Каква е разликата между конвейер и прогноза в Salesforce? Много бизнес потребители използват тези два термина взаимозаменяемо. Обикновено и двете се отнасят до аспект от вашата организация и процес на продажби, но в Salesforce те са две различни характеристики.
Ако мислите за метафорична фуния за продажби, имате всичките си нови потенциални клиенти или потенциални продажби на върха (широката част). Тъй като фунията се стеснява, се стесняват и по-квалифицираните потенциални клиенти или клиенти, които проявяват реален интерес към покупката. В Salesforce тази идея се проявява в тръбопровода за продажби. Това е най-добрият начин да си представите абстрактния процес на продажби и предоставя начин на потребителите на продажби да преместят потенциалния клиент през стъпките за квалифициране и сключване на сделки. Възможност технически е в процес на планиране, докато не бъде или затворена спечелена или затворена загубена.
Прогнозите, от друга страна, са поглед към вашия тръбопровод. Прогнозите помагат да се предскажат приходите от продажби от тръбопровода въз основа на конкретни критерии, които дефинирате. Например, можете да изберете да включите приходите от текущи възможности на определени етапи от тръбопровода във вашата прогноза, за да можете да получите приблизителна оценка за това, което ще генерирате този месец, тримесечие или година.
Ако имате много отворени възможности, които основно са сключени сделки, но все още технически не могат да бъдат затворени, може да искате да ги включите в прогнозата си за по-точна оценка на вашите приходи. С течение на времето тези оценки могат да бъдат прецизирани и да станат все по-ценни.
С други думи, прогнозите разглеждат тръбопровода, за да преценят резултата. Сега, следващия път, когато мениджър по продажбите обърка тези два термина, изяснете го с тези мъдри думи и впечатлете колегите си със знанията си.
