Колкото повече използвате Salesforce за управление на акаунти, толкова по-важно е да го поддържате във времето. Ето няколко прости инструменти за поддържане на базата данни на акаунта ви актуална.
Всеки има свой собствен начин да въведе име на фирма, но когато всеки търговски представител използва свой собствен метод, това води до дублиращи се записи в акаунта. Вместо да спорите кой метод е най-добър, можете да използвате Data.com, за да ви предостави правилното име.
Data.com предоставя данни от най-високо качество от Dun & Bradstreet и е достъпен в Salesforce срещу допълнително заплащане. Можете да го използвате за автоматично почистване на записите на вашия акаунт, като ви предоставя актуална информация за 83 полета на акаунта. Търговските представители могат също да използват Data.com за незабавно импортиране на нови акаунти и контакти в Salesforce. Независимо дали увеличавате съществуващите си данни или започвате от нулата, Data.com може да предостави данните, от които се нуждаете, без изобщо да се налага да напускате Salesforce.
Ако вие (или подчинен) притежавате акаунти, които трябва да бъдат изтрити, можете да ги изтриете един по един, като използвате бутона Изтрий в записите на акаунта. Единственото предупреждение тук е, че някои компании премахват вашето разрешение за изтриване на акаунти напълно. Ако случаят е такъв или ако искате да изтриете много акаунти наведнъж, консултирайте се със системния си администратор. Системните администратори са единствените потребители във вашата компания, които имат възможност за масово изтриване на записи. (Доста стряскащо е да осъзнаеш, че маниаците имат цялата власт, нали?)
Когато изтривате записи на акаунти, не забравяйте, че изтривате и свързани записи. Така че, ако изтривате акаунт, потенциално можете да премахвате контакти, дейности, възможности и други записи, свързани с акаунта. Можете да коригирате погрешно изтрит запис в рамките на 15 дни след изтриването, като го извлечете от кошчето си, но бъдете внимателни, преди да изтриете записи.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
