Ús de les operacions quotidianes de Salesforce

Salesforce va ser creat per venedors per a venedors. A continuació s'explica com utilitzar les operacions diàries de Salesforce de la manera més eficient possible perquè pugueu dedicar el vostre temps a vendre:

• Seguiment d'un client potencial. Seleccioneu l'element Crea un client potencial a la barra lateral, ompliu el registre i feu clic a Desa.

• Seguiment d'una empresa. Seleccioneu l'element Crea un compte nou a la barra lateral, completeu el registre i feu clic a Desa.

• Establir relacions pares/fills. Creeu registres per als comptes de pares i fills. Feu clic al botó Edita d'un compte secundari i utilitzeu la icona Cerca al costat del camp Compte principal per associar el pare, de manera que pugueu obtenir una visualització visual de l'estructura corporativa d'una organització. A continuació, feu clic a Desa per reunir la família.

• Seguiment d'una persona. Aneu a una pàgina de detalls del compte on la persona treballa i seleccioneu l'element Crea un contacte nou a la barra lateral. Ompliu el registre i feu clic a Desa.

• Establir jerarquies organitzatives. Creeu registres per als contactes d'un compte. Feu clic al botó Edita d'un registre de contacte i utilitzeu la icona Cerca al costat del camp Informes a per associar el gestor. A continuació, feu clic a Desa.

• Afegeix un acord. Aneu a una pàgina de detalls del compte per al client relacionat i seleccioneu l'element Crea una oportunitat nova a la barra lateral. Empleneu els camps, inclosos els camps Etapa i Data de tancament, i feu clic a Desa.

• Configura una tasca. Aneu a una pàgina de detalls del registre relacionat (com ara un contacte o un compte) i seleccioneu l'element Crea una tasca nova a la barra lateral. Ompliu els camps i feu clic a Desa.

• Registra una trucada. Aneu a una pàgina de detalls del registre relacionat i feu clic al botó Registra una trucada a la llista relacionada Historial d'activitats. Ompliu els camps i feu clic a Desa.

• Enviar un correu electrònic. Aneu a una pàgina de detalls del registre relacionat (com ara un contacte o un client potencial) i feu clic al botó Envia un correu electrònic a la llista relacionada Historial d'activitats. Ompliu els camps i feu clic a Desa.

• Accediu a la garantia de vendes. Feu clic a la pestanya Contingut, introduïu paraules clau i, a continuació, feu clic al botó Cerca document per cercar documents coincidents.

• Gestionar una campanya. Si teniu campanyes i els permisos adequats, feu clic al botó Campanya nova a la barra de tasques. Ompliu els camps i feu clic a Desa.

• Inicieu una consulta d'atenció al client. Aneu a una pàgina de detalls del registre relacionat (com ara un compte o un contacte) i, a continuació, seleccioneu l'element Crea un cas nou a la barra lateral.

• Creeu una llista de focus reutilitzable. Feu clic a una pestanya de registre rellevant i feu clic a l'enllaç Crea una nova vista a la secció Visualitzacions corresponent. Completeu la configuració de la vista i feu clic a Desa.

• Crear un informe. Feu clic a la pestanya Informes i feu clic al botó Crea un informe personalitzat nou. Seguiu els passos de l'assistent i, a continuació, feu clic al botó Executar informe quan estigui llest.

• Exporta un informe. Aneu a un informe i feu clic al botó Exporta a Excel. Seguiu els passos per exportar l'informe.

• Combina els registres duplicats. A la pàgina de detalls del client potencial, feu clic al botó Cerca duplicats. Per combinar comptes, feu clic a l'enllaç Combina els comptes a la secció Eines de la pàgina d'inici de Comptes. Per combinar contactes, aneu a una pàgina de detalls del compte i feu clic al botó Combina contactes a la llista relacionada Contactes. En cada situació, seguiu els passos de l'assistent de combinació per a aquest objecte específic per completar l'operació.

• Transferir un registre. Suposant que teniu drets de transferència, aneu a una pàgina de detalls del registre i feu clic a l'enllaç Canvia entre parèntesis al costat del camp Propietari. Ompliu els camps i feu clic a Desa.