Salesforce за LuckyTemplates Cheat Sheet

За разлика от традиционния софтуер, Salesforce е софтуер като услуга (SaaS). Регистрирате се за абонамент и влизате през браузър и софтуерът е наличен веднага. Може да се наложи да направите някои корекции, за да приложите всички аспекти към детайлите на вашия бизнес. Не се изисква покупка, инсталация или хардуерна настройка! Със Salesforce имате пълен набор от услуги за управление на жизнения цикъл на клиента.

©От Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Навигиране в началната страница на Salesforce

Когато влезете в Salesforce, започвате от началната страница, която изглежда подобно на началните страници на други потребители. Въпреки това задачите и събитията са специфични за вас и вашата компания:

• Раздели: Щракнете върху разделите в горната част на страницата, за да навигирате в Salesforce. Когато щракнете върху раздел, се появява страницата за изглед на списъка на раздела. Ако щракнете върху стрелката, сочеща надолу вдясно от всеки раздел, ще видите допълнителни опции, включително създаване на нов запис или достъп до скорошен запис.
• Стартер на приложения: Използвайте стартовия панел на приложения Lightning Experience (който изглежда като квадрат, състоящ се от девет по-малки квадрата в най-лявата част на лентата за навигация), за да превключвате между набори от раздели, най-използвани от различни типове потребители на Salesforce.
• Днешни събития: Този раздел проследява срещите в календара и ви помага да следите графика си в Salesforce. Можете да изберете да синхронизирате съответните срещи от вашия Microsoft Outlook или Google Calendar в Salesforce.
• Днешните задачи: Използвайте този раздел, за да сте в крак с вашите задачи.
• Търсене: Намерете бързо информация в Salesforce, като въведете ключови думи и след това щракнете върху Търсене в лентата за търсене над разделите за навигация. Можете също да филтрирате по обект, за да стесните резултатите си. Появява се страница с резултати от търсенето със списъци със записи, които съответстват на вашето търсене.
• Последни записи: Използвайте Последни записи, за да отворите записи, които наскоро сте посетили.
• Новини: Този раздел показва подходящи бизнес новини, свързани с индустрии или компании, които често преглеждате.
• Настройки: Щракнете върху връзката Настройки под логото на вашия потребител, в горния десен ъгъл на която и да е страница. От там можете да промените личните си настройки. Ако сте администратор, използвайте Настройка, за да персонализирате, конфигурирате и администрирате Salesforce.
• Помощ за Salesforce: Ако имате нужда от помощ, щракнете върху иконата на въпросителен знак в горния десен ъгъл.

Бърза страница за помощ за Salesforce

Имате толкова много начини да навигирате в Salesforce, че вероятно нямате нужда от много помощ при заобикалянето на приложението. Ако обаче се затрудните, бързо потърсете помощ с тези техники:

• Свържете се с вашия системен администратор.
• Щракнете върху иконата на въпросителен знак за помощ за Salesforce на повечето страници на Salesforce, за да получите достъп до разнообразна документация, специално насочена към страницата, на която се намирате.
• За да потърсите мнения от други в общността, потърсете или публикувайте въпрос в общността на Salesforce Trailblazer .
• Друга среда за обратна връзка от технологичната общност като цяло е Twitter. Ако вече сте потребител на Twitter, използвайте хештага #askforce във вашия туит, за да извикате въпроса си.

Използване на ежедневни операции на Salesforce

Salesforce е изграден от търговци за търговци. Ето как да използвате ежедневните операции на Salesforce по възможно най-ефективния начин, за да можете да посветите времето си на продажба:

• Проследете перспектива. Изберете опцията „+ Нов потенциален клиент“ от раздела Възможен клиент, попълнете записа и след това щракнете върху Запазване.
• Проследяване на компания. Изберете елемента „+ Нов акаунт“ от раздела Акаунти, завършете записа и след това щракнете върху Запазване.
• Проследете човек. Като най-добра практика отидете на запис на акаунт, свързан с това къде е наето лицето. От секцията Свързани намерете секцията Контакти и изберете бутона Нов, за да създадете нов контакт, свързан с акаунта. Попълнете записа и след това щракнете върху Запиши.
• Добавете сделка. Като подобна най-добра практика отидете на запис на акаунт за свързания клиент. От секцията Свързани намерете секцията Възможности и изберете бутона Нов там, за да отворите нов запис за възможност. Попълнете полетата – включително полетата за етап и дата на затваряне – и след това щракнете върху Запиши.
• Задайте задача. Отидете на свързана страница с подробности за запис (като контакт или акаунт) и намерете секцията Активност. Оттам можете да изберете да добавите нова задача, да регистрирате обаждане или да регистрирате и изпратите имейл.
• Започнете запитване за обслужване на клиенти. Отидете на свързан запис (като акаунт или контакт) и след това от секцията Свързани намерете Случаи и изберете бутона Нов, за да създадете нов случай.
• Създайте отчет. Щракнете върху раздела Отчети и щракнете върху бутона Нов отчет. Следвайте стъпките през съветника и след това щракнете върху бутона Изпълнение на отчет, когато сте готови.
• Експортиране на отчет. Отидете на отчет. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от бутона Редактиране и изберете опцията Експортиране. Следвайте стъпките, за да експортирате отчета.
• Прехвърлете запис. Ако приемем, че имате права за прехвърляне, отидете на страница с подробности за запис и щракнете върху иконата Промяна до полето Собственик. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.