Klíčové součásti Dynamics 365 for Field Service

Položky hlavní nabídky pro Dynamics 365 for Field Service se zobrazí v rozbalovací nabídce Výběr dlaždic, když klepnete na dlaždici Field Service.

Chcete-li zobrazit hlavní položky nabídky související s Field Service, postupujte takto:

Na černém navigačním panelu v horní části obrazovky klikněte na šipku dolů napravo od názvu modulu, ve kterém se nacházíte.
Zobrazí se rozbalovací nabídka Výběr dlaždic.

Klikněte na dlaždici Field Service.
Dlaždice Field Service je modrá dlaždice napravo od oranžové dlaždice Marketing.

Položky nabídky a nadpisy položek nabídky se změní tak, aby odrážely volby, které nejblíže souvisí s modulem Field Service.

Položky nabídky Výběr dlaždic Dynamics 365 for Field Service.

Tento seznam popisuje klíčové součásti Dynamics 365 for Field Service:

• Pracovní příkaz: Pracovní příkaz je srdcem modulu Field Service. Je to místo, kde specifikujete všechny aspekty servisního hovoru: kam se obrátit, co je třeba udělat, jaké díly se používají, kdo dělá práci a tak dále.
• Vývěska plánů: Vývěska plánů je vaším hlavním řídicím centrem – na první pohled vidíte, kde se kdo nachází a kam se musí dále vydat. Barevné kódování se používá k zobrazení stavu každé rezervace v reálném čase. Tato plánovací deska je flexibilní. Máte možnost okamžitě přepínat zobrazení mezi hodinami, dny, týdny nebo měsíci nebo zobrazit rozvrh osoby vodorovně v řádcích nebo svisle ve sloupcích. Technika můžete přiřadit k servisnímu hovoru přímo z plánu. Pracovní příkazy můžete vidět na mapě (jako jsou Mapy Google nebo Bing Maps), kterou můžete přiblížit nebo oddálit. Pracovní příkazy se zobrazí jako ikony připínáčků, které jsou umístěny na mapě, kde má být práce provedena. Připínáčky jsou barevně odlišeny, přičemž každý technik má svou barvu. Nepřiřazené pracovní příkazy se zobrazí s šedým připínáčkem.
• Rezervace zdrojů: Rezervace zdrojů je přiřazení zdroje k pracovní objednávce. Zdrojem je obvykle technik nebo jiný pracovník, ale může to být také zařízení, které je pro danou práci potřeba, nebo dokonce jiný typ zdroje.
• Majetek zákazníka: Majetek zákazníka je část zařízení, která se nachází u zákazníka v terénu. Můžete zadat dílčí součásti, což je zvláště užitečné, pokud má zařízení uvnitř součásti, které mají svá vlastní samostatná sériová čísla a záruky, jako je cívka kondenzátoru nebo kompresor uvnitř klimatizační jednotky.
• Smlouva: Smlouva je druh šablony pro generování pracovních příkazů a faktur a je podobná smlouvě, kterou máte uzavřenou se svým zákazníkem. Smlouva může specifikovat cenu služby a může obsahovat jeden nebo více rozvrhů; tímto způsobem můžete mít jednu dohodu, která se vztahuje na různé typy prací, které jsou vykonávány v různých pravidelných intervalech.
• Požadavek na volno: Požadavek na volno je důležitý, protože po schválení se zobrazí na plánovací tabuli jako zašedlá oblast pro technika, který si bere volno. Dispečer se tak vyhne rezervačním technikům, kteří jsou na dovolené nebo jinak pracovně nedostupní.
• Nákupní objednávka: Nákupní objednávku lze použít k získání zásob (dílů), které lze buď naskladnit na sklad nebo prodat přímo zákazníkovi na objednávku.
• Převod a úprava zásob : Převody zásob zaznamenávají pohyb položek zásob mezi sklady, takže systém zná správné množství na skladě na každém místě skladu. Úpravy zásob se používají k opravě množství na skladě, obvykle poté, co fyzické sčítání odhalí, že množství v systému nesouhlasí s tím, co je skutečně na polici. K přidání zásob do skladu můžete použít úpravu zásob, ale běžně přidáváte nákupy zásob pomocí potvrzení nákupní objednávky; takže úpravy slouží hlavně k opravě chyb.
• Sklad: Sklad je fyzické místo, kde se skladují zásoby. Sklad nemusí být nutně budovou skladu; může to být dodávka, nákladní auto, místnost v kancelářské budově nebo jakékoli místo, kde chcete izolovat zásoby pro efektivnější správu.
• Povolení k vrácení zboží (RMA): Termín RMAse běžně používá v jazyce řízení zásob souvisejícím s návratností zásob. Vystavíte RMA, aby vám zákazník mohl vrátit špatný nebo nechtěný kus vybavení. Většinou je to technik, kdo to za zákazníka vrací, protože je to technik v terénu, kdo pravděpodobně vyhodnotil, že zařízení je nějakým způsobem vadné. Máte tři možnosti vrácení: Návrat do skladu, vrácení prodejci (dodavateli) nebo změna vlastnictví zařízení. Když vrátíte položku do skladu, obvykle to znamená, že je díl stále dobrý a můžete jej později použít jinde pro jiného zákazníka. Pokud vrátíte položku dodavateli, znamená to objednávku vrácení dodavateli (RTV). V procesu schvalování RMA lze k jednomu RMA přidat více než jednu část.
• Objednávka návratu k dodavateli (RTV): RTV se používají ke sledování položek inventáře, které jste vrátili dodavateli. Pomocí dílčích stavů RTV můžete sledovat stav jednotlivých částí RTV.

Vývěska plánu je vzrušující funkce, kterou lze použít v několika oblastech aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement. Jinými slovy, plánovací deska je globální funkcí Customer Engagement. Přestože je plánování základní funkcí aplikací Field Service, můžete jej použít také v modulu Prodej. Můžete například plánovat příležitosti jako součást modulu Prodej, nejen pracovní příkazy jako součást modulu Field Service.

Žít sen o efektivní službě v terénu: Životní cyklus zakázky

V Dynamics 365 for Field Service dokončuje pracovní příkaz životní cyklus. Životní cyklus pracovního příkazu se skládá z několika po sobě jdoucích kroků (některé z nich jsou volitelné), včetně těchto:

• Vytvoření pracovního příkazu : Pracovní příkazy lze vytvořit několika způsoby, včetně ručního zadání do systému (od začátku), automatického generování ze smlouvy nebo převodu z případu.
• Harmonogram (rezervace): Pracovní příkaz je poté potřeba přidat do harmonogramu (jinými slovy zarezervovat ). Můžete to udělat ručně na plánovací tabuli ze seznamu neplánovaných pracovních příkazů, přímo na pracovním příkazu pomocí tlačítka Přidat rezervace nebo pomocí asistenta plánování (nástroj, který používá složitý dotaz k přiřazení technika k pracovnímu příkazu na základě různých faktorů, jako je vzdálenost a soubor dovedností).
• Odeslání: Technik je vyslán na místo zákazníka.
• Schválení: Schválení je změna stavu. Manažer zkontroluje a poté schválí pracovní příkaz, pokud je přesvědčen, že vše vypadá v pořádku – změní jeho stav z „neschváleno“ na „schváleno“.
• Fakturace: Zákazníkům jsou fakturovány dokončené pracovní objednávky.
• Vrácení: Vrácení je volitelné, na základě uvážení technika, který posoudí, zda je třeba vrátit nějaké díly. K dispozici je funkce RMA a RTV.
• Úprava zásob: Transakce úpravy zásob mohou být někdy nezbytné pro zaúčtování dílů použitých při servisním volání.
• Dobropis: Možná budete muset vystavit zákazníkovi dobropis, abyste uvedli dobropis na část uvedenou na faktuře, která byla zaplacena, ale později byla vrácena, protože se nakonec zjistilo, že to není potřeba.

Životní cyklus pracovního příkazu v Dynamics 365 for Field Service.

Konfigurace nastavení správy pro Dynamics 365 for Field Service

Chcete-li zobrazit položky nabídky Field Service související s konfigurací (nastavením), postupujte takto:

Na černém navigačním panelu v horní části obrazovky klikněte na šipku dolů napravo od názvu modulu, ve kterém se nacházíte.
Zobrazí se rozbalovací nabídka Výběr dlaždic.

C lízat deska Field Service.
Dlaždice Field Service je modrá dlaždice napravo od oranžové dlaždice Marketing.

Položky nabídky a nadpisy položek nabídky se změní tak, aby odrážely volby, které nejblíže souvisí s modulem Field Service.

Pod záhlavím nabídky Nastavení klikněte na Správa.
Položka nabídky Správa je modrý rámeček s ikonou ozubeného kola.

Objeví se desítky nastavení souvisejících s konfigurací modulu Field Service, každé s ikonou, názvem a krátkým popisem funkcí, které dané nastavení ovládá.

Jedno nastavení má ikonu ozubeného kola a název Field Service Settings. Kliknutím na tuto ikonu otevřete ještě další nastavení související s Field Service. Mějte na paměti, že všechny tyto ikony souvisejí s modulem Field Service, nejen s tou, která je označena Field Service Settings.

Položky nabídky Dynamics 365 for Field Service Administration.

Jak vidíte, modul Field Service má mnoho různých nastavení; některá z nich jsou volitelná, ale mnoho z nich je povinných a mnoho volitelných nastavení bude pravděpodobně stále vhodné pro vaši organizaci. Nastavení modulu Field Service vyžaduje odborné znalosti a pečlivou analýzu. Bude rozumné nastavit instanci sandboxu (testovací), abyste některá z těchto nastavení vyzkoušeli během fáze návrhu vaší implementace. Poraďte se se svým autorizovaným poskytovatelem řešení Dynamics 365 o konfiguraci Dynamics 365 for Field Service, abyste měli jistotu, že vám bude poskytnut podrobný plán projektu. Když poskytovatel řešení připraví návrhový dokument, nezapomeňte si jej pečlivě přečíst a poskytnout k němu zpětnou vazbu, než se provede nastavení ve vaší produkční instanci Dynamics 365.