Konfigurace rozšířených nastavení v Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing je skutečně robustní marketingová aplikace a aby ji mohl optimálně nakonfigurovat, bude muset váš správce Dynamics 365 nebo autorizovaný poskytovatel řešení upravit několik pokročilých nastavení. I když nejste ten, kdo konfiguruje Pokročilá nastavení, může být užitečné podívat se na možnosti Pokročilých nastavení.

Někdo si často není jistý, jak flexibilní aplikace je, protože neví, kde jsou v bludišti softwarových nabídek umístěny přepínače a páčky, které ovládají chování softwaru. Navigace na Pokročilá nastavení v Dynamics 365 for Marketing není pro mnoho uživatelů tak intuitivní, ale existuje praktický způsob, jak se tam dostat z nabídky Marketing Site Map.

Chcete-li přejít na Pokročilá nastavení v Dynamics 365 for Marketing, postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Mapa webu.
Zobrazí se rozbalovací nabídka Mapa webu.

Klikněte na tlačítko elipsy (…) – na tlačítko se třemi po sobě následujícími tečkami.

Ihned vpravo se objeví malé vyskakovací menu.

Z rozbalovací nabídky vyberte Nastavení.
Po výběru se vedle položky zobrazí značka zaškrtnutí.

Když kliknete na Nastavení, nabídka Mapa webu nalevo od obrazovky se změní a zobrazí se záhlaví Marketingová nastavení.

Pod nadpisem Marketingová nastavení klikněte na Pokročilá nastavení.

Zobrazí se stránka nabídky Advanced Settings.

Marketingová nastavení dostupná v Dynamics 365 for Marketing.

Některé z hlavních bodů v Pokročilém nastavení pro marketing zahrnují ty v tomto seznamu, které popisují, co můžete dělat:

• LinkedIn Lead Gen: Generujte potenciální zákazníky přímo z LinkedIn .
• Import dat: Importujte potenciální zákazníky, účty, kontakty, příležitosti a další ze souboru Excel nebo CSV.
• Výchozí nastavení marketingu: Mimo jiné nastavte výchozí kontakt ve svých marketingových e-mailech a také výchozí časové pásmo, když vytváříte cestu nového zákazníka.
• Fiskální rok: Zadejte počáteční a koncový měsíc fiskálního roku vaší organizace. (Všimněte si, že ke změně nastavení fiskálního roku musíte mít roli zabezpečení správce systému nebo ekvivalent.)

Dynamics 365 for Marketing je mimořádně robustní, komplexní marketingové řešení. Měli byste se poradit se svým autorizovaným poskytovatelem řešení Dynamics 365, abyste se dozvěděli více o mnoha dostupných možnostech a možnostech.