Home » » Съвети за поддържане на вашата база данни за акаунти в Salesforce

Съвети за поддържане на вашата база данни за акаунти в Salesforce

Колкото повече използвате Salesforce за управление на акаунти, толкова по-важно е да го поддържате във времето. Ето няколко прости инструменти за поддържане на базата данни на акаунта ви актуална.

Повишаване на точността на акаунта с Data.com

Всеки има свой собствен начин да въведе име на фирма, но когато всеки търговски представител използва свой собствен метод, това води до дублиращи се записи в акаунта. Вместо да спорите кой метод е най-добър, можете да използвате Data.com, за да ви предостави правилното име.

Data.com предоставя данни от най-високо качество от Dun & Bradstreet и е достъпен в Salesforce срещу допълнително заплащане. Можете да го използвате за автоматично почистване на записите на вашия акаунт, като ви предоставя актуална информация за 83 полета на акаунта. Търговските представители могат също да използват Data.com за незабавно импортиране на нови акаунти и контакти в Salesforce. Независимо дали увеличавате съществуващите си данни или започвате от нулата, Data.com може да предостави данните, от които се нуждаете, без изобщо да се налага да напускате Salesforce.

Изтриване на записи в акаунта

Ако вие (или подчинен) притежавате акаунти, които трябва да бъдат изтрити, можете да ги изтриете един по един, като използвате бутона Изтрий в записите на акаунта. Единственото предупреждение тук е, че някои компании премахват вашето разрешение за изтриване на акаунти напълно. Ако случаят е такъв или ако искате да изтриете много акаунти наведнъж, консултирайте се със системния си администратор. Системните администратори са единствените потребители във вашата компания, които имат възможност за масово изтриване на записи. (Доста стряскащо е да осъзнаеш, че маниаците имат цялата власт, нали?)

Когато изтривате записи на акаунти, не забравяйте, че изтривате и свързани записи. Така че, ако изтривате акаунт, потенциално можете да премахвате контакти, дейности, възможности и други записи, свързани с акаунта. Можете да коригирате погрешно изтрит запис в рамките на 15 дни след изтриването, като го извлечете от кошчето си, но бъдете внимателни, преди да изтриете записи.


Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]

Сравняване на изданията на SugarCRM

Сравняване на изданията на SugarCRM

SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:

Признаване на предимствата на Social CRM

Признаване на предимствата на Social CRM

Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се ​​надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]