Full de trucs de GoldMine 8 per a LuckyTemplates

El programari empresarial GoldMine us ajuda a organitzar contactes, fer un seguiment d'activitats, programar cites, crear informes i molt més. Reforça les habilitats de CRM (gestió de relacions amb els clients) dominant GoldMine 8: saps com moure les pestanyes segons les teves necessitats, trobar contactes (registres) en un instant i enllaçar els teus registres per veure les relacions entre els teus contactes.

Com moure pestanyes a GoldMine

El programari GoldMine 8 CRM inclou 18 pestanyes definides i n'utilitzareu algunes més que altres. Reorganitza les pestanyes de GoldMine movent-les cap amunt o cap avall, per ordre de preferència, importància o freqüència d'ús.

Abans de començar a moure les pestanyes de GoldMine, però, tingueu en compte que no les podreu veure totes simultàniament tret que feu clic a la fletxa avall a l'esquerra de les pestanyes que es mostren. A continuació, veureu una llista desplegable de totes les pestanyes disponibles, i fins i tot podeu navegar a cadascuna d'aquestes àrees fent clic a qualsevol element de la llista desplegable.

A continuació, es mostren dos exemples de pestanyes Goldmine per considerar els candidats a la degradació del primer nivell al segon:

• Pestanya Resum. Penseu en degradar aquesta pestanya al segon nivell i substituir-la per la pestanya Enllaços. La pestanya Enllaços us ajuda a fer un seguiment de tots els documents i fitxers associats a cada registre. És probable que utilitzeu la pestanya Enllaços més sovint que diverses de les pestanyes originals que es mostren de manera predeterminada.

• Pestanya de referències. Tot i que utilitzareu la pestanya Referències, és probable que no la feu servir tan sovint.

Seguiu aquests passos per baixar una pestanya i promocionar-ne una altra alhora.

Feu clic a la fletxa avall a l'esquerra de les pestanyes.

Apareix una llista desplegable.

Feu clic a Personalitza a la part inferior de la llista.

Apareix la pantalla Mostra les pestanyes.

Ressalteu la pestanya que voleu promocionar o degradar.

No cal que toqueu la casella de selecció a l'esquerra de la descripció de la pestanya. Només cal que ressalteu el nom de la pestanya i després feu clic al botó Mou cap amunt o cap avall tantes vegades com vulgueu. Podeu veure que la pestanya seleccionada es mou cap amunt o cap avall mentre feu clic.

Quan hàgiu acabat de reordenar totes les pestanyes, feu clic a D'acord.

GoldMine us retorna a l'àrea de treball principal. Els vostres canvis s'han fet efectius.

Aquests canvis només s'apliquen a l'usuari que ha iniciat sessió actual i no afecten ningú més. No hi ha cap configuració global o de tota l'empresa per a això.

Si alguna de les pestanyes us molesta tant que només voleu eliminar-les, podeu fer-ho des de la pantalla d'Opcions desmarcant la casella que hi ha al costat de la pestanya que vulgueu eliminar. Si canvieu d'opinió, feu clic al botó Restableix per restaurar tota la configuració original i predeterminada.

2 maneres de trobar registres en una base de dades GoldMine

Quan utilitzeu el programari GoldMine 8 CRM, trobar un registre pot ser la tasca més freqüent que feu. Podeu localitzar qualsevol registre (no importa quants n'hi hagi a la vostra base de dades GoldMine) mitjançant una cerca senzilla o una cerca més detallada.

Amb només una mica de pràctica, estalviaràs temps i establiràs relacions amb els clients mentre poses GoldMine a treballar. Per exemple, haureu de buscar registres per programar activitats, escriure notes o comprovar l'historial d'un client. I cada vegada que soni el telèfon, potser voldreu comprovar ràpidament el registre de la persona que truca.

La manera semi-secreta i ràpida de trobar un disc GoldMine

Si gestioneu moltes trucades telefòniques cada dia, algunes poden ser de persones que saben clarament qui són, però no recordeu qui és. L'últim que voleu que sàpiga el venedor-client-cridant misteriós és que no el recordeu. Amb GoldMine, podeu trobar de manera ràpida i silenciosa el registre d'un client mentre saludeu i parleu.

La majoria dels camps de la pantalla principal us permeten apuntar el ratolí a una etiqueta i fer doble clic, la qual cosa obre una finestra de navegació. Per exemple, si feu doble clic a l'última etiqueta, apareixerà una finestra de navegació, com la que es mostra a continuació. Aquesta finestra de navegació s'anomena realment Centre de cerca.

En aquesta finestra d'exploració de mostra, veureu que la lletra "g" es troba al camp de cerca, de manera que GoldMine enumera tots els comptes que tenen un contacte principal el cognom del qual comença amb aquesta lletra:

Per fer que aparegui la finestra de navegació (Centre de cerca), assegureu-vos de fer doble clic a l' etiqueta del camp , no al quadre de text on introduïu les dades.

La forma detallada de cercar GoldMine

El Centre de cerca de GoldMine 8 us permet fer cerques complexes, com ara cerques en diversos camps alhora. Per exemple, és possible que vulgueu trobar tots els comptes de Califòrnia que tenen números de fax. Amplieu la vostra cerca des d'una cerca senzilla d'un sol camp a diversos camps fent clic al botó Cerca a l'extrem superior esquerre de la pantalla de GoldMine.

Quan aparegui la finestra del Centre de cerca, seleccioneu quins camps voleu mostrar fent clic al botó Columnes a l'extrem superior dret del Centre de cerca. En fer-ho, es mostra la pantalla que es mostra a continuació:

Ajusteu els camps que veieu al Centre de cerca.

Podeu afegir o suprimir camps (columnes) de la pantalla del Centre de cerca ressaltant el camp concret i seleccionant les fletxes esquerra o dreta al centre de la pantalla per afegir o suprimir la columna.

Com enllaçar registres mitjançant la pestanya Referències GoldMine

La pestanya Referències a la pantalla principal de GoldMine 8 us permet enllaçar un registre amb un altre o un registre amb molts altres. La pestanya Referències de GoldMine és relacional, és a dir, una dada s'enllaça amb diverses altres dades.

En enllaçar un registre amb un altre, podeu veure ràpidament quina pot ser la relació entre dos o més registres. Suposem, per exemple, que el vostre comptable us va referir a 17 clients més. Li doneu les gràcies i registreu cadascuna de les referències al registre GoldMine del vostre comptable. La fa semblar molt més important, no?

Una nota important és que la pestanya Referències és bidireccional, de manera que després d'enllaçar A a B, B es torna a enllaçar a A. La relació funciona com un interruptor de commutació. En fer doble clic en una llista de referència, apareix el registre al qual està enllaçada la referència. Podeu tornar directament al registre original fent doble clic a la llista de referències de nou.

En aquesta imatge, podeu veure dos registres enllaçats entre si a la pestanya Referències:

Fins i tot si no heu de fer un seguiment dels clients potencials que heu donat als distribuïdors, és possible que vulgueu utilitzar la pestanya Referències per a algun tipus d'activitat relacionada. Treballar amb un compte que utilitza un consultor (o un comptable o un advocat) ofereix l'oportunitat d'utilitzar la pestanya Referències. Una referència és especialment útil si aquest mateix consultor apareix en altres comptes vostres, i també és rellevant si formeu part d'un sistema de distribució multinivell.

Per crear un enllaç de referència, seguiu aquests passos:

A la pantalla principal de GoldMine, feu clic a la pestanya Referències.

Feu clic amb el botó dret a l'àrea de sota de la pestanya i trieu Nou al menú de drecera.

Apareix una finestra que mostra tots els registres de la vostra base de dades.

Feu doble clic al registre al qual voleu enllaçar.

Apareix el quadre de diàleg Propietats de referència, que us permet introduir la informació de referència. Al costat esquerre del quadre de diàleg, veureu el registre original i un camp de referència buit a sota. A la part dreta del quadre de diàleg hi ha la llista del registre al qual es col·loca la referència. Feu servir els dos camps de referència (un per a cada registre) per indicar quina és la relació entre els dos registres.

Cadascun d'aquests dos camps de referència pot tenir una llista de cerca. Si teniu previst fer un ús extensiu de les referències, hauríeu de configurar aquestes llistes de cerca per garantir una certa coherència en les relacions que feu servir.