Vymezte opatření pro svůj řídicí panel Excel

Většina řídicích panelů aplikace Excel je navržena na základě souboru opatření nebo klíčových ukazatelů výkonu (KPI). KPI je ukazatelem výkonu úkolu, který je považován za zásadní pro každodenní operace nebo procesy. Myšlenka je taková, že KPI odhaluje výkon, který je mimo normální rozsah pro konkrétní opatření, takže často signalizuje potřebu pozornosti a zásahu.

Ačkoli se opatření, která umístíte do svých dashboardů, nemusí oficiálně nazývat KPI, nepochybně slouží stejnému účelu – upozornit na problémové oblasti.

Opatření použitá na řídicím panelu by měla absolutně podporovat původní účel tohoto řídicího panelu. Pokud například vytváříte řídicí panel zaměřený na procesy dodavatelského řetězce, nemusí mít smysl zahrnout údaje o počtu lidských zdrojů. Obecně je dobrým zvykem vyhýbat se dobře známým datům na vašich řídicích panelech, jen abyste zaplnili prázdné místo nebo proto, že jsou data dostupná. Pokud data nepodporují hlavní účel řídicího panelu, vynechejte je.

Zde je další tip: Při shromažďování opatření požadovaných pro řídicí panel často pomůže napsat větu popisující potřebná opatření. Například místo pouhého přidání slova Tržby do požadavků uživatelů napište dílčí otázku, například „Jaký je celkový trend příjmů za poslední dva roky?“

Tato otázka se nazývá komponentní otázka, protože pro zodpovězení otázky vytvoříte jedinou komponentu, jako je graf nebo tabulka. Pokud je například otázka součásti „Jaký je celkový trend tržeb za poslední dva roky?“ můžete si představit komponentu grafu, která na tuto otázku odpovídá zobrazením dvouletého trendu tržeb.

Můžete to udělat o krok dále a skutečně začlenit otázky komponent do falešného rozvržení řídicího panelu, abyste získali přehled o datech, která řídicí panel bude vyžadovat.

Každé pole v této maketě rozvržení řídicího panelu představuje komponentu a typ dat potřebných k vytvoření opatření.

Každý rámeček v této maketě rozvržení řídicího panelu představuje součást na řídicím panelu a jeho přibližnou polohu. Otázky v každém rámečku poskytují představu o typech dat potřebných k vytvoření opatření pro řídicí panel.