Předpokládejme, že máte základní údaje o prodeji a jste připraveni vytvořit kontingenční tabulku Excel a seskupit pole data pro prognózu prodeje. Co teď?
Předpokládejme, že váš stůl vypadá jako na následujícím obrázku.
Tabulka zobrazuje tržby podle data a podle obchodního zástupce.
Problém je v tom, že nemusíte předpovídat tržby podle obchodního zástupce. A nemusíte předpovídat prodeje na den. V tomto případě je celá myšlenka předpovídat tržby podle měsíců. Společnosti může být jedno, kdo provedl prodej nebo který den. Nechtějí vědět, kolik George Smith prodal 24. února. Chtějí, abyste jim řekli, kolik váš prodejní tým prodá v lednu 2017. K tomu nepotřebujete denní údaje o prodeji a nepotřebujete údaje o prodejci.
Potřebujete znát měsíční součty. S těmito informacemi můžete vytvořit prognózu, která je racionální a důvěryhodná. Získáte měsíční součty, ale nejprve musíte sestavit kontingenční tabulku.
Klikněte na jednu z buněk v tabulce.
Když Excel vytvoří kontingenční tabulku, potřebuje vědět, kde najde tabulku, která obsahuje nezpracovaná data. Pokud začnete výběrem buňky v této tabulce, Excel vyhledá její hranice za vás.
Přejděte na kartu Vložení na pásu karet a klikněte na ikonu kontingenční tabulky ve skupině Tabulky.
Zobrazí se zde zobrazené dialogové okno.
Zde řeknete Excelu, jak najít základní data. V tomto případě jsou vaše data již na listu ve formě excelové tabulky.
Pokud chcete, aby se kontingenční tabulka objevila na stejném listu jako tabulka, vyberte tlačítko volby Existující list.
Zejména během počátečního vývoje je užitečné ponechat nezpracovaná data a kontingenční tabulku na stejném listu.
Klikněte do textového pole Odkaz na umístění a poté klikněte na buňku listu napravo od tabulky nebo pod ní. Klepněte na tlačítko OK. Váš pracovní list se bude podobat tomu, který je zde zobrazen.
Dokončete definování kontingenční tabulky pomocí podokna Pole kontingenční tabulky.
Když Excel vytvoří kontingenční tabulku, vytvoří ji vpravo a dolů od buňky, kterou vyberete. Pokud spustíte kontingenční tabulku vlevo od seznamu nebo nad ním, Excel se vás zeptá, zda opravdu chcete tyto buňky přepsat.
Klikněte a přetáhněte pole Datum prodeje z části Pole do oblasti Řádky.
V závislosti na verzi Excelu, kterou používáte, může Excel přidat pole Měsíce spolu s datem prodeje do oblasti Řádky. Pokud ano, uvidíte měsíc prodeje na listu jako pole řádku nové kontingenční tabulky.
Klikněte a přetáhněte pole Tržby z prodeje ze sekce Pole do oblasti Hodnoty Σ.
Nyní máte kontingenční tabulku, která ukazuje základní linii tržeb z prodeje podle data prodeje. Mělo by to vypadat podobně jako zde zobrazená kontingenční tabulka.
Jednotlivé dny můžete zobrazit kliknutím na rozbalovací pole vedle názvu libovolného měsíce.
Excel může automaticky vložit měsíc do řádků kontingenční tabulky. Pokud jej tam nechcete, stačí kliknout na Měsíc v podokně Pole kontingenční tabulky v oblasti Řádky a přetáhnout Měsíc zpět nahoru do části Pole.
Mezitím je obvykle dobré pole Hodnoty správně naformátovat. Zde se jedná o použití formátu měny. Zde jsou kroky:
Když je viditelné podokno Pole kontingenční tabulky, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Součet tržeb z prodeje v oblasti Hodnoty Σ.
Z místní nabídky vyberte Nastavení hodnotového pole.
Klepněte na tlačítko Formát čísla.
Vyberte formát měny.
Upravte počet desetinných míst.
Klepnutím na OK se vrátíte do dialogového okna Nastavení pole hodnot a dalším kliknutím na OK se vrátíte do listu.
Pokud používáte Excel 2016, který poskytuje automatické seskupování podle času, kontingenční tabulka by nyní měla vypadat tak, jak je uvedeno zde. V opačném případě budou řádky odrážet období použitá ve zdroji dat kontingenční tabulky. Pokud stále vidíte jednotlivá data, například místo měsíců, v další části naleznete informace o uspořádání jednotlivých dat do delších časových úseků.
Pole Tržby z prodeje je nyní formátováno jako Měna.