Ако екземплярът на Salesforce на вашата компания е само на няколко години и Lightning Experience е активиран по подразбиране, поздравления! Имате сравнително млад екземпляр на Salesforce и се надяваме, че насоките, които ви дадохме в тази книга, могат да гарантират, че вашите персонализации на Salesforce използват най-добри практики, които ще се разширят за бъдещето.
Да кажем, че наистина искате да се възползвате от по-модерния интерфейс и различните подобрения, които са достъпни само в Lightning Experience, но знаете, че вашите пълчища потребители са се научили как да навигират около вашия конкретен екземпляр и техническите ресурси винаги изглежда играе на наваксване с ежедневните спешни случаи, камо ли да ви помага с прехода. Какво трябва да прави администраторът на Salesforce?
Тук ще намерите десет стъпки, които да ви помогнат успешно да се ориентирате в прехода към Lightning Experience. С тази информация пътуването трябва да стане по-малко обезсърчително, тъй като получавате по-добра представа какво да очаквате, взети от уроците, научени от тези, които са дошли преди вас.
Да, Lightning Experience изглежда много по-готин и по-актуален от този класически интерфейс. Да, всички демонстрации и видеоклипове, които виждате за нови функции, винаги показват света чрез обективите на Lightning Experience. Но преди да решите да се впуснете в пътуването към този нов потребителски интерфейс, трябва наистина да разберете какво получавате (а понякога и не получавате) с Lightning Experience.
При изграждането на този нов потребителски интерфейс Salesforce даде приоритет на ключови потребителски персони и случаи на употреба в много преднамерен ред. Тъй като по-голямата част от неговите потребители са в Sales Cloud, те се фокусираха върху прехода на основните функции на Sales Cloud и през годините повториха допълнителни процеси в Sales Cloud, като същевременно внедриха опита за потребителите на Service Cloud .
Уверете се, че разбирате както новите функции, които получавате с Lightning Experience, които не съществуват в класическия свят, така и тези, които все още не се поддържат. Трябва да продължите да проверявате, тъй като Salesforce има няколко издания годишно, които продължават да намаляват разликата между потребителските интерфейси.
Следват имена на страници и свързани URL адреси в собствената помощна документация на Salesforce, които могат да обобщят това за вас. Те се променят често, така че отидете тук за най-новата информация:
Обърнете внимание на новите функции само за осветление, които смятате, че биха били от полза за вашата компания и защо. Тогава обяснете защо този преход е важен сега. Това помага да се идентифицира както важността, така и спешността на включването на този проект в пътната карта.
Свържете го с бизнес резултатите: може ли да помогне на вашите търговски екипи да стигнат до създаването или затварянето на повече възможности по-бързо? Може ли това да намали много време (и по този начин, пари) и главоболие, поети от вашия екип по ИТ или продажби? Също така отбележете всички липсващи функции и се опитайте да категоризирате това по екипи, които могат да бъдат засегнати от това, и по колко.
Тоест, може би продажбите могат да се възползват от Lightning, но маркетинговият екип, който работи в кампании по цял ден, който също трябва да разгледа възможностите, може да няма пълния опит с функции в предишната област (засега).
Предлагането на преход към Lighting Experience е голяма работа. За някои мениджъри и представители тази инициатива може да предизвика притеснения по различни причини: хората се настройват по пътя си, предполагат, че това ще отнеме много от времето им и смятат, че има по-спешни бизнес или технически въпроси, които да решат първо и така нататък. Когато други основни приоритети в работата започнат да се прокрадват, е лесно важността на прехода Lightning да отпадне покрай пътя.
Всяка инициатива се нуждае от шампион, който да подпомогне миграцията на осветлението във вашата компания. Този човек е там, за да събере подкрепа, да разбие задръстванията и да гарантира, че вашият екип разполага с ресурси, за да свърши нещата. Определете кой ще бъде този човек и как те и техните екипи ще се възползват най-много от Lightning Experience по такъв начин, че да осъзнаят неотложността на прехода.
Кои са някои от настоящите им болкови точки, с които според вас LEX може да се справи? Нито една от страхотните функции на LEX няма да има значение за вашата компания, докато не можете да подчертаете тези, които помагат за постигане на бизнес резултатите, и докато не можете да посочите кои групи ще се възползват (и в идеалния случай с колко).
Добра идея е да определите изпълнителен спонсор, след като сте помислили кой ще се възползва най-много. Работете с нея, за да получите участие, така че тя да може да съобщи какво има в това за екипа за изпълнение и да зададе очакванията за това, което е необходимо от всички участници. Това ще измине дълъг път към успокояване на страховете, придобиване на подкрепа и ангажираност и подтикване на екипа към вашата северна звезда, когато членовете на екипа са в безизходица.
Преходът към Lightning Experience е по-малко свързан с технологиите и повече с хората, човешките процеси и вашия бизнес. В стилен бизнес говор, това, което току-що беше описано, е „управление на промените“.
За да може вашата компания да извлече максимума от LEX и пътуването, за да го активирате, трябва да развиете екип, съставен от критични заинтересовани страни, експерти на Salesforce и напречно сечение от крайни потребители. Ако вашият екземпляр се използва само от продажби и маркетинг, това може да означава, че екипът включва мениджъри от маркетинга, продажбите и ИТ, някои уважавани търговски представители и да се надяваме член на вашия изпълнителен екип.
Този екип не трябва да е огромен, нито членовете трябва да очакват да участват в този проект на пълен работен ден. Но трябва да имате хора, които могат да говорят от името на бизнес екипите, и трябва да разполагате с необходимите ресурси, за да свършите работата. Накарайте всяка заинтересована страна да разбере целите на екипа и да се присъедини още от първата среща.
Прегледайте всеки бизнес процес, който е отразен във вашия екземпляр на Salesforce, и разберете как може да се промени в новия потребителски интерфейс. „То“ може да бъде всичко от броя на щракванията, къде е щракнато нещо, къде някой трябва да отиде, за да инициира и завърши процеса и каква техническа работа в задния край трябва да се извърши, за да се получи същото поведение (ако изобщо ).
Ако не сте сигурни дали сте идентифицирали всички групи, които може да използват Salesforce за проследяване на нещо, най-добре е да проверите и с екипа си по проекта. Вероятно някой може да си спомни екип, с чийто бизнес процес не сте били запознати. Добавете това към списъка.
След като имате списък на високо ниво с ключови групи заинтересовани страни и бизнес процесите, които изпълняват в Salesforce, работете с членовете на вашия технически екип, за да сравните бележки относно функционалността, тъй като те също трябва да разбират технически подобрения и заобиколни решения, които може да са необходими за евентуални модификации на персонализиран код.
В този момент или паралелно, администраторът на Salesforce трябва да влезе в Salesforce (Classic) и да стартира отчета за готовност от Setup àLightning Experience . Това е автоматичен отчет, който се генерира със специфичен анализ на персонализациите на вашата организация и разрешенията, дадени на вашите потребителски профили.
Това е друга ключова стъпка, за да направим двусмисленото плашещо неизвестно от мигрирането към Lightning по-малко плашещо и по-осезаемо. Прегледайте тази информация с вашия технически екип. Ако имате стара организация, може да има много неизползвани (или поне неразпознати) персонализации, които се появяват.
Обърнете внимание на това, ако се опитвате да направите обратен инженеринг какъв бизнес процес поддържа тази персонализация, кои бизнес потребители засяга (ако има такива). Опитайте се да преведете това, което правят някои персонализации, в бизнес реч и работете с вашите заинтересовани страни, за да видите дали някой има някакъв исторически контекст. Отбележете кои процеси са стари и могат да бъдат оттеглени със сигурност (поне от гледна точка на бизнеса), кои от тях никой не знае и кои са критични за запазване.
Отчетът за готовността на Lightning Experience също се повтаря редовно, така че не забравяйте да го изпълнявате рутинно, за да видите дали са настъпили някакви подобрения, които могат да променят която и да е част от последната ви оценка.
Отчетът за готовността на Lightning Experience прави всичко възможно, за да оцени по-голямата част от персонализациите на вашата организация и въздействието на LEX върху вашите потребителски профили.
Потвърдете бизнес процесите като ключов елемент от вашата оценка за „състоянието на нашата организация“. Разберете нивото на технически усилия, необходими за всеки процес, за да живее в новия потребителски интерфейс. Правейки това, вие получавате по-нататъшно разбиране за постигане на споразумение относно приоритизирането на кои бизнес процеси да се репликират и кога да ги внедрите в Lightning (ако изобщо).
В идеалния случай ще знаете достатъчно от функциите на осветлението, за да можете да прецените дали нова „стандартна в Lightning“ функция може да замени персонализиран по-малко ефективен процес в текущата организация; не забравяйте да извикате това като намаляване на зависимостта от персонализиран код (и вътрешни екипи, които вече са разтегнати). Уверете се, че създавате план, който адресира съществуващи или желани процеси на мениджъри и техните екипи.
След като прецизирате своето предложение за стойност, изложите потенциалната възвръщаемост на инвестициите, която може да бъде получена с промяната, имате представа кои функции ще се държат по определен начин, потвърдите необходимото ниво на технически усилия и направите инвентаризация на бизнес групите които ще бъдат засегнати, трябва да затвърдите стратегията си за управление на промените.
Това е изискан начин да кажете, че колкото повече можете да управлявате очакванията, да напомняте на хората защо се подлагат на това и да им гарантирате, че всичко си струва, толкова повече можете да планирате успешен преход.
За да демонстрирате на вземащите решения, че наистина сте обмислили това, направете целите си измерими, като приложите конкретни показатели за успех към дадена цел. (Показателят за успех е числена цел, която искате да постигнете, в идеалния случай в рамките на определен период от време.)
Например, едно е да кажете, че искате да намалите времето за договаряне на договора, и съвсем друго е да дефинирате, че искате да намалите времето за реакция и щракванията с мишката с 20 процента в резултат на прехода на Lightning.
Salesforce използва своя огромен набор от знания и съвети от общността и предостави шаблони и насоки за управление на промените, така че не е нужно да се чувствате сякаш започвате от стъпка 0 без спасителна линия. Тези шаблони ще ви помогнат да артикулирате ползите и да подсигурите подкрепата на различни заинтересовани страни, за да се справите с „защо правим това?“ и "защо правим това сега?" въпроси.
Можете да намерите по-задълбочена дискусия относно препоръките за управление на промените на страницата „Управление на промените за успешен преход към Lightning Experience“ на Salesforce .
Можете да правите много със Salesforce и ако работите с по-стар екземпляр на Salesforce, вероятно са му се случили много персонализации; някои ще бъдат сложни, други ще бъдат прости, но заплетени (защо са изградили толкова много работни потоци, свързани заедно?), а понякога странният процес в Salesforce просто отразява странна неефективност във вашия бизнес процес, който никой не си е направил труда да оптимизира, защото „така винаги сме го правили“ или „това е единственият начин, по който можехме да го направим в Salesforce X преди години“.
Докато оценявате тези персонализации, по-сложните могат да увеличат времето за пълен преход към Lightning Experience, тъй като повече екипи (често технически) трябва да се включат. Докато оценявате различните бизнес процеси, приоритизирайте инициативите и определете какво е в обхвата и извън обхвата за първоначалното внедряване. Помислете за ограничаване на прехода, като се съсредоточите върху основните приоритети, но само ако можете да определите справедливо и безболезнено решение за екипи и процеси, които не са в първата фаза.
Също така оценете кои съществуващи бизнес процеси могат да бъдат драстично подобрени и опростени в Lightning (независимо дали това се брои в щраквания с мишката, или преходи или известия до различни бизнес екипи).
Този преход би могъл да бъде ударът, който някои отбори трябва да подобрят преди неефективните процеси (тъй като кой иска да прехвърли известен скапан процес в нов свят?). Ще трябва да балансирате възможността за подобряване на неработещите процеси в новия потребителски интерфейс спрямо времето, което може да отнеме, за да получите цялата сума и да извършите стандартната работа по прехода, за да промените поведението.
Бъдете готови да предложите потенциално ново поведение на ключовите заинтересовани страни, за да разберат ползите. Управлявайте очакванията относно нивото на усилие, необходимо за всяко преквалифициране (знаете онази стара поговорка за старите кучета, които учат нови трикове? Не е нужно да сте физически стари, за да сте установени в начина си на работа в Salesforce...)
Бъдете готови да социализирате това с ключови одобряващи, които може да са мениджъри, които може да не са в тактическите бурени всеки ден, за да можете да спечелите тяхната подкрепа за има поведенчески проблеми, при които се нуждаете от тяхната помощ, за да отблокирате упорити ситуации.
След като оцените бизнес процесите на вашата компания, разберете кои от тях се поддържат и все още не се поддържат в Salesforce, нивото на усилия, необходими от страна на бизнеса и техническата страна, за да направите този преход, и какъв подход за внедряване ще предприемете, вие ще искате да започнете да създавате прототипи на новия свят, за да сте сигурни, че той все още може да бъде моделиран така, че да отразява вашия бизнес.
Може да има моменти, в които местоположението на бутон Lightning може да се промени или нуждата от съществуващ бутон изчезва поради стандартната функционалност в Lightning. В този момент трябва да можете да разберете дали има основни бизнес процеси, които „напълно няма да работят“ в новия потребителски интерфейс, „ще работят с преквалификация“ или „ще работят както преди“.
От само себе си обаче се разбира, че вероятно и вие сте нов в Lightning Experience или поне преход и може да имате някои въпроси, за да потвърдите оценката си. Работете в тясно сътрудничество с вашия мениджър за успех на клиенти в Salesforce и технически екип, за да потвърдите вашите констатации, за да гарантирате, че въпросите могат да бъдат адресирани по-рано, отколкото по-късно. Ако все още имате въпроси, не забравяйте да попитате и вашите колеги във форумите на общността.
Когато проектирате Lightning записи и оформления, поддържането им опростено не винаги е подходящо. Някои предприятия имат сложни нужди. Някои може просто да имат много персонализирани полета, които никога не са приоритизирали времето за почистване. В стария класически потребителски интерфейс, когато записът ставаше твърде дълъг и раздут с множество полета, хората създаваха оформления на страници, за да скрият полета, които никой не използва, но никой не искаше да отдели време, за да определи дали трябва да бъдат изтрити или не.
Използвайте този преход като още един важен етап в домакинството. Ако можете да изтъркате оформленията на страниците си още веднъж, какви допълнителни полета бихте скрили? Кои са шепата полета в записа, в които се кълнат всички потребители?
Ще бъде полезно да знаете това, докато създавате оформления на страници Lightning, тъй като полетата се появяват в нов вид и усещане и могат да бъдат подчертани по нови начини. Когато хората задържат курсора на мишката над поле за търсене, достатъчна ли е информацията, която виждат? Използвайте това като време, за да направите малки корекции с малко усилия и в оформленията на резултатите от търсенето, за да подобрите уместността и приемането, докато хората научават нов интерфейс.
Независимо от възприетия потребителски интерфейс, просто е добра практика да фокусирате персонализирането си върху уместността за вашите потребители. Стандартизирайте информацията възможно най-често, като използвате списъци за избор, а не полета за свободен текст, което ще помогне за по-точно отчитане. За полета, които трябва да бъдат текстови полета (като името на възможността), използвайте това време, за да определите проста стандартна конвенция за именуване.
Докато постигате основни етапи (като персонализиране на различни записи или оформления), валидирайте и социализирайте работата си с представител на вашите крайни потребители. Правейки това, можете да се уверите в ключови моменти, че изграждате решение, което работи за вашия вътрешен клиент, като същевременно им давате предварителен преглед на Lightning Experience, което трябва да направи прехода по-осезаем и по-малко обезсърчителен.
Възможно най-рано в процеса на преход, започнете да изграждате план за обучение. (Планът за управление на промените е различен по това, че обучението е част от управлението на промените, но също така включва много други елементи около социализацията, изграждането на привеждане в съответствие и настройката на очакванията.)
Не предполагайте, че потребителите ще знаят какво да правят първия си ден в Lightning Experience. Само защото външният вид и усещането изглеждат по-модерни, мозъците на потребителите все още трябва да отменят (понякога) години на учене как да навигират в Salesforce Classic.
Тези, които смятат, че могат просто с груба сила, научават това сами, ще пропуснат много нюанси и подобрения в производителността , дори и да научат много добре няколко малки процеса.
Въпреки че Salesforce разполага с много онлайн видеоклипове, документация и самостоятелни обучения на Trailhead, все пак трябва да подготвите обучителни материали, достатъчно подходящи за вашата персонализация. Вземете части от онлайн материалите и ги вплетете в персонализираните усилия за обучение на вашата собствена компания. Уверете се, че сте прегледали материалите – може да има някои функции, които не внедрявате и може да бъдете попитани защо или защо не.
Комбинирайте предварителни класове, обучение по продажби по поръчка и обучение за укрепване във вашия план. Ключът е да се уверите, че е осигурено достатъчно подходящо обучение, така че хората ефективно и правилно да знаят как да използват Salesforce в Lightning Experience в деня, в който преминават, или да чувстват, че помнят достатъчно от обучението, за да се отблокират, ако се забият.
Новата ви персонализация може да изглежда страхотно, но ако потребителят се почувства безпомощен (или по-лошо, глупав) в нов потребителски интерфейс, в който преди е смятал, че е много опитен, ще имате много по-трудно пътешествие за осиновяване. Ако нямате време или ресурси да предоставите частта за обучение, помислете да се свържете с Salesforce за помощ с някакво персонализирано обучение, направено за вашия бизнес.
Докато оценявате прехода към Lightning Experience и след като вашите екипи започнат да работят в него, трябва постоянно да събирате обратна връзка и да проследявате как върви приемането. Освен това излезте и се срещнете с връстниците си – други, които са пуснали Lightning и имат съвети и истории за споделяне.
Чрез дискусионни табла в онлайн общността, срещи на местни потребителски групи и Dreamforce (годишната потребителска конференция на Salesforce) имате няколко канала, където можете да задавате въпроси, да търсите насоки и да споделяте информация, която може да осигури плавен преход към Lightning Experience.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
