Com crear una estimació de feina a QuickBooks 2016

A QuickBooks, el cost dels treballs comença amb una estimació. Una estimació és només una llista dels costos estimats en què incorreràs per a una feina que realitzaràs per a algun client. Suposant que ja heu creat una feina i heu dit a QuickBooks que feu servir estimacions, aquí teniu els passos que heu de seguir per crear una estimació:

Trieu Clients → Crea estimacions.

QuickBooks obre un formulari Crea estimacions, que té una semblança estranya amb el formulari Crea factures que has vist si has treballat amb QuickBooks.

La finestra Crea estimacions.

Comenceu a omplir els buits.

Trieu el Client: Treball adequat a la llista desplegable de la part superior del formulari. QuickBooks omple automàticament tanta informació com pot, normalment almenys el quadre de text Nom/Adreça, al formulari. A l'exemple, la feina és "Disseny únic per a Grotto Shop", el "Disseny únic per a Grotto Shop" és la feina fictícia que la vostra empresa de venda al detall fictícia havia acceptat realitzar.

Si heu configurat QuickBooks per fer un seguiment de les classes, la llista desplegable adequada apareixerà a la part superior central del formulari. Seguiu endavant i utilitzeu la caixa, si escau.

No dubteu a canviar la configuració predeterminada, per exemple, la data i el número estimat.

Afegiu les línies de comanda: detalls, detalls, detalls.

Ompliu els detalls d'una finestra de creació d'estimacions de la mateixa manera que ompliu els detalls d'una finestra de creació de factures.

Un camp exclusiu de la finestra Crea estimacions és Marcatge. El camp Marca, que apareix en algunes versions de la finestra Crea estimacions, afegeix un percentatge especificat del preu total de la línia de comanda. Consulteu la imatge de dalt, on els percentatges de marcatge s'especifiquen com a 100%, de manera que els valors de la columna Import es dupliquen a la columna Total o s'incrementen un 100%.

Tanmateix, si l'etiquetatge especificat fos igual a 100 (i no al 100%), els valors que es mostren a la columna Total serien 100 dòlars més grans. El camp Marcatge no apareix a totes les versions de la plantilla d'estimacions: només les plantilles d'estimació personalitzada i de proposta.

Cada element de línia que voleu incloure a la vostra estimació de feina s'ha de descriure a la llista Elements. Tingueu en compte que, com que sovint veneu treballs a clients i clients utilitzant, en part, una estimació, normalment voldreu incloure descripcions completes dels articles.

(Opcional) Afegeix qualsevol informació opcional.

Utilitzeu qualsevol de les altres caselles disponibles a la finestra Crea estimacions per recollir i emmagatzemar informació addicional. Per exemple, igual que amb la finestra Crear factures, podeu fer clic a la llista desplegable Missatge del client i triar o escriure un missatge amigable.

També podeu utilitzar el camp Memo per escriure una nota sobre la feina. O potser afegiu algunes notes sobre el guió que heu estat pensant a presentar als estudis. El que més convingui.

Si voleu incloure altres elements a la finestra Crea estimacions, podeu personalitzar aquesta finestra. Feu clic a la pestanya Format per mostrar la cinta Format i, a continuació, feu clic al botó Personalitza el disseny de dades. QuickBooks mostra un quadre de diàleg que podeu utilitzar per controlar quins fragments d'informació apareixen a l'estimació.

Abans d'imprimir aquest pressupost, recordeu que la informació de la finestra Crea estimacions no és la mateixa que apareix a l'estimació escrita. Per veure com es veu la versió impresa, feu clic a la fletxa avall que hi ha a sota del botó Imprimeix a la finestra Crea estimacions i trieu Vista prèvia a la llista desplegable. El resultat és una imatge de pàgina sencera, reduïda per adaptar-se a la pantalla.

Si encara no heu desat la vostra estimació, aneu endavant i feu clic al botó Desa i nou o al botó Desa i tanca.

Per examinar l'estimació (o qualsevol formulari de QuickBooks en pantalla) més detingudament, feu clic al botó Apropa a la part superior de la pantalla de vista prèvia d'impressió o moveu el cursor del ratolí per sobre de la imatge. Quan el cursor sembli una lupa amb un signe més (+), feu clic al botó esquerre del ratolí. Com que només podeu veure una part de la vista prèvia d'aquesta manera, utilitzeu les barres de desplaçament a la part inferior i dreta de les finestres per moure's per les diferents àrees.

Tingueu en compte que la lupa ara té un signe menys (–) i el botó Apropa canvia a Allunyar. Si completeu més d'una estimació, podeu utilitzar els botons Pàgina anterior i Pàgina següent a la pantalla de vista prèvia d'impressió per consultar altres estimacions. Quan acabis, fes clic al botó Tanca.

Quan torneu a la finestra Crea estimacions, feu clic al botó Imprimeix; QuickBooks Pro mostra el quadre de diàleg Imprimeix una estimació. Feu clic a Imprimeix per imprimir el pressupost sense més preàmbuls.

Si no heu utilitzat el QuickBooks per imprimir estimacions abans, és possible que hàgiu de configurar primer la impressora per a aquesta tasca. Per fer-ho, seleccioneu Fitxer → Configuració de la impressora i, a continuació, trieu Estimació a la llista desplegable Nom del formulari. Especifiqueu la configuració de la impressora que voleu per imprimir estimacions. (Aquest procés funciona de la mateixa manera que per imprimir altres formularis, com ara factures). Feu clic a D'acord quan hàgiu acabat.

El quadre de diàleg Imprimeix un pressupost que mostra QuickBooks després de fer clic a Imprimeix a la finestra Crea pressupostos també funciona de la mateixa manera que ho fa el quadre de diàleg Imprimeix una factura.