Мениджърите на лична информация (PIM) и системите за управление на контакти (CMS) бяха въведени в средата на 80-те години. Системите PIM и CMS ви позволяват да организирате имената, адресите и телефонните номера за всички ваши бизнес контакти. PIM бяха заменени от системите за автоматизация на Sales Force (SFA) в края на 80-те години. Продукти като ACT и GoldMine първоначално комбинираха функции за планиране с управление на контакти. До средата на 90-те години тези системи се превърнаха в прости системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), опитвайки се да включат не само търговци, но и обслужване и управление на клиенти.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (това е официалното име) е следващото поколение CRM системи. Microsoft CRM се основава на .NET (произнася се dot-net ) технология, въведена от Microsoft. Microsoft CRM не само има функционалност за продажби, обслужване на клиенти, а сега и маркетинг, той използва много предимства на интернет или по-конкретно уеб услугите. Този фокус на уеб услугата е това, което дефинира .NET стратегията. Накратко, уеб услугите позволяват на приложенията да се интегрират лесно, бързо да се конфигурират, за да отговорят на нуждите на вашия бизнес, и да се разширяват както за вътрешни, така и за външни потребители.
Microsoft CRM има тип запис или обект, наречен контакт. Контактът , в този смисъл, е човек. Това е концепция, взета от Microsoft Outlook. Всъщност записите за контакти от Outlook се прехвърлят директно в записи за контакти в Microsoft CRM.
Microsoft CRM призовава фирмени записи сметки . Компаниите (сметките) и хората, които работят във всеки от тях (контакти), могат да бъдат свързани помежду си в системата.
Контактът е човек, а акаунтът е компания. Клиентът е или човек, или фирма.
Ръководителите на компании често казват, че техният най-важен корпоративен актив е тяхната база данни с потенциални клиенти и клиенти. Пренебрегвайки за момента всички мощни инструменти в CRM, най-основното нещо е това, което се изплаща най-бързо. И това бързо изплащане е резултат от наличието на едно централно, организирано, достъпно хранилище за цялата информация, свързана с вашите клиенти и потенциални клиенти. Дори никога да не създавате правила за работния процес, никога да не свързвате системата към уеб сайт или никога да не автоматизирате системата си за оферти, вие ще бъдете мили напред само като организирате данните си в една съгласувана база данни.
Искате да съхранявате и други видове информация в Microsoft CRM. Системата ще бъде вашият универсален референтен инструмент - вашият Rolodex, вашият указател на персонала и вашите жълти страници на едно място. Вие също искате да имате записи за доставчици, служители и конкуренти.
В допълнение, Microsoft CRM съдържа важна информация, която ще ви помогне да управлявате и да вземате по-информирани решения за вашия бизнес. Тази информация включва възможности за проследяване на вашите цикли на продажби, случаи за проследяване на проблеми с обслужването на клиенти и кампании за проследяване на резултатите от вашите маркетингови кампании.
