Jak se zorientovat v Dynamics 365 for Operations

Navigace je v Dynamics 365 for Operations hračkou (zkráceně D3650). Existuje mnoho způsobů, jak obejít systém a najít přesně tu obrazovku, kterou hledáte. Když se přihlásíte do D365O, uvítá vás domovská stránka, jak je znázorněno na obrázku níže. Vaše domovská stránka v D365O se nazývá váš řídicí panel – konfigurovatelný prostor, který lze přizpůsobit vašim osobním potřebám. Řídicí panel obsahuje dlaždice, které ukazují na to, co se nazývá pracovní prostor. Pracovní prostor je jiný typ oblasti řídicího panelu, který je však specifický pro roli nebo funkční oblast. V pracovním prostoru jsou další dlaždice, zprávy, grafy a další odkazy, které vám poskytnou okamžité informace a pomohou vás navést tam, kam potřebujete.

Navigační panel lze rozšířit z levé strany obrazovky. Stiskněte Alt + F1 na klávesnici nebo klikněte na tlačítko se třemi vodorovnými čarami na levé straně webové stránky směrem k horní části stránky, abyste zobrazili navigační panel.

Po úplném roztažení navigačního podokna se rozbalí sekce Modul a sbalí se sekce Oblíbené, Poslední a Pracovní prostory. Chcete-li sekci rozšířit, klikněte na ikonu malého trojúhelníku vlevo od názvu sekce.

Existuje pět hlavních navigačních sekcí, a to následovně:

• Oblíbené: Oblíbené jsou věci, které používáte nejčastěji, takže jsou uvedeny přímo v horní části navigační nabídky.

Když začnete, váš výchozí řídicí panel (domovská stránka) nemá vůbec žádné oblíbené položky.

Položky nabídky pracovního prostoru můžete snadno přidat do nabídky Oblíbené; Chcete-li to provést, klikněte na ikonu malé hvězdičky v pravém rohu libovolné položky nabídky pracovního prostoru uvedené v navigačním podokně v části Pracovní prostory. Možná budete muset rozšířit sekci Pracovní prostory kliknutím na ikonu malého trojúhelníku nalevo od slova „Pracovní prostory“, abyste viděli položky nabídky pracovního prostoru. Když kliknete na ikonu hvězdičky, hvězdička se vyplní, což značí, že pracovní prostor je nyní oblíbený, a současně se položka nabídky pro tento pracovní prostor přidá do nabídky Oblíbené. Položky nabídky zobrazené v oblasti poslední nabídky lze přidat jako oblíbené stejným způsobem.

• Nedávné: Když procházíte systémem a pracujete s různými obrazovkami, systém tato místa automaticky přidá do vaší nabídky Nedávné.

Stejně jako u oblíbených položek je tato oblast nabídky osobní; vidíte pouze položky nabídky pro obrazovky, které jste sami navštívili, nikoli poslední navigaci ostatních uživatelů přihlášených do systému.

• Pracovní prostory: Pracovní prostory jsou podobné řídicím panelům; pracovní prostory jsou jako domovské stránky, které jsou zaměřeny na konkrétní roli nebo funkci.

Když klepnete na položku nabídky pracovního prostoru v navigační nabídce, váš řídicí panel se změní z vašeho výchozího řídicího panelu (domovská stránka) na řídicí panel pracovního prostoru.

D365O přichází s desítkami předdefinovaných pracovních prostorů, ze kterých si můžete vybrat; kromě toho můžete vytvářet své vlastní osobní pracovní prostory a váš správce systému může také přidávat pracovní prostory nebo upravovat stávající pracovní prostory, aby je mohl využít každý uživatel.

Pracovní plocha může obsahovat dlaždice, odkazy, sestavy a filtrované mřížky.

Koncept pracovního prostoru byl vyvinut společností Microsoft jako prostředek ke zrychlení navigace a efektivnějšímu vedení uživatelů obchodními procesy.

Pracovní prostor má obvykle běžně používané dlaždice související s jakoukoli rolí nebo funkcí, pro kterou je pracovní prostor určen; například pracovní plocha Správa dlouhodobého majetku má dlaždici s názvem „Veškerý dlouhodobý majetek“. Když na tuto dlaždici kliknete, dostanete se do seznamu, který lze filtrovat a třídit ze všech dlouhodobých aktiv ve společnosti, do které jste aktuálně přihlášeni.

• Moduly: Sekce Moduly v navigačním panelu představuje tradičnější, staromódní hierarchický systém nabídek (ty, které mám nejraději).

Naštěstí, když Microsoft přidal nové efektní navigační funkce, jako jsou dlaždice a řídicí panely, zachoval také staromódní přímou navigaci v nabídce, takže jde o nejlepší scénář z obou světů.

Když kliknete na moduly v navigační nabídce, zobrazí se napravo od navigační nabídky odpovídající nabídka Modul; je to velmi pohodlný způsob zobrazení funkcí obsažených v modulu.

• Hledat stránku (navigační vyhledávání): Kliknutím na ikonu lupy v horní části webové stránky směrem k pravé straně na černém navigačním panelu se otevře

Zadání vyhledávacích kritérií do vyhledávacího textového pole okamžitě způsobí, že se pod vyhledávacím textovým polem zobrazí rozevírací nabídka. Kritéria vyhledávání platí pro názvy položek nabídky i pro cestu nabídky.

Tato vyhledávací funkce hledá položky nabídky, nikoli jednotlivé záznamy; můžete například najít obrazovku Zákazník, ale ne konkrétního zákazníka; konkrétního zákazníka hledáte ze samotné obrazovky Zákazník.

Tato funkce vyhledávání v navigaci vám poskytuje rychlý způsob, jak najít jakoukoli nabídku v systému, aniž byste ji museli hledat ve spleti vnořených nabídek. Pěkný!

Chcete-li rychle přejít zpět na domovskou stránku (výchozí řídicí panel), jednoduše klikněte na slova Finance a operace na černém navigačním panelu v horní části webové stránky nebo případně stiskněte Alt + Shift + Home na klávesnici počítače.