Exporteu els Contactes de Salesforce, obriu el fitxer a Excel i immediatament noteu problemes: els codis postals perden els zeros inicials, els IDs llargs semblen números, les dates canvien de format, apareixen contactes que semblen duplicats o el full de càlcul conté més columnes de les que ningú pot utilitzar. L'exportació en si pot estar bé; el dany sovint es produeix quan Excel endevina automàticament els tipus de dades o quan l'exportació s'ha creat sense una clau de registre estable.
El flux de treball més segur és exportar un informe de Salesforce a nivell de detall a CSV, mantenir el CSV original intacte i importar-lo a Excel amb Dades > Des de text/CSV per poder establir explícitament els identificadors, els números de telèfon i els codis postals com a Text abans de carregar-los. A continuació, netegeu una còpia, elimineu els duplicats per ID de Contacte de Salesforce en lloc de només per correu electrònic, i deseu el llibre de treball acabat com a .xlsx.
p>Aquesta guia reflecteix la documentació de Salesforce i Microsoft verificada el 11 de setembre de 2026. Salesforce va publicar un article d'ajuda actualitzat sobre l'exportació de contactes el 18 d'agost de 2026 que dirigeix els usuaris a un informe amb Contactes com a objecte principal. Els tipus d'informe i els camps exactes encara poden variar segons la configuració de l'organització, els permisos, els productes instal·lats i si la vostra organització ja disposa d'un tipus d'informe de Contactes adequat.Hi ha tres sistemes diferents implicats: Salesforce decideix quins registres i camps exportar, CSV emmagatzema aquests valors com a text delimitat i Excel decideix com interpretar-los quan obriu o importeu el fitxer. Aquest últim pas és on s'introdueixen molts "problemes d'exportació de Salesforce".
Salesforce ho va documentar explícitament el juny de 2026 per als zeros inicials: la seva exportació pot contenir un valor com 01234 correctament, però Excel pot interpretar aquesta columna com a numèrica i mostrar 1234. Microsoft també adverteix que la conversió automàtica pot eliminar els zeros inicials, convertir cadenes numèriques llargues en notació científica i interpretar textos semblants a dates com a dates. Consulteu la guia de Salesforce sobre zeros inicials en exportacions a Excel i les opcions d'importació i anàlisi de dades d'Excel de Microsoft.
Regla pràctica: no jutgeu el CSV pel que passa després de fer-hi doble clic a Excel. Importeu-lo primer amb tipus de dades controlats.
L'article actual d'exportació de contactes de Salesforce diu que creeu un Tipus d'informe personalitzat amb Contactes com a objecte principal, i després creeu un informe des d'aquest tipus. Un tipus d'informe defineix quins registres i camps estan disponibles per als informes. Salesforce també té documentació que mostra tipus d'informe compatibles amb contactes com Contactes i Comptes en alguns fluxos de treball, de manera que si la vostra organització ja exposa un tipus d'informe adequat, podeu utilitzar-lo en lloc de crear-ne un altre.
Per a un tipus d'informe personalitzat, aneu a Configuració, cerqueu Tipus d'informe, trieu Nou tipus d'informe personalitzat i seleccioneu Contactes com a objecte principal. Salesforce assenyala que l'objecte principal no es pot canviar després de desar el tipus d'informe. Consulteu les instruccions del constructor millorat de tipus d'informe personalitzat de Salesforce i les instruccions actuals d'exportació de contactes de Salesforce.
A continuació, creeu l'informe:
Una exportació general neta sol incloure:
| Camp | Per què mantenir-lo | Tipus d'Excel recomanat |
|---|---|---|
| ID de Contacte | Clau de registre estable de Salesforce per a la coincidència i l'eliminació de duplicats | Text |
| Nom | Manté els noms estructurats | Text |
| Cognom | Manté els noms estructurats | Text |
| Nom del Compte | Proporciona context organitzatiu | Text |
| Càrrec | Útil per a la segmentació | Text |
| Correu electrònic | Canal de contacte; no és una clau única garantida | Text |
| Telèfon / Telèfon mòbil | Identificadors, no números per a aritmètica | Text |
| Carrer / Ciutat / Estat / Codi postal / País de l'adreça postal | Manté els components de l'adreça reutilitzables | Text |
| Propietari | Útil quan es lliura el fitxer a vendes o operacions | Text |
| Data de l'última modificació | Ajuda a determinar la frescor de l'exportació | Data/Hora |
Incloeu ID de Contacte sempre que el tipus d'informe l'exposi. Salesforce diu que cada registre té un ID únic generat a la creació, i que aquest ID roman com a identificador del registre fins i tot després de suprimir i recuperar. Salesforce també documenta l'addició del camp d'ID de registre específic de l'objecte als informes. Consulteu la guia d'ID de registre de Salesforce.
Executeu l'informe, obriu la seva acció d'exportació i trieu Només detalls. Per a aquest flux de treball, trieu .csv en lloc d'un informe formatat. Salesforce descriu Només detalls com una exportació de cada fila sense format d'informe, cosa que és adequada quan planegeu calcular o remodelar les dades en un full de càlcul. Consulteu la documentació d'Exportar un informe de Salesforce.
El CSV és útil aquí per dues raons. En primer lloc, Excel us permet controlar els tipus de dades durant la importació. En segon lloc, Salesforce va documentar el maig de 2026 que els camps d'Àrea de text llarg i Àrea de text enriquit es poden truncar a 255 caràcters en exportacions formatades i en exportacions XLSX de Només detalls, mentre que Només detalls CSV és l'opció recomanada quan es requereix el contingut complet de text llarg. Això pot no importar per a una exportació simple de Nom / Cognom / Correu electrònic, però importa quan el vostre objecte Contactes té camps de text llarg personalitzats. Consulteu la guia d'exportació de text llarg de Salesforce.
Manteniu el CSV descarregat com la vostra font original. No netegeu, reordeneu ni elimineu files de l'única còpia. Canvieu-li el nom per alguna cosa descriptiva, com ara salesforce_contacts_raw_2026-09-11.csv, i feu que el llibre de treball d'Excel sigui el derivat netejat.
A l'Excel modern per a Windows, utilitzeu:
Dades > Des de text/CSV > seleccioneu el CSV de Salesforce > Transforma dades
Microsoft recomana la ruta d'importació de text/CSV quan necessiteu control sobre els tipus de columna. Power Query—l'eina d'importació i transformació de dades integrada a les versions actuals d'Excel—pot detectar columnes automàticament, però podeu anul·lar aquestes suposicions abans de carregar les dades. Consulteu les instruccions d'importació de CSV de Microsoft i la guia d'importació de Power Query de Microsoft.
Establiu aquestes columnes com a Text abans de carregar:
Establiu els camps genuïns de data/hora com a Data o Data/Hora només després de comprovar el format i la configuració regional de la font.
Per què el telèfon ha de romandre com a Text: un número de telèfon és un identificador, no un valor que sumeu o mitjaneu. Convertir-lo en un número pot eliminar un zero inicial, descartar un signe més o canviar-ne la representació d'una altra manera.
Microsoft recomana específicament importar columnes com a Text quan els zeros inicials o les cadenes numèriques llargues són importants. A l'Excel actual per a Microsoft 365 i Excel 2024, la configuració de Conversió automàtica de dades també pot desactivar algunes conversions automàtiques, però el flux de treball d'importació de text/CSV és més fàcil d'auditar columna per columna. Consulteu la guia de Microsoft sobre la preservació de zeros inicials i valors llargs.
Un cop les columnes tenen tipus de dades segurs, netegeu per a la usabilitat en lloc de la perfecció cosmètica.
Els noms, càrrecs, noms de comptes i adreces de vegades contenen espais inicials o finals. Power Query inclou transformacions de text com Retallar i Netejar; Excel també proporciona les funcions de full de càlcul TRIM i CLEAN. Microsoft explica que TRIM elimina els espais addicionals ordinaris i CLEAN elimina els caràcters de control no imprimibles. Consulteu la documentació de la funció TRIM de Microsoft i la referència de Text.Clean de Power Query de Microsoft.
Si tots els contactes pertanyen a un país i la vostra organització té un estàndard de telèfon definit, podeu normalitzar una còpia. Si el fitxer conté contactes internacionals, un format visual com (555) 123-4567 pot ser incorrecte o destructiu. Manteniu Telèfon Original i, si cal, creeu una columna separada Telèfon Normalitzat.
Si Salesforce ja exporta camps separats, no els combineu en un sol camp Nom a menys que la destinació ho requereixi específicament. Els camps separats són més fàcils d'ordenar, fer coincidir, personalitzar i reimportar.
Un fitxer d'Excel net hauria de ser fàcil de llegir, però "net" no significa "eliminar tot el que sigui desconegut". Elimineu camps només quan sapigueu que no són necessaris per a l'audiència del llibre de treball o el procés posterior.
No elimineu els duplicats de contactes de Salesforce només per correu electrònic a menys que les vostres regles de negoci defineixin explícitament el correu electrònic com a únic. Les bústies compartides, els cònjuges, les adreces genèriques de departament, els registres duplicats intencionats i els camps de correu electrònic buits poden produir coincidències falses.
Per a una exportació de registres de Contactes de Salesforce, la primera comprovació de duplicats més segura és ID de Contacte. Si el mateix ID de Contacte apareix dues vegades inesperadament, investigueu per què l'informe o la unió han produït files duplicades. A continuació, ressaltar per separat possibles duplicats de negoci utilitzant combinacions com:
Excel pot ressaltar duplicats amb Format condicional, o eliminar permanentment duplicats utilitzant Dades > Elimina duplicats. Microsoft recomana revisar o copiar les dades originals abans de la supressió perquè Elimina duplicats elimina permanentment les files duplicades de l'interval seleccionat. Consulteu la guia de dades duplicades de Microsoft.
Procés recomanat: ressalteu primer, investigueu segon, elimineu només després de saber que la regla de coincidència és vàlida.
Un informe és el mètode més fàcil quan una persona vol un subconjunt llegible de Contactes i camps específics. Utilitzeu un mètode diferent quan el requisit canvia.
| Necessitat | Millor opció | Per què |
|---|---|---|
| Una llista neta per a l'anàlisi d'Excel | Informe → Només detalls CSV | Selecció i filtratge de camps fàcils |
| Una còpia de seguretat àmplia de l'organització | Exportació de dades de Salesforce | Produeix fitxers CSV per a objectes seleccionats o les dades de l'organització |
| Exportacions d'objectes programàtiques o altament filtrades | Data Loader / API | Millor per a l'extracció repetible a nivell d'objecte i el filtratge d'estil SOQL |
| Més files de les que pot contenir un full de càlcul | Power Query/Model de dades, base de dades o una altra eina analítica | Els fulls de càlcul d'Excel tenen un límit finit de files |
El servei d'Exportació de dades de Salesforce està dissenyat com un mecanisme de còpia de seguretat més ampli i pot generar arxius ZIP que contenen fitxers CSV. Segons l'edició, les exportacions es poden executar setmanalment o mensualment. És útil per a còpies de seguretat, però sol ser excessiu quan la tasca és "donar-me un full de càlcul net de Contactes". Consulteu la documentació d'Exportació de dades de Salesforce.
També vigileu el límit del full de càlcul d'Excel. Salesforce va assenyalar en un article d'ajuda del maig de 2026 que els fitxers CSV molt grans d'Exportació de dades poden superar el límit de full de càlcul d'Excel d'aproximadament 1.048.576 files. Si el vostre conjunt de dades de contactes s'acosta a aquesta escala, un full de càlcul normal ja no és el format de destinació adequat. Consulteu la guia d'exportacions grans de Salesforce.
Després de carregar i netejar la sortida de la consulta, deseu el fitxer de treball com un llibre de treball d'Excel com ara salesforce_contacts_clean_2026-09-11.xlsx. Manteniu el CSV original al costat o en una carpeta de dades font controlada.
Un llibre de treball pràctic pot contenir:
Si utilitzeu Power Query, mantenir la consulta fa que la neteja sigui repetible: substituïu o apunteu a un CSV més nou, actualitzeu la consulta i reapliqueu les mateixes transformacions en lloc de netejar manualment cada exportació.
Abans de compartir el llibre de treball, verifiqueu-lo sistemàticament:
| Comprovació | Condició d'aprovació |
|---|---|
| Comptador de files | El fitxer netejat té el nombre esperat de registres després de qualsevol eliminació documentada |
| ID de Contacte | Present on sigui necessari, emmagatzemat com a Text i no convertit silenciosament |
| Zeros inicials | Els codis postals i altres identificadors retenen els zeros significatius |
| Telèfon | Emmagatzemat com a Text; no s'han perdut prefixos de país ni zeros inicials |
| Dates | Analitzades utilitzant la configuració regional prevista i mostrades de manera coherent |
| Duplicats | Les regles de duplicats estan documentades; no s'han eliminat files només perquè els correus electrònics coincidien |
| Comparació de mostres | Almenys diversos registres coincideixen amb Salesforce camp per camp |
| Columnes | Només els camps necessaris romanen a la vista netejada, mentre que la font original es conserva |
| Format de fitxer | El fitxer de treball final es desa com a .xlsx; el CSV original roman sense canvis |
Per a una exportació especialment important, compareu una petita mostra aleatòria de Contactes a Salesforce amb les files d'Excel acabades. Comproveu l'ID de Contacte, el nom, el compte, el correu electrònic, el telèfon, el codi postal i un camp de data. Això detecta la classe d'errors que el format sol no pot revelar.
El flux de treball més net de Salesforce a Excel és, per tant, menys sobre el format i més sobre la preservació del significat: exporteu les files correctes, incloeu un ID estable de Salesforce, importeu el CSV amb tipus de dades deliberats, netegeu sense sobreescriure els valors originals i verifiqueu el resultat contra Salesforce abans que ningú hi confiï. Un cop aquest procés es desa com un flux de treball de Power Query, les futures exportacions de contactes esdevenen molt més repetibles que reparar manualment un full de càlcul després que Excel ja hagi endevinat els tipus incorrectes.
Exporteu els contactes de Salesforce a Excel de manera neta: creeu l'informe adequat, exporteu només els detalls en CSV, importeu amb Power Query, preserveu els IDs i els zeros inicials, elimineu duplicats de manera segura i verifiqueu el resultat.
Utilitzeu aquest horari de neteja setmanal imprimible per a amfitrions d'Airbnb per organitzar la neteja de canvi d'hostes, tasques de neteja profunda, reposició, comprovacions de seguretat i impressió de Word a PDF.
Organitza les factures mensuals a Excel amb un disseny gratuït de calendari de factures, seguiment de dates de venciment, fórmules d'estat, camps de pagament automàtic i consells pràctics de flux de caixa.
Arregla les fórmules d'Excel que no es calculen automàticament en tres passos: activa el càlcul automàtic, recalcula i repara les cel·les de fórmula.
Creeu un registre de despeses pràctic per a freelancers als EUA amb categories compatibles amb l'annex C, camps de rebuts, registre de quilometratge i actualitzacions de les normes de l'IRS per al 2026.
Compareu les millors aplicacions gratuïtes de facturació per a negocis de serveis als EUA el 2026, incloent-hi Zoho Invoice, Wave, Square, PayPal i Invoice Ninja.
Utilitzeu una plantilla gratuïta d'Excel per al seguiment de propietats en lloguer per organitzar ingressos, despeses, propietats i flux de caixa mensual. Apreneu què registrar, com configurar-la i els errors a evitar.
Utilitzeu aquesta plantilla gratuïta i llesta per copiar d'informes d'estat de projecte àgil per mostrar el progrés, els riscos, les decisions i els passos següents sense convertir les actualitzacions en soroll.
La gravació de pantalla de PowerPoint té vídeo però no àudio? Comproveu el control d'àudio, l'accés al micròfon de Windows, la configuració d'entrada, la compatibilitat de reproducció, les actualitzacions i la reparació.
Creeu un horari gratuït de torns per a empleats en Excel amb hores automàtiques, gestió de torns nocturns, deduccions de descansos, totals setmanals, indicadors de planificació d'hores extres i una vista d'equip imprimible.
