Salesforce.com driver mange af sine funktionsopdateringer baseret på dets eksisterende køreplan og anmodninger fra kunder ligesom dig. Et par gange om året udkommer Salesforce.com med en ny udgivelse af sin prisvindende tjeneste. Det er fordelen ved disse cloud-baserede forretningsapplikationer, fordi infrastrukturen ikke vedligeholdes af dig.
©Shutterstock/Rawpixel
I modsætning til traditionelle softwareopgraderinger er disse udgivelser umiddelbart tilgængelige for alle kunder, og de fleste funktioner kan aktiveres eller deaktiveres, når du er klar til at foretage ændringen.
At holde styr på alle de fede nye opdateringer, som Salesforce.com udgiver, kan blive lidt overvældende. Den hastighed, hvormed det er i stand til at udrulle udgivelser, er ofte hurtigere end vores evne til at skrive alt om det!
På bagsiden holder du måske styr på de nyeste funktioner, men du har kæmpet med en tilsyneladende funktionsbegrænsning, eller du vil gerne have flere råd om, hvordan du bedst implementerer en bestemt funktion.
Heldigvis for os tror både Salesforce.com og dets fællesskab af brugere stærkt på at hjælpe hinanden med at gøre enhver kunde succesfuld. Gennem en række forskellige kanaler deler Salesforce.com-fællesskabet bedste praksis og tilbyder forslag og løsninger til selv de sværeste hoved-skrabe-spørgsmål.
Her kan du lære om ti ressourcer og værktøjer, der vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af Salesforce.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du bogmærke Salesforce Trailhead nu. Uanset om du er administrator eller slutbruger, her finder du hele interaktive træningsmoduler med rigtige scenarier, der hjælper dig med at lære forskellige aspekter af Salesforce.
Når du gennemfører moduler i forskellige spor, vil du optjene badges, som du stolt kan dele online. Salesforce har også flyttet sin certificeringsvedligeholdelse til dette websted, så du bliver nødt til at blive fortrolig med Trailhead, hvis du planlægger at blive Salesforce-certificeret.
Dreamforce er Salesforce.coms årlige produktkonference, der samler udviklere, systemadministratorer og slutbrugere, der kan lære af, netværke med og feste sammen med produkteksperter fra Salesforce.com såvel som økosystemet som helhed. Tag turen til San Francisco, og bliv inspireret med alle de fantastiske ting, Salesforce kan gøre for din virksomhed.
Online i Salesforce Trailblazer-fællesskabet kan du sende eller stemme på nye produktidéer, se, hvad andre brugere anmoder om, og stille og besvare spørgsmål relateret til konfiguration eller kode. Du får ikke kun at se, hvad masserne råber efter, men du får også at se Salesforce.com-medarbejdere, partnere og kunder gå sammen for at give feedback og assistance.
En af de bedste måder at regelmæssigt finde ud af om kommende funktioner, høre om integrationer fra tredjepartsleverandører, netværke med dine jævnaldrende og give produktfeedback er at tilslutte sig en lokal brugergruppe. Du vil komme til at lære af og dele tips med andre kunder i din nærhed. Søg efter din by i Trailblazer Community Groups .
Du kan også gå til success.salesforce.com og klikke på kategorien Fællesskabsgrupper efter region i venstre sidebjælke. Hvis du ikke kan se din by, så tænk på at starte din egen gruppe.
En af de bedste måder at blive ekspert på og få mulighed for at spørge en ekspert om din virksomheds særlige brug af Salesforce er at blive trænet af Salesforce.com. Så kan du være din virksomheds ekspert og stå i spidsen for yderligere ideer til at bruge Salesforce til at få dine forretningsprocesser til at køre mere smidigt. Du finder klasser for hver brugerrolle og for ethvert budget.
Hvis du skal konfigurere og tilpasse Salesforce, kan du finde en række certificeringer, så du kan fortælle andre, hvor speciel du er, og kan vælge at gøre det virtuelt eller personligt. Besøg Salesforces Trailhead Academy og se efter muligheder, der opfylder dit budget og læringsstil, og tilmeld dig derefter!
Denne browserudvidelse er lille, men virkningen er enorm. Hvis du er administrator, udvikler eller endda en Salesforce superbruger, ved du, hvordan det er at arbejde i flere organisationer og holde styr på flere faner. Salesforce-farvede favicons tilsidesætter standard Salesforce-favicon (eller skyikonet på din browserfane) med en anden farve baseret på organisationen. Derudover, hvis du har en sandkasse åben, vil den vise et 'S', så du sparer tid og ikke bliver forvirret eller laver opdateringer det forkerte sted.
Marker i Salesforce kunne opfattes som smykker på en båd. Over tid bliver brugerdefinerede felter oprettet, nogle bliver forladt, og de vokser og vokser over tid.
Med jævne mellemrum bør du smide de ubrugte marker af, ligesom smykker skrabes af en båd. Forladte felter kan fylde din forekomst med overflødige klingende felter, der også tilstopper rapportopbygningsoplevelsen og gør det kedeligt at ansætte nye medarbejdere, når folk ikke kan huske, hvornår en mark er brugt eller ej.
Field Trip (tilgængelig på AppExchange ) er en oldie, men en goodie. Det er en gratis app, der udfører nogle analyser af felter i et objekt og lader dig vide, hvor stor en procentdel af disse objektregistreringer, der har data i det felt. Selvfølgelig skal du have en fornemmelse af, hvilken procentdel et ofte brugt felt kan have, så du kan sammenligne det med et mindre brugt felt. Dette værktøj giver dig en indledende start, når det kommer til at rydde op i forladte marker.
ORGanizer er en anden finurlig lille browserudvidelse, der lader brugere glemme deres brugernavne og adgangskoder til de mange organisationer og forekomster af Salesforce, de skal have adgang til regelmæssigt. Du kan endda bruge ORGanizer i inkognitotilstand, hvis du er en administrator, der skal logge ind som andre brugere på en anden fane! Denne lille funktion vil spare masser af tid, hvis du er administrator eller udvikler med hænderne på tastaturet.
Hvis du arbejder med salgsteams og flere teams generelt, vil du uundgåeligt have forskellige profiler og tilladelser til dine forskellige grupper. Især hvis du arbejder for en stor multinational virksomhed, kan disse tilladelser blive massive og uhåndterlige.
Perm Comparator er bygget på Heroku og har en brugervenlig grænseflade, der giver dig mulighed for at vælge forskellige brugere og se præcis, hvilke tilladelser der ikke deles mellem dem. Sammenligning af tilladelser blandt forskellige brugere er en enorm tidsbesparelse i mange klæbrige situationer og giver dig mulighed for at slippe af med gætteriet og de lange arbejdstimer med et enkelt klik på en knap.
En anden browserudvidelse kaldes Salesforce og giver dig mulighed for at tilføje en Salesforce-sidebjælke direkte i din Gmail- applikation. Ved at bruge dette kan du søge og se poster i Salesforce uden at skifte fane eller browservinduer. Du kan også oprette e-mails ved hjælp af Salesforce-skabeloner, logge e-mails i Salesforce og endda oprette nye poster, alt sammen fra sidebjælke-widgetten.
Salesforce ønsker at gøre livet lettere for dig. Tag dig tid til at vælge dine foretrukne produktivitetsværktøjer, og du vil se en stigning i produktiviteten.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
