Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com connectar els comptes en línia de QuickBooks a les institucions financeres
QuickBooks Online ofereix tres maneres de connectar els comptes de QBO Bank i targetes de crèdit als comptes corresponents a les institucions financeres:
- Connecteu-vos directament si el vostre banc admet una connexió directa.
- Utilitzeu QuickBooks Web Connect.
- Importa transaccions emmagatzemades en un fitxer Excel.
Tens una quarta opció: no t'has de connectar en absolut. La informació següent us pot ajudar a decidir quin enfocament és adequat per a vosaltres.
Connectant... o no connectant
A QBO, és possible que pugueu connectar directament els comptes bancaris i de targetes de crèdit de QBO als seus homòlegs a les institucions financeres. La paraula "podria" s'utilitza perquè no totes les institucions financeres admeten la connexió directa amb QBO. Si feu banca en una institució que no admet una connexió directa, podeu utilitzar el mètode QuickBooks Web Connect per exportar transaccions des del lloc web de la institució financera a QBO.
És important entendre que no cal que us connecteu . Podeu treballar molt feliçment a QBO sense connectar mai un compte d'una institució financera amb un de QBO. Simplement introduïu les transaccions que afecten el compte corresponent i, mensualment, concilieu els comptes.
Aleshores, per què connectar-se? La majoria de la gent es connecta als comptes d'institucions financeres perquè puguin verificar electrònicament (combinant) les transaccions registrades a QBO amb les registrades a l'entitat financera. La connexió és, per tant, principalment una qüestió de comoditat.
Connectar comptes bancaris o de targeta de crèdit
Quan afegiu un compte bancari o de targeta de crèdit nou, podeu optar per connectar-lo a una entitat financera, o podeu optar per no connectar-vos a una entitat financera. El mètode que trieu per afegir un compte nou depèn de si voleu connectar-lo a una entitat financera.
Normalment utilitzeu una transacció de despeses per registrar les compres amb targeta de crèdit i els rebuts de vendes per registrar els reemborsaments a una targeta de crèdit.
Afegeix però no connecta
Seguiu aquests passos per configurar un compte de targeta de crèdit que no voleu connectar a una entitat financera:
Feu clic al botó d'engranatge que hi ha al costat del nom de la vostra empresa i, al costat esquerre del menú que apareix, trieu Pla de comptes.
QBO mostra la pàgina del pla de comptes.
Feu clic al botó Nou a la pàgina gràfic de comptes per obrir el quadre de diàleg Compte.
Obriu la llista Tipus de categoria i seleccioneu Targeta de crèdit.
Si utilitzeu números de compte, proporcioneu un número per al compte nou.
Opcionalment, podeu introduir el saldo del vostre compte tal com apareix a l'últim extracte.
Si introduïu un saldo, QuickBooks actualitza tant el saldo del compte com el compte de capital del saldo d'obertura, i probablement el vostre comptable no estarà satisfet amb vosaltres. Podeu triar no introduir un saldo.
Feu clic a Desa i tanca.
QBO torna a mostrar la pàgina del pla de comptes i el vostre compte nou apareix a la llista.
El quadre de diàleg que utilitzeu per crear un compte.
Haureu d'introduir les transaccions de despeses que s'han produït des que vau rebre l'últim extracte d'aquest compte de targeta de crèdit.
Afegir i connectar directament
Si, en canvi, voleu crear un compte connectat a una entitat financera, podeu fer-ho si la vostra entitat financera ofereix l'opció de connectar-vos directament als comptes QBO. Recolliu l'identificador d'usuari i la contrasenya que feu servir per iniciar sessió a l'entitat financera en línia i seguiu aquests passos:
A la barra de navegació, seleccioneu Transaccions → Banca.
QBO mostra la pàgina Banc i targetes de crèdit.
A l'extrem superior dret, feu clic a Afegeix un compte.
QBO inicia un assistent que us ajuda a connectar-vos a una entitat financera.
A la primera pàgina de l'assistent, proporcioneu l'adreça del lloc web de la vostra entitat financera o feu clic al nom de la vostra entitat financera si apareix a la pàgina.
Per ampliar la cerca de bancs, feu clic a l'opció Cerca bancs globals a l'extrem dret del quadre de l'adreça del lloc web.
La pantalla que apareix a continuació depèn de si heu escrit una adreça web o heu fet clic en un dels bancs populars a la pantalla.
Introduïu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic al botó Iniciar sessió.
Seguiu qualsevol indicació addicional a la pantalla que veieu per acabar de configurar el compte.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]