Dynamics 365 for Finance and Operations: Možnosti D365O podle modulu

Dobrým způsobem, jak se seznámit s Dynamics 365 for Finance and Operations a pochopit, jak hluboko sahají sady funkcí v D365O, je projít si seznam pokročilých funkcí v různých modulech. Měli byste očekávat, že každý modul ERP bude mít minimálně stejné základní funkce, takže v tomto smyslu jsou všechny aplikace ERP stejné: Pokud jste viděli jednu, viděli jste je všechny.

Například v libovolném modulu Pohledávky byste měli být schopni vytvářet zákazníky a zadávat dobropisy; v libovolném modulu závazků byste měli být schopni vytvářet dodavatele a zadávat faktury dodavatelů; jako další příklad, každý slušný ERP systém vám umožní vytvořit více adres na zákazníka nebo na dodavatele.

Po pravdě řečeno, každý ERP systém bude mít všechny stejné základní společné moduly ERP, jako je hlavní kniha, rozpočtování, pohledávky, závazky a řízení zásob. Co dělá D365O vystoupit z balení je, že nabízí pokročilé funkce ve svých společných modulů, jakož i speciální moduly, že ne všechny ERP systémy mají. Chcete-li vidět, co to znamená, vše, co musíte udělat, je podívat se na některé z těchto neobvyklých (jinými slovy, pokročilejší) moduly a také na některé pokročilé funkce, které se nacházejí v běžných modulech D365O.

Tento seznam popisuje pokročilé moduly D365O:

• Správa skladu: Méně pokročilé systémy ERP nemají žádný samostatný modul pro správu skladu, ale entita umístění skladu je pouze jedním aspektem modulu Řízení zásob; kromě toho je úroveň složitosti entity skladu v mnoha systémech ERP příliš zjednodušená, zatímco v D365O funkce správy skladu zahrnují koncepty zón, skupin zón, zásady balení kontejnerů a profily správy doků.

Mnoho společností, pokud potřebují software pro řízení svých skladových operací, provozuje zcela samostatnou softwarovou aplikaci pro funkci Warehouse Management.

Problém s provozováním samostatného skladového systému spočívá v tom, že musíte napsat a udržovat vlastní integrační programy mezi modulem Řízení zásob, modulem Nákup a modulem prodejní objednávky v základním ERP balíčku.

Modul D365O pro řízení skladu je plně integrován s ostatními moduly D365O, takže není třeba vyvíjet žádné integrační programy — což je velká výhoda a úspora nákladů. Neplánovaná odpojení mezi externím systémem řízení skladu a základním ERP jsou až příliš běžná a časově náročné odstraňování problémů s nefunkčními integracemi je často trvalým narušením jinak efektivních operací.

• Dotazník: Samostatný modul pro dotazníky není obvykle součástí většiny aplikací ERP. Dotazník je však pro organizace důležitým způsobem, jak hodnotit pracovní výkon zaměstnanců jako součást funkce lidských zdrojů (HR).

  Dotazníky lze také použít pro průzkumy spokojenosti zákazníků a pro získání zpětné vazby od zákazníků pro různé účely.

Mějte na paměti, že pokud vaše organizace používá Dynamics 365 for Customer Engagement, nový modul s názvem Voice of the Customer má také funkci průzkumu, takže jej možná budete chtít používat také (nebo místo něj).

• Product Information Management: Product Information Management (PIM) je způsob, jak centralizovat informace o vašich produktech tak, aby všechny části dodavatelského řetězce mohly mluvit stejným jazykem a měly v reálném čase přístup ke změnám v popisech produktů, obrázcích a schématech produktů, produktech. specifikace (specifikace), kategorizace produktů, čísla dílů a další atributy a identifikátory související s produkty, které vaše organizace vyrábí, distribuuje a prodává.

V posledních letech se objevily samostatné systémy, které vám umožňují nasměrovat informace z vašeho ERP systému a dalších zdrojů, jako jsou webové stránky dodavatelů, do centralizovaného centra pro správu informací o produktech. Ke splnění tohoto úkolu jsou samozřejmě potřeba rozsáhlé vlastní integrační programy, zatímco s modulem D365O Product Information Management je váš PIM zabudován do vašeho ERP systému – velká výhoda pro vaši společnost, protože informace o produktech jsou dostupné v sekci Prodej, Nákup, a moduly řízení zásob ERP bez nutnosti programování vlastní integrace.

D365O obsahuje funkce pro implementaci výroby Kanban. Tyto funkce se objevují v modulu Řízení výroby a modulu Řízení skladu. Kanban je vizuální metoda pro řízení výroby, kterou vynalezl Taiichi Ohno z Toyoty, považovaný za otce štíhlé výroby a metody doplňování zásob just-in-time (JIT). Myšlenkou štíhlé výroby je vyrobit pouze tolik produktu, kolik potřebujete, na základě množství produktu, které zákazníci stáhli z regálu (známá jako tahová výroba), spíše než vyrábět produkt na základě předpovědi toho, co očekáváte. zákazníci budou kupovat (známý jako push production).

Tímto způsobem se vyhnete výrobě příliš velkého nebo nedostatečného množství produktu kvůli nepřesným předpovědím. Aby však JIT fungoval, musíte rychle reagovat na výkyvy zásob. D365O může vaší organizaci pomoci přijmout strategii výroby Kanban.

Následující seznam pokročilých funkcí v D365O vám má poskytnout celkový přehled o hloubce sady funkcí D365O. Web Microsoft Docs poskytuje velké množství užitečné dokumentace týkající se těchto funkcí. Poraďte se také se svým autorizovaným poskytovatelem řešení Dynamics 365, abyste se dozvěděli více o tom, jak lze kteroukoli z těchto pokročilých funkcí implementovat pro vaši organizaci.

Zde jsou některé pokročilé funkce v modulu Hlavní kniha:

• Konsolidace dceřiných společností do konsolidované organizační jednotky
• Předvídání peněžních toků a požadavků na měnu
• Až deset dimenzionálních segmentů na jednom účtu (Finanční dimenze vám umožňují rozdělit a rozdělit vaše data pro účely analýzy a přehledů)
• Automatická alokace na základě výchozích šablon definujících procenta podle dimenze
• Import směnných kurzů pro poskytovatele směnných kurzů (není nutné ručně zadávat směnné kurzy)
• Vypořádání a přecenění měnových částek
• Kompatibilní s formátem OpenXML pro elektronické hlášení pro soulad s lokalizačními požadavky zahraničních vlád
• Hromadné uzavření finančního období, které vám může ušetřit čas uzavřením více než jednoho finančního období najednou
• Omezení zveřejňování podle skupin uživatelů (pomáhá s oddělením povinností)

A zde jsou některé pokročilé funkce v modulu Dlouhodobý majetek:

• Mezipodnikové odpisy běží
• Výpočet odpisů pomocí zpracování na pozadí

Mezi pokročilé funkce v modulu Závazky patří

• Pozitivní odměňování (automatický nástroj pro odhalování podvodů speciálně navržený k odvrácení podvodů s kontrolami)
• Schválení faktur na mobil
• Správa licenčních poplatků a zprostředkovatelské smlouvy
• Pracovní prostor pro fakturaci spolupráce s dodavatelem (umožňuje prodejcům vidět stav jejich vlastních faktur pomocí online portálu)

Mezi pokročilé funkce v modulu Pohledávky patří

• Certifikáty elektronického podpisu
• Deník obchodních smluv zaznamenává smlouvy, které jste uzavřeli se svými zákazníky, abyste mohli specifikovat cenová ujednání
• Jednotná inkasní oblast pro platby v eurech (SEPA).
• Skupiny zákazníků pro sbírky
• Snímky stárnutí zákazníků, které vám umožňují rychle zobrazit stárnutí pohledávek zákazníka, aniž byste museli znovu spouštět rutinu stárnutí
• Automatizace poplatků za nedostatek finančních prostředků (NSF).

Mezi pokročilé funkce v modulu Správa hotovosti a bank patří

• Záruční listy
• Smlouvy o bankovním úvěru (podmínky a podmínky, se kterými se vám banka zavázala poskytnout půjčky)

Mezi pokročilé funkce v modulu Správa zásob patří

• Zásilkový inventář
• Ceny komodit
• Předpovědní modely
• Shoda s bezpečností produktů (v podstatě pomáhá se sledováním a hlášením omezených produktů a hlášených produktů, jako je vytváření bezpečnostních listů produktů)
• Hlášení o vytížení skladu
• Atributové cenové modely

Mezi pokročilé funkce v modulu Prodej a marketing (prodejní objednávka) patří

• Slevové dohody a typy slevových programů
• Hierarchie kategorií zákazníků
• Vyhlídky, potenciální zákazníci a příležitosti
• Prodejní smlouvy
• Specifikace zásilky
• Odchylky zásilky (praktický způsob, jak zobrazit rozdíly mezi skutečnými daty odeslání a potvrzenými daty odeslání)

Pokročilé funkce v modulu Procurement and Sourcing (Purchase Order) zahrnují

• Přezkoumání výdajů nákupních požadavků
• Nesrovnalosti v cenách mezipodnikových objednávek (nástroj pro vyčištění, který vám pomůže synchronizovat ceny a slevy pro mezipodnikové prodejní objednávky a nákupní objednávky)
• Obchodní pravidla a prahy pro určování dlouhodobého majetku specifická pro právnickou osobu (v podstatě vám to umožňuje nastavit různé prahové hodnoty v dolarech v různých společnostech, kdy systém bude považovat nákup za hodný jeho kapitalizace jako dlouhodobého majetku.)