Малко компании използват всяка функция, когато за първи път внедряват Salesforce на своите служители. Би било непосилно да се усвои, а вие знаете, че успехът е функция на приемането на крайния потребител. Така че, ако сте като други проектни екипи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), вие сте склонни да се съсредоточите върху справянето с основните бизнес цели, които често включват управление на потенциални клиенти, акаунти и възможности. Ако това звучи като вас, следният списък включва десет инструмента за повишаване на производителността на Salesforce:
-
Salesforce AppExchange : „Ако можехме да използваме Salesforce, за да направим това. . . ” Звучи ли ви познато? Е, вашата бизнес болка може да бъде и нечия друга - и някой може вече да е изградил решение за нея. Отидете до AppExchange, за да потърсите персонализирано приложение или компонент, който вече съществува, за да ви помогне. Ще намерите и много популярни безплатни опции!
-
Шаблони за имейли: Тази проста функция може да спести на вашите представители и маркетинг персонал много време. Вече не е нужно да копаете стар имейл, да го копирате и поставяте в съобщение и да претърсвате текста за места, където трябва да замените името на стария клиент. Шаблоните за имейли са лесни за настройка и ви помагат да изпращате професионално изглеждащи HTML или текстови имейли, които са персонализирани за вашите контакти.
-
Онлайн формуляри за потенциални клиенти или случаи: Тази класическа функция в Salesforce е тази, която всеки клиент трябва да пусне. Улавянето на информация за потенциални клиенти или случаи чрез формуляр помага за поддържане на последователност на вашите данни, което ще ви помогне да увеличите точността на отчитането си. Дали ще разгърнете това в първата фаза на внедряването си, зависи от вас, но трябва да е високо в списъка ви.
-
Salesforce Chatter :Ако вашите служители са разпределени (в различни градове, в различни държави или просто на различни етажи) и те трябва да си сътрудничат, помислете за използването на Salesforce Chatter. Бъбривостта, когато се използва за съобщаване на подходящи, кратки бизнес актуализации в хронологично базирана емисия, може да привлече участието на колеги, които дори не познавате преди. Силата за сътрудничество на Salesforce наистина започва да се проявява чрез Chatter, тъй като актуализациите на записите попълват вашата емисия на Chatter, в допълнение към актуализациите за хора, направени от хора. Ами ако последвате някои топ търговци във вашата компания и един ден видите, че те създават възможност за бивш ваш работодател. Можете бързо да публикувате допълнителна информация или просто да се предложите като ресурс, за да помогнете на продавача да приключи сделката.
-
Мобилно приложение Salesforce1: Смартфоните и таблетите са от съществено значение за хората с тежки изисквания за пътуване и работни места, насочени към клиентите. Salesforce1 е безплатно приложение, достъпно чрез Apple App Store и пазара на Google Play съответно за iPhone и телефони с Android. Salesforce1 позволява на представителите и служителите на терен да получат бърз достъп до основната информация за клиентите от Salesforce на мобилно устройство или таблет, с потребителски интерфейс, създаден да се адаптира към какъвто и размер на екрана, с който работите. Представителите остават продуктивни, докато пътуват до сайтове на клиенти.
-
Мобилно приложение Salesforce : Системните администратори на Salesforce вече имат начин да управляват различни потребителски разрешения от мобилното си устройство. Ако вашата компания има спешни заявки, свързани с потребителите извън работното време (като например необходимост от нулиране на потребителска парола или деактивиране на прекратен служител), уверете се, че имате инсталиран SalesforceA на вашия смартфон. Можете да получите приложението от Apple App Store или пазара на Google Play .
-
Вградено редактиране: Като краен потребител на Salesforce, един от начините да бъдете продуктивни в Salesforce е да минимизирате броя на щракванията с мишката. С активирано вградено редактиране във вашия екземпляр на Salesforce, можете да избегнете необходимостта да щракнете върху Редактиране на запис и да чакате пълно опресняване на страницата на браузъра. С вграденото редактиране можете да щракнете двукратно върху поле, което искате да промените, и то веднага може да се редактира. Когато направите актуализация, можете да преминете към следващото поле, също без допълнително опресняване на страницата на браузъра.
-
Data.com: Колко търговски представители познавате, които обичат да въвеждат фирмени данни в Salesforce? Шансовете са, че отговорът е „Не много“. Интеграцията на Salesforce с Data.com позволява на вашите търговски представители да търсят компании и с натискане на бутон автоматично да актуализират запис с подробности за клиента. Data.com си партнира с Dun & Bradstreet, за да предостави информация за тонове компании, така че точността на вашите данни е гарантирана.
-
Работни потоци: Ако вашите бизнес процеси се състоят от общи действия (с малко отклонение), помислете за изграждане на работни потоци, които да заменят повтарящите се кликвания, които крайните ви потребители ще трябва да издържат. Работните потоци отразяват бизнес сценарии, дефинирани от „ако това се случи, тогава направете това“.
-
Персонализирани приложения: Групирането на различни обекти и съответните им раздели в едно приложение помага за увеличаване на производителността на потребителите, като не ги претоварва с информация. Ако потребителят прекарва деня си само с акаунти, контакти и възможности, не е нужно да се разсейва от казуси, цитати или решения. Когато наемате служители, можете да ги накарате да се съсредоточат незабавно върху обекти, свързани с тяхната работа, вместо да им показвате достъп до външни записи, които не са от значение за тяхната длъжност.
