Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com sol·licitar documents als clients en línia de QuickBooks
Des de QuickBooks Online Accountant (QBOA), podeu sol·licitar els documents que necessiteu als vostres clients. Quan ho fas, QBOA genera un correu electrònic, enviant-lo al client per tu; a més, QBOA us ajuda a fer un seguiment de l'estat de la sol·licitud de document. Per sol·licitar un document a un client, seguiu aquests passos:
Mostra la teva pàgina de llista de clients.
És a dir, assegureu-vos que no heu obert cap client en concret.
A la barra d'eines QBOA, feu clic al botó Crea i, al menú Crea que apareix, feu clic a Sol·licitud.
QBOA mostra la pantalla Crea una nova sol·licitud.
Creació d'una sol·licitud de document.
Al quadre de llista de la part superior esquerra de la pantalla, seleccioneu l'empresa QBO client de la qual necessiteu documents.
QBOA omple el nom d'usuari associat a l'empresa QBO client.
Opcionalment, escriviu una data de venciment per rebre els documents.
Incloure una data de venciment us pot ajudar a assignar una certa urgència al vostre missatge i pot ajudar a que el vostre client reaccioni més ràpidament.
Si se us demana, escriviu l'adreça de correu electrònic del client.
Escriviu un assumpte per al missatge de correu electrònic.
Escriviu qualsevol missatge o pregunta al quadre de sota de l'assumpte.
Adjunteu els fitxers que necessiteu enviar al client.
Enumereu tots els documents que necessiteu del vostre client.
El costat dret de la pantalla mostra una vista prèvia del missatge de correu electrònic que rebrà el client.
Feu clic a Envia sol·licitud.
La primera vegada que envieu una sol·licitud, QBOA us demanarà que configureu un compte de Box i veureu pantalles addicionals que no es mostren aquí; al primer, feu clic a Activar Box i, al segon, feu clic a Concedeix accés a Box.
QBOA envia un correu electrònic al vostre client, sol·licitant la informació que heu especificat.
Pots consultar l'estat de la teva sol·licitud en qualsevol moment; quan el vostre client us envia qualsevol document sol·licitat, QBOA us ho notifica. Per comprovar l'estat d'una sol·licitud, visualitzeu la pàgina Llista de clients de QBOA i feu clic al nom del client a la llista. QBOA mostra els detalls del client, organitzats en quatre pestanyes. Feu clic a la pestanya Sol·licituds; la informació sobre la vostra sol·licitud apareix a la pantalla.
Feu un seguiment de les vostres sol·licituds de documents.
Tots els documents que el vostre client hagi enviat apareixen amb un xec verd al costat; podeu fer clic a la pestanya Documents per veure una llista de tots els documents privats i compartits.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]