Dynamics 365 for Finance and Operations: Personalizace uživatelského rozhraní D365O

Jedním z nejlepších aspektů D365O nebo Dynamics 365 for Finance and Operations z uživatelského hlediska je to, že můžete upravovat rozvržení obrazovky bez jakéhokoli programování na počítači – můžete to udělat sami, aniž byste museli kontaktovat své IT oddělení nebo správce systému. Vaše přizpůsobená rozvržení obrazovky D365O ovlivní to, jak se vám data zobrazí na obrazovce. Nyní, pokud jste si přizpůsobili obrazovku úhledným způsobem a chcete, aby ostatní uživatelé měli také šikovné nové rozvržení, můžete svou přizpůsobenou stránku exportovat vytvořením souboru přizpůsobení. Soubor přizpůsobení může importovat jiný uživatel, a tak dané osobě poskytne rozložení obrazovky, které jste vytvořili.

Můžete dokonce přidávat nová pole (v podstatě vytvářet pole definovaná uživatelem) bez počítačového programování nebo zapojení IT. Váš správce systému Dynamics 365 vám musí udělit oprávnění k přizpůsobení formulářů (obrazovek). Potřebujete samostatné oprávnění vyšší úrovně, které vám umožní přidávat vlastní pole, což nemusí být tak snadné, protože většina systémových administrátorů přísně kontroluje, kdo může přidávat vlastní pole.

Přidávání vlastních (uživatelem definovaných) polí je velký problém. Dokážete si snadno představit, jak se tato situace může vymknout kontrole. Pokud každý chtě nechtě a bez centralizované koordinace přidává do databáze svá vlastní pole přes uživatelské rozhraní, můžete skončit s poli, která jsou aktualizována jen nahodile a která v klíčových sestavách chybí. Dokonce i základnější typ přizpůsobení obrazovky (takové, které nezahrnují přidávání vlastních polí) se mohou vymknout kontrole; pokud má každý uživatel jiné rozložení obrazovky, může to způsobit zmatek nebo naprostý chaos.

Naštěstí D365O poskytuje správci systému Dynamics 365 způsob, jak centrálně řídit personalizaci. D365O má stránku Personalizace s následujícími kartami:

• Použít: Soubory přizpůsobení lze importovat a poté použít pro více uživatelů výběrem role a uživatelů, kteří jsou k této roli přiřazeni.

Stávající personalizaci lze také aplikovat na více uživatelů.

• Vymazat: Přizpůsobení lze vymazat (odebrat) pro jednoho nebo více uživatelů a ze stránky nebo pracovního prostoru.
• Spravovat podle uživatele: Zde může správce řídit, kdo smí vytvářet přizpůsobení, buď pro konkrétní stránky, nebo jako globální systémové nastavení pro daného uživatele.

Správce může také vidět, které stránky si uživatelé přizpůsobili, a poté tato přizpůsobení povolit nebo zakázat.

• Systém: V této oblasti nástroje pro čištění může správce odstranit veškeré přizpůsobení a začít znovu, pokud se mu to trochu vymkne z rukou.

Další možností je deaktivovat všechna přizpůsobení namísto jejich odstranění. Správce je tak může později snadno znovu povolit.

Odstranění přizpůsobení v oblasti Systém na stránce Přizpůsobení je trvalé. Měli byste exportovat všechna přizpůsobení, která budete chtít později znovu použít. Nemáte žádný způsob, jak obnovit smazané přizpůsobení, kromě importu uloženého souboru přizpůsobení. Tyto personalizační soubory vám při exportu vygeneruje systém ve formátu XML.

Přizpůsobení, které uživatel provádí za účelem úpravy vzhledu formuláře (stránky) uživatelského rozhraní – například přesouvání polí, přidávání existujících dostupných polí, změna štítků polí nebo skrývání polí – je explicitní přizpůsobení. Explicitní personalizace se provádí uvedením formuláře (stránky) do režimu interaktivní personalizace.

Například okno Údržba dodavatele lze přizpůsobit tak, aby bylo do sekce Obecné přidáno pole Federální daňové identifikační číslo; Díky tomu bude toto pole pro uživatele viditelnější a bude snazší k rychlému přístupu. Například se toto pole ve vašem systému možná ztratí ve zmatku, že máte tolik polí a správce závazků trvá na tom, aby bylo pole zohledněno při vytváření nebo úpravě záznamu dodavatele.

Chcete-li přidat pole v tomto příkladu, postupujte takto:

Vyberte Moduly → Závazky → Dodavatelé → Všichni dodavatelé z navigačního panelu Finance a operace.
Zobrazí se stránka Seznam dodavatelů se všemi dodavateli.

C lízat žádného dodavatele ID ve sloupci Vendor Account (první sloupec dat v seznamu).
Okno Údržba dodavatele se otevře (ve výchozím nastavení) do sekce Obecné v záznamu kmenových dat dodavatele (řádku), na který jste klikli.

Klepnutím na záhlaví sekce Obecné přepnete tuto sekci, nejprve skryjete a poté zobrazíte pole v této sekci.
Sekce Obecné se sbalí a skryje pole v této sekci.

Když znovu kliknete na Obecné, sekce se rozbalí a zobrazí pole, jako je Účet dodavatele, Jméno, Název hledání a Skupina.

Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli v sekci Obecné.
Zobrazí se rozevírací nabídka Formulář zobrazující možnosti, jako jsou Informace o formuláři, Sbalit vše a Rozbalit vše.

Z rozevírací nabídky vyberte možnost Přizpůsobit: Obecné.

Pokud tuto volbu v rozbalovací nabídce nevidíte, klikněte pravým tlačítkem přímo na slovo Obecné nebo na jiné části obrazovky v části Obecné.

Zobrazí se místní nabídka Přizpůsobit: Obecné.

Vyskakovací nabídka Přizpůsobit: Obecné.

Barva části Obecné se změní, aby indikovala, že se nyní nacházíte v režimu přizpůsobení.

Název sekce můžete změnit přepsáním textu v textovém poli pod slovem Přizpůsobit; během psaní vidíte na obrazovce změnu názvu sekce.

V místní nabídce Přizpůsobit: Obecné máte také možnosti skrýt sekci, přeskočit ji při procházení tabulátorem, zakázat úpravy a přidat pole.

Vyberte Přidat pole z rozbalovací nabídky Přizpůsobit.
Seznam existujících dostupných polí, která můžete přidat na stránku, se zobrazí na pravé straně webové stránky.

Přidání pole do sekce Obecné.

Tento seznam polí lze seřadit podle libovolného sloupce kliknutím na záhlaví sloupce.

Chcete-li přidat jedno nebo více polí, která mají být vložena do formuláře, jednoduše klikněte na zaškrtávací políčko ve sloupci zcela vlevo vedle polí podle vašeho výběru.

Klepněte na Tabulka (záhlaví sloupce pro sloupec zcela vpravo v seznamu polí) a potom vyberte Seřadit od A do Z.
Seznam polí je seřazen podle sloupce Tabulka.

Můžete vidět, že můžete vložit pole z tabulek, které souvisejí s tabulkou dodavatele, kromě polí v tabulce dodavatele samotné.

Stiskněte Page Down na klávesnici nebo použijte rolovací kolečko nebo posuvník pro procházení seznamu dolů.
Pole v tabulce dodavatelů jsou v dolní části seznamu.

Vyhledejte pole označené Federal Tax ID. (Toto je důležité pole, které by bylo hezké vidět v části Obecné formuláře.)

Zaškrtněte políčko pro federální daňové identifikační číslo.

Nyní jste připraveni vložit federální daňové identifikační číslo do sekce Obecné.

Klepněte na tlačítko Vložit.
Vybrané pole je viditelné ve formuláři a obrazovka se změní zpět na normální barvu, což znamená, že již nejste v režimu přizpůsobení.

Pole můžete přidat pomocí rozbalovací nabídky Přizpůsobit, ale přesunutí pole na lepší pozici na obrazovce vyžaduje použití panelu nástrojů Přizpůsobení. Chcete-li zobrazit panel nástrojů Přizpůsobení, vyberte možnost Přizpůsobit tento formulář v dolní části nabídky Přizpůsobení.

Chcete-li přesunout například pole Federal Tax ID, které jste právě přidali, postupujte takto:

Klepněte pravým tlačítkem myši na část Obecné v okně Údržba dodavatele.

Zobrazí se rozevírací nabídka Formulář.

Máte na výběr, například chcete zobrazit informace o formuláři, sbalit vše nebo rozbalit vše.

S elect Přizpůsobit: General.
Zobrazí se místní nabídka Přizpůsobit: Obecné.

Barva části Obecné se změní, aby indikovala, že se nyní nacházíte v režimu přizpůsobení.

Vyberte Přizpůsobit tento formulář z rozbalovací nabídky Přizpůsobit: Obecné.
Zobrazí se panel nástrojů Přizpůsobit.

Klepněte na tlačítko Přesunout. (druhé tlačítko zleva na panelu nástrojů Personalizace.)

Přesunutí pole v sekci Obecné.

Obrazovka je nyní v režimu pohybu.

Klikněte na popisek pole, které chcete přesunout.
V tomto příkladu klikněte na pole Federální daňové identifikační číslo.

Pole bude obklopeno šedou přerušovanou čarou, která označuje, že je připraveno k přemístění

Klepnutím vyberte pole Federální daňové identifikační číslo a poté, podržte levé tlačítko myši, přetáhněte pole na jiné místo v dané části formuláře.
Obrazovka se automaticky přizpůsobí poli a během procesu automaticky zamíchá další pole.

Pole můžete vždy znovu přesunout, kolikrát potřebujete, abyste jej umístili na požadované místo.

Klepněte na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů přizpůsobení.

Pole se přesune a vaše změny přizpůsobení se uloží.

Přizpůsobení můžete exportovat z nabídky tlačítka Spravovat, abyste měli jistotu, že budete mít záložní kopii přizpůsobení.

Panel nástrojů Přizpůsobení má devět tlačítek, která můžete použít k různým úpravám obrazovky. Když najedete kurzorem na každé tlačítko, objeví se bublinová zpráva nápovědy, která vám připomene funkci každého tlačítka.

Panel nástrojů Přizpůsobení v Dynamics 365 for Finance and Operations.

Zleva doprava je devět tlačítek na panelu nástrojů Přizpůsobení popsáno v tomto seznamu:

• Vybrat: Klepnutím na tlačítko Vybrat aktivujete režim Vybrat. Když jste v režimu výběru, kliknutím na prvek na obrazovce se otevře okno Vlastnosti pro tento prvek, které vám umožní změnit popisek pole, skrýt jej, zahrnout jej do souhrnu na pevné záložce, přeskočit jej v pořadí karet nebo jej uzamknout, aby nemohl být upraven.

Nemůžete skrýt povinné pole (a z dobrého důvodu), takže někdy tato možnost není k dispozici; ve skutečnosti se vlastnosti, které můžete změnit, mohou lišit v závislosti na prvku, který jste vybrali.

• Přesunout: Kliknutím na tlačítko Přesunout se aktivuje režim Přesunout. Nyní, kdykoli klepnete na prvek obrazovky, například na pole, objeví se kolem prvku přerušovaná šedá čára, která označuje, že je nyní připraven k pohybu.

Klikněte na něj a poté přetáhněte prvek na jiné místo. Pole nemůžete přesně umístit; místo toho se obrazovka přizpůsobí tomu, kam prvek upustíte, a znovu se přizpůsobí, aby zapadla do ostatních prvků.

• Skrýt/Zobrazit: Kliknutím na tlačítko Skrýt/Zobrazit se dostanete do režimu Skrýt/Zobrazit, který vám, jak jeho název napovídá, umožňuje zvolit, zda chcete prvek na obrazovce skrýt nebo zobrazit.

V režimu Skrýt/Zobrazit se skrytá pole zobrazí v jiné barvě, aby se odlišila od viditelných polí.

Jednoduše klikněte na štítek libovolného pole a přepněte jej mezi skrytým a zobrazeným (běžné).

Když kliknete na tlačítko Zavřít, skrytá pole zmizí z obrazovky.

• Souhrn: Klepnutím na tlačítko Souhrn aktivujete režim Nastavit souhrn.

V režimu Nastavit souhrn se souhrnná pole zobrazují jinou barvou, aby se odlišila od nesouhrnných polí.

Jednoduše klikněte na štítek libovolného pole a přepněte jej mezi souhrnným a nesouhrnným (běžné).

Když klepnete na tlačítko Zavřít, začnou se v souhrnu na pevné záložce zobrazovat souhrnná pole.

• Přeskočit: Funkce Přeskočit slouží k tomu, aby pole přeskakovalo sekvenci karet.

Pokud vaše organizace nepoužívá konkrétní pole, můžete uživateli ušetřit čas přeskočením tohoto pole v pořadí karet, takže když uživatel přejde na další pole, nebude muset stále mačkat tabulátor.

Tento nástroj funguje jako nástroje Zobrazit/Skrýt a Souhrn.

Klepnutím na popisek pole nastavíte pole jako přeskočené; barva se změní, aby indikovala, že již nemá být zahrnuta do sekvence karet.

• Upravit: Zde je výchozí nastavení povoleno Úpravy, ale můžete je vypnout a uzamknout prvek.

Tento nástroj funguje jako nástroje Zobrazit/Skrýt, Souhrn a Přeskočit.

Klepnutím na popisek pole nastavíte pole jako uzamčené; barva se změní, což znamená, že již není povoleno jej upravovat.

Po kliknutí na tlačítko Zavřít a pozdějším návratu na tuto obrazovku si všimnete, že pole je zašedlé (zakázáno pro úpravy); všechna data v tomto poli jsou viditelná, ale nemůžete provádět změny.

• Vložit/Přidat: Tento nástroj umožňuje přidávat pole.

Klikněte na tlačítko Vložit/Přidat (+) a poté klikněte na část obrazovky. Tím se otevře seznam polí, která můžete přidat; seznam se objeví na pravé straně obrazovky.

• Spravovat: Kliknutím na tlačítko Spravovat se zobrazí rozevírací nabídka s těmito možnostmi:
  • Vymazat odstraní (smaže) vaše přizpůsobení z části stránky, kterou personalizujete. Toto v podstatě funguje jako resetovací tlačítko – pokud jste zpackali personalizaci nad rámec záchrany, použijte toto.
  • Import umožňuje načíst soubor přizpůsobení, který jste vy nebo někdo jiný dříve exportovali. Toto je způsob, jak sdílet personalizaci, kterou vytvořil jiný uživatel.
  • Export umožňuje uložit přizpůsobení do souboru.

Soubory přizpůsobení jsou ve formátu XML a při exportu se stahují do vaší složky Stahování.

• Zavřít: Klepnutím na tlačítko Zavřít opustíte panel nástrojů Přizpůsobení, čímž uložíte změny přizpůsobení.

  Znovu načtěte stránku, abyste viděli, že se všechny změny projeví; možná budete muset zavřít okno a poté se do něj vrátit později, aby se vaše přizpůsobení projevilo.