Com transferir els drets dadministrador principal al vostre client a QuickBooks Online

Quan creeu una empresa per a un client a QuickBooks Online, podeu assignar-vos com a administrador principal; en aquest cas, QBOA també t'assigna com a usuari comptable de l'empresa. Però podeu tornar a transferir el rol d'administrador principal al vostre client; aquest procés no afectarà el vostre estat com a usuari de comptable.

El procés de transferència de la funció d'administrador principal a un client implica primer convidar el client a convertir-se en administrador de l'empresa. Després que el client accepti la invitació per convertir-se en administrador de l'empresa, podeu transferir el rol d'administrador principal al client, de nou, mitjançant un procés d'invitació.

Convidar el client a convertir-se en administrador de l'empresa

Com a primera part del procés, creeu un administrador d'empresa per a la nova empresa. Seguiu aquests passos:

Obriu l'empresa client mitjançant la llista Vés a la llista QuickBooks del client a la barra d'eines QBOA.

La primera vegada que obriu una empresa QBO client, l'assistent Benvingut a QuickBooks us guiarà a través d'alguns passos bàsics de configuració, on empleneu la informació de contacte del client, la indústria i l'organització legal, així com informació bàsica addicional, i QBO crea un gràfic. de comptes per a vostè.

Feu clic al botó d'engranatge de la barra d'eines QBOA i trieu Gestiona usuaris.

QBO mostra la pàgina Gestiona usuaris, que també conté la llista d'usuaris comptables a la secció Firmes de comptabilitat. Tingueu en compte que l'usuari comptable a la secció Firmes de comptabilitat a la part inferior de la pàgina i l'administrador principal a la secció Gestionar usuaris a la part superior de la pàgina pertanyen al mateix usuari de QBOA.

Feu clic a Nou a la secció Gestiona usuaris per afegir un nou usuari administrador de l'empresa.

Comença un mag.

A la pàgina Tria el tipus d'usuari, seleccioneu Administrador de l'empresa i feu clic a Següent.

A la pàgina Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'usuari, proporcioneu l'adreça de correu electrònic del client (i, opcionalment, el nom) i feu clic a Següent.

Apareix la pàgina Finalitza afegint usuari i s'explica que QBO enviarà una invitació per correu electrònic a l'usuari perquè iniciï sessió a l'empresa. El correu electrònic explica que ha de crear un ID d'usuari de QBO tret que ja en tingui un. En la majoria dels casos, si configureu una empresa per a un client, el client encara no té un inici de sessió de QBO.

Feu clic a Finalitzar.

L'usuari nou apareix a la pàgina Gestiona usuaris a l'estat Pendent.

Quan el client rep la invitació per correu electrònic per convertir-se en l'administrador de l'empresa, la invitació s'assembla a això.

Quan el client fa clic al botó Accepta la invitació al correu electrònic per acceptar la invitació, apareix una pantalla d'inici de sessió de QBO amb l'adreça web qbo.intuit.com. Normalment, el client encara no té un inici de sessió de QBO i, per tant, passa pel procés de creació d'un de nou; quan acaba, ha iniciat sessió a QBO i rep un missatge que indica que ha acceptat correctament la invitació.

Transferència de la funció d'administrador principal al client

Mentrestant, vostè, l'usuari de QBOA, pot utilitzar QBOA per obrir l'empresa QBO del client. A la pàgina Gestiona usuaris, podeu veure que l'estat de la funció d'administrador de l'empresa del client ja no és Pendent, però encara apareixeu com a administrador principal.

Ara que heu establert un administrador d'empresa per a l'empresa client, podeu seguir aquests passos per transferir la funció d'administrador principal al client:

A QBOA, obriu l'empresa del client.

Feu clic al botó d'engranatge de la barra d'eines QBOA i trieu Gestiona usuaris.

La pàgina Gestiona usuaris encara et mostra com a administrador principal.

Feu clic a Transfereix administrador principal.

Apareix la pàgina Transfereix el rol d'administrador mestre.

Seleccioneu un usuari que hauria d'assumir el rol d'administrador principal.

Feu clic a Finalitzar.

QBOA envia una invitació per correu electrònic al vostre client perquè es converteixi en l'administrador principal; el correu electrònic s'assembla molt al següent, i el client pot acceptar o rebutjar. Suposant que el client accepta, se li demana que iniciï sessió a QBO. Un cop ho fa, veu una pàgina que explica que la funció d'administrador principal s'ha transferit amb èxit a ell i que s'ha enviat un correu electrònic explicant-ho a l'antic administrador principal, i aquest ets tu.

Si torneu a utilitzar QBOA per obrir l'empresa del client i veure la pàgina Gestionar usuaris, notareu que ja no apareixeu a la secció Gestionar usuaris i el vostre client és l'administrador principal de l'empresa.