Tipy pro přípravu prezentace vašeho finančního modelu

Vy znáte svůj finanční model nejlépe. Nikdo není kvalifikovanější než vy, abyste mohli mluvit o svém modelu, takže můžete být požádáni, abyste sdělili výsledky finančního modelu jako formální prezentaci představenstvu nebo vrcholovému vedení. Musíte se rozhodnout, jak svá zjištění sdělit jasným a stručným způsobem. Je pochopitelné, že mnoho detailně orientovaných modelářů zjišťuje, že destilovat jejich 20MB finanční modely, jejichž sestavení do desetiminutové prezentace trvalo týdny, je obtížné!

Pokud jednoduše zkopírujete a vložíte graf přímo do Wordu nebo PowerPointu, budou zachovány odkazy na podkladová data v Excelu. To je v pořádku, pokud plánujete provést změny, ale může to způsobit velmi velkou velikost souboru a může to také vést k tomu, že omylem odešlete důvěrné informace neúmyslně vložené do jiného dokumentu. Abyste tomu zabránili, musíte graf vložit jako obrázek. Zkopírujte graf a poté pomocí Vložit jinak v cílovém dokumentu vložte graf jako obrázek nebo JPG.

V tomto druhu prostředí, kde potřebujete sdělit spoustu informací, bude užitečné mít při mluvení za sebou souhrnné tabulky nebo grafy na snímku aplikace PowerPoint. Pokud jste trochu nervózní, může vám také pomoci odvést pozornost.

Vaše publikum pravděpodobně nemá zájem vidět fungování modelu (a nedoporučuji ukazovat toto vnitřní fungování, pokud si to výslovně nevyžádalo), ale možná by rádi viděli živé a měnící se scénáře. Pokud je model sestaven správně, budete moci provést jedinou změnu vstupních předpokladů a publikum bude moci vidět účinky těchto měnících se scénářů v reálném čase.

Ujistěte se, že jste předem otestovali všechny možné vstupy. Mít #REF! chyba během živé analýzy citlivosti je skutečným zabijákem důvěry a důvěryhodnosti.

Ať už prezentujete v Excelu nebo používáte PowerPointové snímky, nezapomeňte dodržovat tato základní pravidla tvorby finančních prezentací:

• Zobrazujte vždy pouze jednu klíčovou zprávu. Nezahlcujte obrazovku příliš mnoha detaily ani se nesnažte sdělit příliš mnoho najednou.
• Místo mřížky použijte bílé místo. Mřížka vytváří nepořádek a čím méně bude vaše prezentace vypadat jako nudná excelová tabulka, tím lépe. Můžete milovat Excel, ale mnoho lidí v publiku zhasne, když uvidí mřížku, tak aby to vypadalo více jako prezentace a méně jako Excel.
• Dejte jim podrobnější zprávu, kterou si po prezentaci prohlédnou . Zobrazovat na obrazovce pouze souhrn na vysoké úrovni.
• Ujistěte se, že je písmo na projektoru dostatečně velké a jasné. Pokud můžete, vyzkoušejte si to předem. Někdy barvy vypadají vybledlé, takže text je při promítání obtížně čitelný.
• Pokud na obrazovce zobrazujete samotný model, zvyšte přiblížení v Excelu, aby vaše publikum vidělo čísla. Vyzkoušejte to předem a nezapomeňte, že tímto způsobem budete moci zobrazit pouze malou část obrazovky.
• Neskákejte v Excelu. Vaše publikum nezná model tak jako vy. Budou potřebovat nějaký čas, aby strávili to, co vidí.
• K zobrazení zprávy místo textu a čísel použijte grafy a grafiku.

Buďte připraveni na otázky týkající se výstupu, vstupů, předpokladů nebo fungování modelu. Ujistěte se, že dokážete obhájit předpoklady, které jste použili, nebo způsob, jakým jste něco vypočítali. Výstup modelu je pouze tak dobrý, jak dobré jsou předpoklady, které do něj vstoupily, takže se musíte ujistit, že publikum akceptuje klíčové předpoklady, aby přijalo výsledky modelu.