Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com configurar un usuari nou a QuickBooks Online Accountant
Si la vostra empresa de comptabilitat té més d'una persona que necessita accés a les empreses clients de QuickBooks Online, la persona que crea el compte QBOA (anomenat, en llenguatge QBOA, administrador principal ) pot configurar els altres usuaris. Els altres usuaris obtenen les seves pròpies credencials d'inici de sessió i accés als clients que especifiqui l'administrador principal; per a aquests clients, l'usuari pot accedir a les eines de comptable. L'administrador mestre també especifica el nivell d'accés de l'usuari a la informació de l'empresa; un usuari pot tenir accés bàsic, complet o personalitzat.
L'ús d'informació d'inici de sessió de QBOA separada ajuda a mantenir la seguretat a QBOA, perquè molta informació financera (subscripcions de productes i informació de facturació, per exemple) està lligada a la informació d'inici de sessió.
Aleshores, quina diferència hi ha, pel que fa a l'estat, entre l'accés bàsic, complet i personalitzat?
- Aquells usuaris amb accés complet poden obrir i treballar als llibres de l'empresa, així com a les empreses QBO clients i poden accedir a la pàgina de l'equip i fer canvis als privilegis de qualsevol usuari.
- Els usuaris amb accés bàsic només poden accedir a les empreses QBO clients.
- Els usuaris amb accés personalitzat no tenen més que un accés bàsic o complet amb almenys un privilegi establert de manera diferent dels valors predeterminats de QBOA per a l'accés bàsic o complet.
Per configurar diversos usuaris en un compte de QBOA, l'administrador principal o qualsevol membre de l'empresa amb privilegis d'accés complet a QBOA configura altres membres de l'empresa; durant el procés, QBOA envia un correu electrònic als altres membres de l'empresa als quals, per a aquesta discussió, es denominarà convidats . Un cop un convidat accepta la invitació, QBOA demana al convidat que configure les seves pròpies credencials d'inici de sessió de QBOA. Seguiu aquests passos per configurar un usuari nou en un compte de QBOA:
Inicieu sessió a QBOA.
Feu clic a Equip a la barra de navegació.
Apareix la pàgina Equip.
Feu clic al botó Afegeix usuari.
S'inicia l'assistent Afegeix usuari.
A la primera pàgina de l'assistent Afegeix usuari, empleneu el nom, l'adreça de correu electrònic i el títol del membre de l'equip que voleu afegir.
El títol del membre de l'equip és opcional.
Feu clic a Següent.
Apareix la segona pàgina de l'assistent Afegeix usuari. En aquesta pàgina, identifiqueu els privilegis relacionats amb la vostra empresa que voleu proporcionar al membre de l'equip.
Seleccioneu el tipus d'accés que voleu donar al membre de l'equip.
Podeu assignar accés bàsic, complet o personalitzat; una descripció de cada tipus d'accés apareix a la part dreta de la pàgina. Assigneu accés complet als membres de l'equip que haurien de tenir accés als llibres de la vostra empresa. Assigna l'accés bàsic per donar accés a un membre de l'equip només a les empreses clients de QBO.
Podeu fer canvis a la configuració individual; si ho feu, QBOA estableix l'accés del membre de l'equip a Personalitzat de manera predeterminada.
Feu clic a Següent.
Apareix l'última pantalla de l'assistent Afegeix usuari. En aquesta pàgina, identifiqueu els clients per als quals el membre de l'equip hauria de poder treballar.
Desseleccioneu els clients segons sigui necessari.
Feu clic a Desa.
QBOA afegeix el nou usuari al vostre equip i assigna un estat de Convidat a l'usuari. A més, la columna Estat de la pantalla Equip indica que QBOA va enviar una invitació per correu electrònic a l'usuari, convidant-lo a unir-se al vostre equip. Després que l'usuari respon a la invitació de QBOA, l'estat de l'usuari canvia a Actiu a la pàgina Equip de QBOA.
La invitació per correu electrònic que envia QBOA té aquest aspecte.
El destinatari fa clic al botó Accepta la invitació i, suposant que el convidat encara no té informació d'inici de sessió per a QBOA, apareix la pàgina següent. En aquesta pàgina, el convidat configura la informació d'inici de sessió de QBOA proporcionant un identificador d'usuari (que no ha de ser una adreça de correu electrònic) i una contrasenya. Un cop el convidat fa clic a Crea usuari, QBOA confirma que l'identificador d'usuari està disponible, configura la informació d'inici de sessió i mostra una pàgina on apareix un botó d'inici de sessió. En fer clic al botó Inicia sessió, l'usuari inicia la sessió a QBOA amb els privilegis assignats a l'usuari.
Per iniciar sessió a QBOA en el futur, el membre de l'equip navega a qbo.intuit.com i proporciona les seves credencials d'inici de sessió.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]