Microsoft Dynamics CRM 4 предлага широка гама от инструменти, които да ви помогнат да управлявате клиенти. От инструменти за електронна поща, до създаване на нови акаунти, до завършване на дейности и задаване на графици за обслужване, Microsoft Dynamics CRM 4 помага за покриване на основите и ви дава възможност да създавате оферти, да търсите в базата знания и да преглеждате съобщения.
Електронна поща и Microsoft Dynamics CRM
Използването на Microsoft Dynamics CRM ви дава възможност да използвате много инструменти на Microsoft, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти. Един от най-полезните инструменти на съвременното работно място е електронната поща, така че трябва да имате умения да създавате и четете имейли, да свързвате имейл с конкретен запис и да управлявате календара си.
За да създадете имейл:
От лентата с менюта (в горната част на екрана) изберете Нова→Нова дейност→Имейл или щракнете върху иконата Създаване на нов имейл под лентата с менюта.
Изберете получател на вашия имейл, както следва:
а. Щракнете върху иконата на лупа вдясно от полето До.
б. Маркирайте записа, който искате.
° С. Щракнете върху бутона >>, за да преместите получателя(ите) в екрана Избрани записи.
д. Щракнете върху OK, за да затворите прозореца и да се върнете към имейла си.
Въведете тема.
В отвореното текстово поле под полето Тема въведете вашето съобщение.
Документирането на електронната поща може да бъде от съществено значение. За да свържете или свържете съобщението към запис, направете следното:
а. Щракнете върху иконата на лупа вдясно от полето Относно.
б. Потърсете и маркирайте вашия контакт.
° С. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца за имейл.
Добавете други опции по желание.
За да изпратите вашето съобщение, щракнете върху бутона Изпращане (до Save and Close).
За да прочетете имейла си:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място.
В горната част на навигационния екран изберете Дейности.
В полето Тип щракнете върху стрелката, за да отворите падащия списък и изберете Имейл.
В полето Изглед щракнете върху стрелката, за да отворите падащия списък и да направите своя избор.
За да свържете имейл със запис:
От лентата с менюта (в горната част на екрана) изберете Нова→Нова активност→Имейл.
Попълнете съответните полета (До, Тема и други подобни).
Вдясно от полето Относно щракнете върху иконата на лупа.
Щракнете върху стрелката за падащо меню вдясно от полето Търсене и изберете един от дванадесетте типа записи в списъка.
Щракнете двукратно върху съответния запис.
За да видите календара си:
Щракнете върху бутона Работно място в долната част на навигационния екран.
В горната част на навигационния екран под Моята работа щракнете върху Календар.
Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, изпълнете следните стъпки:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място.
В горната част на навигационния екран под Моята работа щракнете върху Дейности.
Изберете дейност, която искате да маркирате като завършена.
Щракнете върху раздела Бележки и създайте бележка, която ще бъде прикачена към записа.
Щракнете върху бутона Запиши като завършен.
Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, следвайте тези стъпки:
В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в навигационния екран.
В лентата с инструменти на прозореца щракнете върху бутона Нов.
Попълнете разделите Общи, Подробности, Администриране и Бележки, ако е необходимо.
Щракнете върху Запиши и затвори.
Как да създадете оферта в Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM може да ви помогне да проектирате оферта, която да ви осигури нов клиент, който Microsoft Dynamics CRM може да ви помогне да управлявате. Но първо създайте цитата:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Продажби.
В горната част на навигационния екран изберете Цитати.
В лентата с инструменти на прозореца за цитати щракнете върху бутона Нов.
В полето Име въведете текст, който описва цитата.
В полето Потенциален клиент изберете акаунт или контакт, който да свържете с офертата.
В полето Ценова листа използвайте лупата или Form Assistant, за да изберете ценова листа.
Щракнете върху Запиши (иконата на диска).
В раздела Общо на раздела Общи въведете отстъпката за офертата и сумата на навлото.
Щракнете върху раздела Доставка и попълнете следното:
1. Въведете информация в полетата в сила от и до, поискана дата на доставка и край.
2. Въведете метод на доставка, условия за плащане и условия за превоз.
Щракнете върху раздела Адреси и въведете информацията за фактура и доставка.
Ако искате да свържете офертата си с възможност, направете следното:
1. Щракнете върху раздела Администриране.
2. Използвайте лупата в полето Възможност, за да намерите и изберете тази възможност.
3. Щракнете върху OK.
Щракнете върху бутона Запиши и затвори, за да запазите офертата си.
Как да търсите в базата знания на Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM има удобна функция, наречена База знания, която можете да използвате за търсене в списъците с клиенти. За да търсите в базата знания, следвайте тези стъпки:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място.
В горната част на навигационния екран изберете Услуга и след това изберете База знания.
От лявата страна на прозореца на базата знания щракнете върху раздела Търсене.
Попълнете следните полета, за да определите критериите си за търсене: Без етикет, Търсене, В Тема, Опции.
Щракнете върху бутона Търсене.
Как да преглеждате съобщения в Microsoft Dynamics CRM
Съобщенията са само един от широкия набор от полезни инструменти за управление на клиенти, които получавате с Microsoft Dynamics CRM. За да видите текущите съобщения, следвайте тези стъпки:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място.
В горната част на навигационния екран изберете Съобщения под Моята работа.
Прочетете обявите.
Създавайте и проверявайте сервизни дейности в Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM улеснява управлението на навременните услуги, които изграждат лоялност на клиентите. Създаването и проверката на сервизната дейност в Microsoft Dynamics CRM ще ви помогне да осигурите на клиентите си доволни от вашия бизнес.
За да планирате сервизна дейност, изпълнете следните стъпки:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Сервиз.
В горната част на навигационния екран изберете Календар на услугите.
В полето Тип (до полето Търсене) изберете Сервизна дейност от падащия списък.
Изберете ден за услугата.
В лентата с инструменти на прозореца щракнете върху бутона Нов и направете своя избор.
В полето Тема въведете име за тази услуга.
В полето Услуга изберете услугата, която искате да планирате.
Изберете началното и крайното време, както и продължителността.
Добавете всякакви бележки.
Щракнете върху раздела Подробности и го попълнете според изискванията.
Щракнете върху бутона Запазване и затваряне, за да планирате дейността.
Трябва да проверявате редовно своя календар на услугите, за да сте сигурни, че сте в крак с нуждите на клиентите си. За да направите това, направете това:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Сервиз.
В горната част на навигационния екран изберете Календар на услугите.
Щракнете върху който и да е ресурс и ще видите графика за този ресурс в областта на календара.
