En handling! 2007 rapportskabelon er inddelt i sektioner af information. Hver sektion har en sektionstitel, der vises i rapportskabelonen, men som ikke vises i selve rapporten. Du kan bestemme, hvilke felter du ønsker skal vises i hver given sektion. En rapportskabelon består af fem hovedafsnit; du kan ikke slette eller ændre rækkefølgen af sektionerne, men du kan skjule en sektion, hvis du ikke ønsker, at den skal vises i din rapport.
De fem hovedafsnit er
Du kan ændre størrelsen på en sektion for at give plads til yderligere felter ved at trække den vandrette grå linje (der vises nederst i sektionen) lavere på skabelonen.
Når du har rodet med din rapportskabelon og har den præcis, som du vil have den, så glem ikke at ændre størrelsen på hver sektion tilbage til den oprindelige størrelse - eller lukke den så meget som muligt. Alle tomme områder i et afsnit vises som tomme områder i din rapport!
De fleste af jer vil være meget glade for at stole på de fem standardrapportsektioner. Men fra tid til anden ønsker du måske at blive lidt mere avanceret. Måske vil du liste hver af dine kontakter alfabetisk efter efternavn, grupperet efter by. Du skal oprette underafsnit i din rapport for at opnå dette. Ikke et problem; her er alt hvad du skal gøre:
1. Dobbeltklik på en sektionsoverskrift i rapportdesigneren.
Dialogboksen Definer sektioner åbnes. Bemærk, at du ud over at tilføje underafsnit også kan vælge et par andre muligheder:
• Sideskift: Angiver, om du vil have hver sektion vist på et nyt ark papir eller starte et nyt ark i slutningen af et afsnit
• Skjul hvis tom: Lukker en sektion op, hvis der ikke er nogen oplysninger i den
• Tillad sektion at gå på tværs af flere sider: Tillader en lang sektion at fortsætte til flere sider
2. Klik på knappen Tilføj for at tilføje et nyt afsnit til rapporten.
Dialogboksen Vælg et felt, der skal grupperes efter, åbnes.
3. Vælg det felt, du vil bruge til at gruppere din rapport, og klik derefter på OK.
4. Vælg en stigende rækkefølge i dialogboksen Definer sektioner.
Når du har valgt det felt, du ønsker at gruppere med i trin 3, vender du tilbage til dialogboksen Definer sektioner. Det nye underafsnit er fremhævet, og du kan angive, om det nye underafsnit vises i stigende eller faldende alfabetisk rækkefølge.
Når du har oprettet en ny undersektion, kan du placere så mange felter på den, som du har brug for.
Der kan være tidspunkter, hvor du vil skjule en sektion. Sig for eksempel, at du vil have en rapport, der tæller antallet af kontakter i hvert af dine ID/Status-felter. Teoretisk set, ACT! skal angive alle disse kontakter, så de kan tælles, men du vil virkelig ikke se alle disse kontakter, fordi du kun er interesseret i at se en total. Selvom du ikke kan fjerne nogen af standardrapportskabelonafsnittene, kan du skjule dem, hvilket giver dig det samme resultat.
For at skjule et afsnit
1. I rapportdesigneren skal du åbne vinduet Egenskaber ved at vælge Vis –> Egenskabsvindue.
2. Vælg navnet på den sektion, du ønsker at skjule.
3. Klik på egenskaben Visible i vinduet Egenskaber, og skift den til Nej.
Selvom du stadig kan se afsnittet i rapportdesigneren, vises det ikke i dine færdige rapporter.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
