Com afegir clients a la vostra llista de clients a QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 facilita el seguiment dels vostres nombrosos clients. Aquests són els passos senzills que heu de seguir per afegir clients a la vostra llista de clients:

Seleccioneu Clients → Centre de clients.

Apareix la finestra del Centre de clients.

Feu clic al botó Nou client i feina i, a continuació, feu clic a Nou client.

QuickBooks mostra la pestanya Informació de l'adreça de la finestra Client nou. Utilitzeu aquesta finestra per descriure el client amb el màxim de detall possible.

La finestra Nou client.

Si feu clic al botó Client i feina nous i trieu l'ordre Afegeix diversos clients: feines, QuickBooks mostra un full de treball que podeu utilitzar per descriure diversos clients alhora.

Escriviu el nom del client.

Introduïu el nom del client tal com voleu que aparegui a la llista de clients. Tingueu en compte que aquest és el nom que feu servir per referir-vos al client a QuickBooks, de manera que podeu abreujar o escurçar el nom si voleu. Si IBM Corporation és el vostre client, per exemple, podeu introduir només “IBM” al quadre de text Nom del client.

Especifiqueu el total de les factures impagades del client mitjançant el quadre de text Saldo d'obertura.

Mou el cursor al quadre de text Saldo d'obertura i escriviu l'import total que deu el client a la data de conversió.

QuickBooks suggereix que no introduïu un saldo al quadre Saldo d'obertura com a part de la configuració de QuickBooks. (Si us interessa la lògica de l'argument de QuickBooks, podeu veure el tutorial en línia del client, que està disponible escollint Ajuda → Tutorials del centre d'aprenentatge i, a continuació, feu clic a l'enllaç Afegeix les persones amb les quals feu negocis.) Tanmateix, podeu voleu introduir el saldo impagat del client al quadre Saldo d'obertura. Això fa que la configuració correcta de QuickBooks sigui molt més fàcil.

Introduïu la data actual al quadre de text A partir de.

Introduïu el nom complet de l'empresa al quadre de text Nom de l'empresa.

(Opcional) Introduïu el nom del vostre contacte, juntament amb altra informació pertinent.

Moveu el cursor als quadres de text Nom complet i introduïu el nom, la inicial i el cognom de la persona de contacte del client. També podeu introduir la posició oficial del contacte mitjançant el quadre de text Títol del treball.

Proporcioneu dades de contacte per telèfon, fax i correu electrònic.

Seguiu endavant i ompliu els quadres de text del número de telèfon, fax, lloc web i correu electrònic.

Introduïu l'adreça de facturació.

Podeu utilitzar el quadre de text Factura/Facturar a per proporcionar l'adreça de facturació del client. QuickBooks copia els noms de l'empresa i del contacte a les primeres línies de l'adreça de facturació, de manera que només cal que introduïu l'adreça. Per passar del final d'una línia a l'inici de la següent, premeu Intro.

Introduïu l'adreça d'enviament.

Podeu utilitzar el quadre de text Envia a per proporcionar l'adreça d'enviament del client. Feu clic al botó Copia per copiar l'adreça de facturació al camp Envia a. Si l'adreça d'enviament és diferent de l'adreça de facturació, només cal que obriu la llista desplegable Enviament a, feu clic a Afegeix nou i, a continuació, introduïu la informació de l'adreça d'enviament de la mateixa manera que introduïu l'adreça de facturació. Podeu afegir diverses adreces d'enviament. Després d'afegir una adreça d'enviament per a un client, podeu seleccionar l'adreça d'enviament a la llista desplegable Enviament a.

(Opcional) Feu clic a la pestanya Configuració de pagament i registreu més dades.

Podeu utilitzar les caselles de la pestanya Configuració de pagament per registrar fragments d'informació del client, com ara el número de compte que s'ha d'incloure amb qualsevol pagament. També podeu registrar informació relacionada amb el pagament, com ara el límit de crèdit del client i la informació de la targeta de crèdit.

La pestanya Configuració de pagament.

(Opcional) Feu clic a la pestanya Configuració de l'impost sobre vendes i especifiqueu la taxa d'impost sobre vendes del client.

Podeu utilitzar les caselles de la pestanya Configuració de l'impost de vendes per emmagatzemar l'article i la taxa d'impost sobre vendes adequats, i per registrar el número de certificat de revenda del client, si és necessari, perquè de vegades veneu articles a un client que no estan subjectes a l'impost sobre vendes. .

(Opcional) Feu clic a la pestanya Informació addicional i registreu més dades.

Quan feu clic a aquesta pestanya, QuickBooks mostra la pestanya a continuació. Podeu utilitzar aquesta pestanya per descriure el client amb més detall. Podeu, per exemple, categoritzar el client mitjançant el quadre de llista desplegable Tipus de client. (QuickBooks suggereix inicialment que utilitzeu els tipus de client Des d'anunci, referència, minorista i majorista, però podeu fer clic a l'entrada Afegeix nova al quadre de llista per afegir els vostres propis tipus de client.)

Afegiu més detalls a la pestanya Informació addicional.

També podeu utilitzar la pestanya Informació addicional per registrar el representant de vendes assignat a un client.

També podeu fer clic al botó Definir camps per mostrar els quadres de diàleg que feu servir per crear camps per recollir els vostres propis fragments d'informació addicionals personalitzats.

(Opcional) Feu clic a la pestanya Informació de la feina per afegir informació específica de la feina.

Podeu afegir una feina específica a la informació del client nou.

Deseu la informació del client fent clic a D'acord.

Quan acabeu de descriure un client, podeu desar-lo fent clic a D'acord per afegir el client a la llista i tornar a la finestra del Centre de clients.

Si voleu canviar una mica de la informació del client, visualitzeu la finestra del Centre de clients, feu doble clic al nom del client en què voleu canviar la informació i, a continuació, feu canvis a la finestra Edita el client.