Com afegir un client a la llista de clients de QuickBooks 2011

Un negoci sense clients no és gaire un negoci. La llista de clients de QuickBooks 2011 fa un seguiment de tota la informació dels vostres clients, com ara les adreces de facturació i enviament i els números de telèfon. Quan necessiteu elaborar factures o fer comandes, QuickBooks està allà per fer que la feina vagi sense problemes i ràpidament.

Seguiu aquests passos per afegir un client a la llista de clients:

Seleccioneu Clients→Centre de clients.

QuickBooks mostra la finestra del Centre de clients.

Trieu Nou client i feina→Nou client.

QuickBooks mostra la finestra Client nou.

Utilitzeu el quadre Nom del client per donar-li un nom curt.

No cal que introduïu el nom complet del client al quadre Nom del client. Aquesta informació pot anar al quadre Nom de l'empresa que es mostra a la pestanya Informació de l'adreça. Només voleu una versió abreujada del nom del client que podeu utilitzar per referir-vos al client dins del sistema de comptabilitat de QuickBooks.

Introduïu tanta o poca informació sobre el client com vulgueu o necessitis.

• Si factureu al vostre client en una moneda diferent de la vostra moneda local habitual, seleccioneu aquesta moneda al quadre de llista desplegable Moneda.

• Normalment, ignorareu els quadres Saldo d'obertura i A partir de. Normalment no voleu establir el saldo d'obertura del client mitjançant les caselles Saldo d'obertura i Des de. En comptes d'això, registrareu el saldo inicial en una entrada de diari.

  Tot i que la regla habitual és que no voleu establir un saldo d'obertura per a un client, aquesta regla té una excepció important. Enregistreu el saldo dels vostres comptes a cobrar a la data de conversió establint un saldo inicial per a cada client a partir de la data de conversió. La suma d'aquests saldos d'obertura és el que utilitza QuickBooks per determinar els vostres comptes totals a cobrar a la data de conversió.

• Utilitzeu les caselles per proporcionar el nom de l'empresa, la informació de contacte, les adreces de facturació i enviament, el nom de contacte, el número de telèfon de contacte, el número de fax, etc.

Feu clic a la pestanya Informació addicional per proporcionar una mica d'informació addicional sobre el client.

Si feu clic a la pestanya Informació addicional, QuickBooks mostra altres quadres.

• Podeu utilitzar la llista desplegable Tipus per classificar un client com a "tipus de client" concret.

• Utilitzeu la llista desplegable Condicions per identificar les condicions de pagament predeterminades del client.

• Utilitzeu la llista desplegable Representant per identificar el representant de vendes predeterminat del client.

• Utilitzeu el mètode d'enviament preferit per seleccionar el mètode predeterminat per transmetre les factures i les notes de crèdit del client.

• També podeu registrar un número de revenda, especificar un nivell de preu predeterminat i fins i tot fer clic al botó Definir camps per especificar camps addicionals que voleu recopilar i informar per al client.

  

Feu clic a la pestanya Informació de pagament per mostrar el conjunt de quadres que es mostren a la figura següent.

Podeu registrar el número de compte del client, el seu límit de crèdit i el mètode de pagament preferit.

(Opcional) Feu clic a la pestanya Informació de la feina per descriure la feina del client.

La pestanya Informació de la feina us permet descriure la informació associada a una feina concreta que s'està realitzant per a un client. Feu servir la pestanya Informació de la feina si no només configureu un client sinó que també configureu una feina per a aquest client.

Feu clic a Següent o D'acord per desar la informació.

Si feu clic a D'acord, s'afegeix el client a la llista i us retorna a la finestra del Centre de clients. Si feu clic a Següent, s'afegeix el client a la llista, però es manté la finestra Client nou a la pantalla perquè pugueu afegir més clients.