След като вашият администратор е настроил вашата организация с Salesforce Communities, екипът на канала може лесно да получи достъп до нея от менюто на приложението Force.com в горния десен ъгъл на прозореца на Salesforce. Тази информация предоставя общ преглед на високо ниво за това как екипът на канала вече може да използва Salesforce Communities, за да получи по-добра видимост в партньорските си взаимоотношения.
Разрешаване на управление на партньорските взаимоотношения
За да позволите на партньорите да участват в предимствата на общностите, като същевременно предоставяте определени привилегии, специфични за партньорите, първо трябва да го включите.
За да активирате управлението на партньорските взаимоотношения, следвайте тези стъпки, но имайте предвид: Това действие не е обратимо! Изпробвайте тази функция първо в екземпляр на изданието за разработчици или вашата пясъчна среда, ако притежавате Enterprise Edition или по-нова версия.
Изберете Настройка → Изграждане → Персонализиране → Партньори → Настройки. Появява се страница, която позволява управление на взаимоотношенията с партньори (PRM).
Щракнете върху бутона Редактиране и изберете единственото квадратче за отметка на тази страница, за да активирате PRM. Напомняме ви, че това действие не е обратимо.
Щракнете върху бутона Запиши. Появява се съветникът за конвертиране на външен потребителски достъп. Този съветник ви помага да коригирате настройките за споделяне, които могат да позволят някои записи или папки да бъдат споделени по друг начин с външни потребители.
Щракнете върху бутона Продължи. Съветникът в три стъпки започва.
В стъпки от 1 до 3 на съветника вижте дали трябва да се актуализират съществуващи правила за споделяне. Помислете дали някои записи може да съдържат информация, която не искате да се споделя с партньори.
Щракнете върху Готово, когато сте готови, или щракнете върху Отказ, ако нямате правила за промяна.
Създаване на партньорски акаунти и контакти
Първо, трябва да се уверите, че всички ваши партньори са представени като акаунти в Salesforce, като съответните мениджъри на канали притежават записите на партньорски акаунт. Това позволява на мениджърите на канали да наблюдават и записват всички дейности, свързани с партньори на тяхната територия.
За да създадете нов партньорски акаунт, изпълнете следните стъпки:
Използвайте падащия списък Създаване на нов в страничната лента и изберете опцията Акаунт.
Създайте запис на акаунта.
Щракнете върху бутона Управление на външен акаунт и изберете опцията Активиране като партньор от падащия списък.
Свържете партньорски потребители към този запис на партньорски акаунт, като добавите контакти.
Създайте нов контакт, щракнете върху бутона Управление на външен потребител в записа за контакт и изберете Активиране на партньор на потребителя, за да може вашият партньор да получи известие за вход и парола по имейл. Появява се страница за нов потребител, която ви позволява да потвърдите данните за потребителя, преди да запазите записа и да генерирате парола за потребителя.
Възлагането води до партньори
Като възлагат потенциални клиенти на партньори, мениджърите на канали осигуряват организиран начин да видят върху какъв потенциален бизнес работят техните партньори.
Възможните клиенти могат да бъдат присвоени на партньори чрез ръчно превключване на собствеността върху записа, чрез присвояване на партньорски отводки към опашка или чрез приемане на кръгов метод, при който възможните клиенти се насочват равномерно към определен брой опашки. След това партньорите имат достъп до опашката, за да грабнат възможни клиенти. Освен това правилата за присвояване на възможни клиенти могат да бъдат настроени от вашия администратор, за да присвояват автоматично възможни клиенти на партньорски потребители или партньорски опашки въз основа на определени правила.
За да пренасочите потенциален клиент към потребител партньор, изпълнете следните стъпки:
В записа за възможни клиенти до полето Водещ собственик щракнете върху връзката Промяна. Връзката е в квадратни скоби. Появява се страницата Промяна на водещия собственик.
От падащия списък „Собственик“ изберете опцията „Партньорски потребител“.
Изберете потребителя-партньор, на когото възлагате водещия. Това предполага, че профилът на партньора е добавен като член към общността, към която искате да се присъедини, общността е публикувана и може да бъде видяна от други, а потребителят на партньора вече е активиран и е влязъл поне веднъж в системата. Ако потребителят не е активен, името му няма да се показва при филтриране за партньорски потребители.
(По избор) Поставете отметка в квадратчето Изпращане на имейл за известие, за да уведомите партньора за потенциалния клиент.
Щракнете върху Save. Записът за възможни клиенти се появява отново със смяната на собствеността ви. Новият собственик на партньор незабавно получава персонализиран имейл, ако сте поставили отметка в квадратчето Изпращане на известие и потенциалният клиент се появява във входящата му кутия за възможни клиенти следващия път, когато влезе в партньорската общност.
Можете също така групово да пренасочвате възможни клиенти.
