Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks

QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el Col·laborador del client com una manera d'enviar un missatge de text mitjançant QBOA o QBO.

Podeu comunicar-vos sobre determinats tipus de transaccions però no d'altres. En general, podeu comunicar-vos sobre la publicació de transaccions com ara factures, factures, pagaments a clients, xecs a proveïdors i transaccions amb targeta de crèdit. Però no trobareu el botó Conversa al qual es fa referència en aquesta secció a les finestres per a transaccions en efectiu i sense publicació, com ara rebuts de vendes, transaccions de despeses, despeses facturables, càrrecs endarrerits, notes de crèdit i finestres relacionades amb xecs i nòmines.

Tot i que vostè o el seu client podeu iniciar la missatgeria, comenceu des de la interfície QBOA i publiqueu un missatge a un client. Seguiu aquests passos:

Obriu l'empresa client.

Obre la transacció que preguntes.

A l'extrem superior dret de la finestra de la transacció, feu clic al botó Conversa.

Creació d'un missatge a un client.

QBOA mostra la part inferior del missatge, que conté una secció d'Activitats.

La secció Activitats no apareix mentre esteu creant una transacció nova; només apareix en transaccions creades prèviament.

A la secció Activitats, feu clic a la llista desplegable per seleccionar un destinatari del missatge.

Escriu el teu missatge.

Feu clic a Publica.

QBOA envia un missatge de correu electrònic al destinatari i el missatge publicat apareix a la part inferior de la secció Activitats, juntament amb la data i l'hora en què es va publicar el missatge.

Els missatges publicats apareixen a sota de la secció Activitats.

Quan el destinatari del missatge obre el correu electrònic, apareix un missatge com el que es mostra, que explica que s'ha publicat un missatge sobre una transacció concreta a l'empresa QBO del destinatari.

Un missatge de correu electrònic generat per l'eina Client Collaborator.

Per veure el missatge i respondre, el destinatari pot fer clic a l'enllaç del missatge; l'enllaç mostra inicialment la pàgina d'inici de sessió de QBO perquè el client pugui iniciar sessió a la seva empresa. Si el vostre client inicia la conversa, apareix la pàgina d'inici de sessió de QBOA.

Un cop el client inicia la sessió, el botó Conversa apareix a l'extrem superior dret de la pàgina d'inici de l'empresa QBO, al costat de la icona d'engranatge. El botó Conversa conté el número 1, que indica que el client té un missatge, i el client pot fer clic al botó Conversa per veure el missatge.

Quan hi ha missatges, el botó Conversa mostra el nombre de missatges en espera.

Si el client fa clic al missatge, s'obre la transacció a partir de la qual es va originar el missatge. Aleshores, el client pot desplaçar-se fins al final del missatge i, a l'àrea d'Activitats, respondre al missatge seleccionant un destinatari, escrivint un missatge i publicant-lo. El col·laborador del client continua el procés, enviant una notificació per correu electrònic d'un missatge al destinatari, que fa clic a l'enllaç del missatge per obrir l'empresa i llegir i respondre. La conversa del missatge continua apareixent a la part inferior de la transacció.