LEX på dine brugerprofiler.
Bekræft forretningsprocesser som et nøgleelement i din vurdering af "vores organisations tilstand". Forstå niveauet af den tekniske indsats, der er nødvendig for, at hver proces kan leve i den nye brugergrænseflade. Ved at gøre dette får du yderligere forståelse for at skabe enighed om prioritering af, hvilke forretningsprocesser der skal replikeres, og hvornår de skal udrulles i Lightning (hvis overhovedet).
Ideelt set vil du vide nok af Lighting-funktioner til, at du kan vurdere, om en ny "standard i Lightning"-funktion kan erstatte en tilpasset mindre effektiv proces i den nuværende organisation; sørg for at nævne det, fordi det reducerer afhængigheden af tilpasset kode (og interne teams, der allerede er udstrakte). Sørg for, at du opretter en plan, der adresserer eksisterende eller ønskede processer for ledere og deres teams.
Når du har finjusteret dit værdiforslag, præciseret det potentielle investeringsafkast, der kan opnås med ændringen, har du en ide om, hvilke funktioner der vil opføre sig på en bestemt måde, bekræftet det nødvendige tekniske indsatsniveau og taget opgørelse over forretningsgrupperne som vil blive påvirket, skal du styrke din strategi for forandringsledelse.
Det er en fancy måde at sige, at jo mere du kan styre forventningerne, minde folk om, hvorfor de gennemgår dette, og sikre dem, at det er det hele værd, jo mere kan du planlægge en vellykket overgang.
For at demonstrere over for beslutningstagere, at du virkelig har tænkt over dette, skal du gøre dine mål målbare ved at anvende specifikke succesmålinger på et mål. (En succesmåling er et numerisk mål, som du ønsker at opnå, ideelt set inden for en specificeret tidsramme.)
For eksempel er det én ting at sige, at man vil reducere kontraktforhandlingstiden, og noget andet er at definere, at man vil reducere responstid og museklik med 20 procent som følge af Lightning-overgangen.
Salesforce har taget sit enorme sæt af læring og fællesskabstips og leveret skabeloner til forandringsledelse og vejledning, så du ikke behøver at føle, at du starter fra trin 0 uden en livline. Disse skabeloner hjælper dig med at formulere fordelene og sikre buy-in fra forskellige interessenter for at adressere "hvorfor gør vi dette?" og "hvorfor gør vi det nu?" spørgsmål.
Du kan finde mere dybdegående diskussion om anbefalinger til ændringsstyring på Salesforces side "Forandringsstyring for en vellykket overgang til Lightning Experience" .
Du kan gøre meget med Salesforce, og hvis du arbejder med en ældre Salesforce-instans, er der sandsynligvis sket mange tilpasninger af den; nogle vil være komplekse, nogle vil være enkle, men indviklede (hvorfor byggede de så mange arbejdsgange kædet sammen?), og nogle gange afspejler den mærkelige proces i Salesforce bare mærkelige ineffektiviteter i din forretningsproces, som ingen har gidet at optimere, fordi "sådan har vi altid gjort det," eller "det er den eneste måde, vi kunne gøre det på i Salesforce for X år siden."
Efterhånden som du evaluerer disse tilpasninger, kan de mere komplekse øge tiden til fuld overgang til Lightning Experience, da flere teams (ofte tekniske) skal involveres. Når du vurderer de forskellige forretningsprocesser, skal du prioritere initiativer og bestemme, hvad der er inden for og uden for rammerne for den indledende implementering. Overvej at holde overgangen begrænset ved at fokusere på de vigtigste prioriteter, men kun hvis du kan finde en retfærdig og smertefri løsning for teams og processer, der ikke er i den første fase.
Vurder også, hvilke eksisterende forretningsprocesser der kunne forbedres og forenkles dramatisk i Lightning (uanset om det tælles i museklik eller overgange eller meddelelser til forskellige virksomhedsteams).
Denne overgang kunne være det spark i bukserne, som nogle teams har brug for for at forbedre tidligere ineffektive processer (eftersom hvem ønsker at omstille en kendt lorte proces til en ny verden?). Du bliver nødt til at balancere evnen til at forbedre ødelagte processer i den nye brugergrænseflade i forhold til den tid, det kan tage at få alle buy-in og udføre standardovergangsarbejdet for at få adfærden til at ændre sig.
Vær forberedt på at foreslå potentiel ny adfærd til nøgleinteressenter, så de forstår fordelene. Administrer forventninger til det indsatsniveau, der er nødvendigt for enhver omskoling (du kender det gamle ordsprog om, at gamle hunde lærer nye tricks? Du behøver ikke at være fysisk gammel for at blive etableret i din måde at arbejde på i Salesforce...)
Vær klar til at socialisere dette med nøglegodkendere, som måske er ledere, der måske ikke er i det taktiske ukrudt hver dag, så du kan få deres støtte til, at der er adfærdsproblemer, hvor du har brug for deres hjælp til at fjerne blokeringen af genstridige situationer.
Når du har evalueret din virksomheds forretningsprocesser, forstået hvilke der understøttes og endnu ikke understøttes i Salesforce, det indsatsniveau, der er nødvendigt på den forretningsmæssige og tekniske side for at foretage denne overgang, og hvilken slags udrulningstilgang du vil tage, Jeg vil gerne begynde at lave prototyper af den nye verden for at sikre, at den stadig kan modelleres, så den afspejler din virksomhed.
Der kan være tidspunkter, hvor placeringen af en Lightning-knap kan ændre sig, eller behovet for en eksisterende knap forsvinder på grund af standardfunktionalitet i Lightning. På dette tidspunkt bør du være i stand til at se, om der er nogle kerneforretningsprocesser, der "helt ikke vil fungere" i den nye brugergrænseflade, "vil arbejde med omskoling" eller "vil fungere som før."
Men det siger sig selv, at du sandsynligvis også er ny til Lightning Experience, eller i det mindste en overgang, og kan have nogle spørgsmål for at bekræfte din vurdering. Arbejd tæt sammen med din Salesforce Customer Success Manager og tekniske team for at validere dine resultater for at sikre, at spørgsmål kan løses før end senere. Hvis du stadig har spørgsmål, så sørg for at spørge dine jævnaldrende på fællesskabsfora også.
Når du designer Lightning-optegnelser og -layouts, er det ikke altid passende at holde det enkelt. Nogle virksomheder har komplekse behov. Nogle har måske bare en masse tilpasset feltopbygning, som de aldrig har prioriteret tiden til at rydde op. I den gamle klassiske brugergrænseflade, når en post blev for lang og oppustet med et væld af felter, ville folk oprette sidelayouts for at skjule felter, som ingen brugte, men ingen ønskede at bruge tid på at bestemme, om de skulle slettes eller ej.
Brug denne overgang som endnu en husholdningsmilepæl. Hvis du kunne skrubbe dine sidelayouts igen, hvilke yderligere felter ville du så skjule? Hvilke er den håndfuld felter i en post, som alle brugere sværger til?
Det vil være nyttigt at vide dette, mens du bygger Lightning-sidelayouts, da felter vises i et nyt udseende og fornemmelse og kan fremhæves på nye måder. Når folk svæver over et opslagsfelt, er den information, de ser, tilstrækkelig? Brug dette som en tid til også at lave små justeringer af søgeresultatlayouterne, for at forbedre relevans og adoption, mens folk lærer en ny grænseflade.
Uanset hvilken brugergrænseflade der er vedtaget, er det bare god praksis at fokusere din tilpasning på relevans for dine brugere. Standardiser oplysningerne så ofte som muligt ved at bruge pluklister frem for fritekstfelter, hvilket vil hjælpe med mere nøjagtig rapportering. For felter, der skal være tekstfelter (såsom salgsmulighedens navn), skal du bruge denne tid til at bestemme en simpel standardnavnekonvention.
Når du opnår store milepæle (såsom tilpasning af forskellige poster eller layouts), valider og socialiser dit arbejde med en repræsentant for dine slutbrugere. Ved at gøre dette kan du på nøglepunkter sikre dig, at du bygger en løsning, der fungerer for din interne kunde, samtidig med at du giver dem en forhåndsvisning af Lightning Experience, hvilket burde gøre overgangen mere håndgribelig og mindre skræmmende.
Så tidligt som du kan i overgangsprocessen, skal du begynde at bygge en træningsplan. (En forandringsledelsesplan er anderledes ved, at træning er en del af forandringsledelse, men også omfatter en masse andre elementer omkring socialisering, tilpasningsopbygning og forventningsafstemning.)
Gå ikke ud fra, at brugerne ved, hvad de skal gøre deres første dag i Lightning Experience. Bare fordi udseendet og fornemmelsen ser mere moderne ud, skal brugerens hjerner stadig fortryde (nogle gange) år med at lære at navigere i Salesforce Classic.
Dem, der tror, at de bare kan lære dette på egen hånd, vil gå glip af en masse nuancer og produktivitetsforbedringer , selvom de lærer et par små processer meget godt.
Selvom Salesforce har et væld af onlinevideoer, dokumentation og Trailhead-undervisning i eget tempo, bør du stadig forberede træningsmateriale, der er relevant nok til din tilpasning. Tag dele af onlinematerialerne og flet det ind i din egen virksomheds tilpassede træningsindsats. Sørg for at forhåndsvise materialer - der kan være nogle funktioner, du ikke implementerer, og du kan blive spurgt om hvorfor eller hvorfor ikke.
Bland forudsætningskurser, tilpasset salgstræning og forstærkningstræning i din plan. Nøglen er at sikre, at der gives tilstrækkelig relevant træning, så folk effektivt og korrekt ved, hvordan de bruger Salesforce i Lightning Experience den dag, de skifter, eller føler, at de husker nok af træningen til at fjerne blokeringen af sig selv, hvis de går i stå.
Din nye tilpasning kan se fantastisk ud, men hvis en bruger føler sig hjælpeløs (eller værre, dum) i en ny brugergrænseflade, som de tidligere troede, de var meget dygtige til, vil du have en meget sværere adoptionsrejse. Hvis du ikke har tid eller ressourcer til at levere træningsdelen, kan du overveje at kontakte Salesforce for at få hjælp med noget skræddersyet træning til din virksomhed.
Mens du evaluerer overgangen til Lightning Experience, og efter at dine teams er i gang med den, bør du konstant indsamle feedback og spore, hvordan det går med adoptionen. Kom også derud og mød dine jævnaldrende - andre, der har udrullet Lightning og har råd og historier at dele.
Gennem online community debatforum, lokale brugergruppemøder og Dreamforce (Salesforces årlige brugerkonference) har du flere kanaler, hvor du kan stille spørgsmål, søge vejledning og dele information, der kan sikre en glidende overgang til Lightning Experience.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
