Salesforce Service Cloud Console е интерфейс за персонализиране, който позволява на агентите да преглеждат множество компоненти на един екран. Като администратор можете да конфигурирате конзолата да показва оформление на мини страница, което се състои от подмножество от данни в оформлението на страницата. По този начин агентите могат да действат по-бързо, като получават бърз достъп до полета и информация за свързани списъци, без да се налага да превъртат или претърсват страницата за основна информация.
Можете да персонализирате следното за оформлението на вашата мини страница:
Видими полета: Изберете най-важните полета за показване в оформлението на мини страницата.
Свързани списъци: Изберете свързаните списъци и някои от свързаните с тях полета, които агентите и други трябва да видят с един поглед.
За да създадете оформление на мини страница за конзолата, щракнете върху Настройка, щракнете върху Изграждане, щракнете върху Персонализиране и след това изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Редактиране вляво от оформлението на страницата, което искате да редактирате.
Можете да направите това за стандартни или персонализирани обекти, като отидете до желания обект в менюто Настройка и щракнете върху подкатегорията Оформления на страницата.
В горната част на палитрата за оформление на страницата щракнете върху връзката Оформление на мини страница.
Появява се страницата Оформление на мини страница.
Използвайте стрелките за добавяне и премахване, за да преместите наличните полета от колоната Налични в колоната Избрани.
Тези полета ще се покажат във вашата мини страница. Можете също да използвате стрелките нагоре и надолу, за да промените реда, в който се появяват.
В раздела Свързан списък поставете отметка в квадратчетата на свързаните списъци, които искате да покажете, и техните уважавани полета и щракнете върху Запиши.
Редакторът за оформление на страницата се появява отново.
В горната част на палитрата за оформление на страницата щракнете върху връзката Mini Console View.
Появява се страницата Mini Console View.
Изберете обектите/полетата за търсене, които искате да се показват в мини изгледа на конзолата; след това щракнете върху Запиши.
Редакторът за оформление на страницата се появява отново.
Щракнете върху Запиши в палитрата за оформление на страницата и сте готови!
Сега отидете в конзолата и изпробвайте новото си оформление на мини страница. Продължавайте да настройвате, докато не харесате това, което виждате.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
