Full de trucs de Xero per a LuckyTemplates

L'ús del sistema de comptabilitat basat en núvol de Xero fa que la comptabilitat de les petites empreses sigui ràpida, fàcil i agradable. Aquest full de trucs us ofereix consells i trucs addicionals per treballar amb aquesta eina de comptabilitat col·laborativa. Descobriu com ajustar la configuració a l'ordinador i a Xero per treure el màxim profit de treballar al núvol, accedir a Xero des de qualsevol lloc i trobar el vostre camí pel tauler de control de casa.

Poseu-vos còmode amb Xero Cloud Accounting

Podeu utilitzar diferents eines i configuracions a Xero o a l'ordinador per treure el màxim profit de la vostra experiència de comptabilitat basada en núvol. Fes un cop d'ull als següents consells que ajuden a fer més fàcil fer els llibres en línia.

• Augmenteu la quantitat d'informació que podeu veure a la pantalla fent clic a la creu a l'extrem superior dret i amagant els taulers Introducció.

• Optimitzeu la vostra resolució de pantalla. Xero recomana un mínim de 1024 x 768.

• Utilitzeu diverses pestanyes per saltar entre la informació i accedir a diferents àrees del fitxer Xero. També podeu actualitzar i actualitzar la informació sense tancar les pantalles.

• Reduïu el temps necessari per moure's entre les pàgines quan visualitzeu llistes ampliant la vista de llista. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pantalla i canvieu el número que es mostra de 25 a 200 per pàgina.

• Si feu molta comptabilitat, invertiu en un monitor addicional i poseu-los un al costat de l'altre al vostre escriptori.

• Si necessiteu accedir a dos fitxers Xero diferents simultàniament, podeu obrir dues finestres del navegador diferents (per exemple, Google Chrome i Internet Explorer). Tingueu en compte que heu d'anar amb compte per introduir dades al fitxer correcte.

• Utilitzeu la "visió àmplia" quan analitzeu els vostres informes.

• Penseu fora de la caixa i decidiu si us beneficiareu de moure la pantalla a l'orientació vertical.

Passeu al mòbil amb l'aplicació Xero

Pots accedir a Xero quan i on puguis accedir a Internet, mentre esperes que comenci una reunió o en un lloc de mineria a centenars de quilòmetres de la teva oficina. Baixeu l'aplicació Xero gratuïta al vostre iPhone o iPad, o accediu a Xero al vostre mòbil a través de m.xero.com. La funcionalitat mòbil de Xero inclou

• Fotografiar i carregar rebuts i definir-los com a reclamacions de despeses o transaccions de diners

• Creació i enviament de factures

• Conciliació de comptes bancaris

• Visualització de saldos bancaris

• Accés a les dades de contacte del client

• Comunicació directa a través de xarxes socials i correu electrònic

Consulteu el tauler de control d'inici de Xero

Quan inicieu sessió a Xero, no podeu evitar el tauler de control d'inici! A la part esquerra del tauler hi ha comptes comercials per a bancs, targetes de crèdit i passarel·les en línia que s'han configurat a Xero. A la part dreta hi ha altres vistes generals. Si mai us perdeu a Xero i necessiteu reorientar-vos, torneu al tauler d'inici desplaçant-vos a la part superior de la pantalla i fent clic a Tauler a la barra de menús.

Desplaceu-vos fins a la part inferior del tauler d'inici de Xero i feu clic a l'hiperenllaç Edita el tauler. Feu clic a la cantonada superior esquerra de qualsevol bloc per reordenar-los. Feu clic a l'hiperenllaç Amaga a la part superior dreta dels blocs per amagar-los i feu clic al botó verd amb l'etiqueta Fet quan estigueu satisfet amb la col·locació dels blocs al tauler.

Aquí hi ha sis vistes generals clau que cal tenir en compte al tauler de control d'inici de Xero:

• Gràfics al tauler de factures que us deuen:

  Feu clic a les barres de cada gràfic en aquesta secció del tauler d'inici per veure el detall subjacent de les transaccions. A partir de la informació d'aquesta àrea, podeu esbrinar amb quins clients contactar amb les factures vençudes. També hi ha una drecera per afegir una nova factura de vendes.

• Factures vençudes al tauler de factures que heu de pagar:

  Exploreu el tauler de control de Factures que heu de pagar fins a la pestanya En espera de pagament per revisar les factures que s'han de pagar.

• El gràfic dels comptes bancaris:

  Passeu el cursor per sobre d'aquest gràfic per veure els saldos bancaris en temps real. El blau és un balanç positiu i el vermell és un balanç negatiu.

• La llista de seguiment del compte:

  Feu clic a aquesta àrea per obtenir una instantània dels saldos mensuals i anuals dels comptes que voleu vigilar.

• Elements a conciliar:

  A la columna Comptes bancaris de l'esquerra de la pantalla, si podeu veure un botó blau Conciliar elements, mostra el nombre de transaccions a Xero que s'han de conciliar. Feu clic al botó per accedir a la pantalla Reconciliar.

• Total d'entrades i sortides d'efectiu:

  Passeu el cursor per sobre del gràfic de barres blau (entrades d'efectiu) i gris (retirada de diners) per veure les diferències mensuals dels sis mesos anteriors.