Действие! Шаблонът за отчет за 2007 г. е разделен на секции с информация. Всеки раздел има заглавие на раздел, което се появява в шаблона на отчета, но не се появява в самия отчет. Можете да определите кои полета искате да се показват във всеки даден раздел. Шаблонът за отчет се състои от пет основни раздела; не можете да изтриете или промените реда на секциите, но можете да скриете раздел, ако не искате да се показва във вашия отчет.
Петте основни раздела са
Можете да преоразмерите секция, за да освободите място за допълнителни полета, като плъзнете хоризонталната сива линия (която се появява в долната част на секцията) по-долу върху шаблона.
След като се занимавате с шаблона си за отчет и го имате точно както искате, не забравяйте да преоразмерите всеки раздел обратно до оригиналния размер – или да го затворите колкото е възможно повече. Всички празни зони в секция се показват като празни зони във вашия отчет!
Повечето от вас ще се радват да разчитат на петте секции за отчет по подразбиране. Въпреки това, от време на време може да искате да станете малко по-изискани. Може би искате да изброите всеки от контактите си по азбучен ред по фамилно име, групирани по град. Трябва да създадете подраздели в отчета си, за да постигнете това. Не е проблем; ето всичко, което трябва да направите:
1. В дизайнера на отчети щракнете двукратно върху заглавката на всяка секция.
Отваря се диалоговият прозорец Дефиниране на секции. Забележете, че в допълнение към добавянето на подраздели, можете да изберете и няколко други опции:
• Page Break: Показва дали искате всеки раздел да се показва на нов лист хартия или да започнете нов лист в края на раздел
• Сгъване, ако е празен: Затваря раздел, ако в него не се съдържа информация
• Разрешаване на разделяне да се раздели на няколко страници: Позволява на дълъг раздел да продължи към няколко страници
2. Щракнете върху бутона Добавяне, за да добавите нов раздел към отчета.
Отваря се диалоговият прозорец Избор на поле за групиране по.
3. Изберете полето, което искате да използвате, за да групирате отчета си, и след това щракнете върху OK.
4. Изберете възходящ ред от диалоговия прозорец Дефиниране на секции.
След като изберете полето, с което искате да групирате в Стъпка 3, се връщате в диалоговия прозорец Дефиниране на секции. Новият подраздел е маркиран и можете да посочите дали новият подраздел се появява във възходящ или низходящ азбучен ред.
След като създадете нов подраздел, можете да поставите в него толкова полета, колкото са ви необходими.
Може да има моменти, когато искате да скриете раздел. Например, да речем, че искате отчет, който отчита броя на контактите във всяко от полетата ви за ID/Статус. Теоретично, ДЕЙСТВАЙТЕ! трябва да изброи всички тези контакти, за да могат да бъдат преброени, но вие наистина не искате да виждате всички тези контакти, защото се интересувате само от общо. Въпреки че не можете да премахнете нито една от секциите на шаблона за отчет по подразбиране, можете да ги скриете, което ви дава същия резултат.
За да скриете раздел
1. В дизайнера на отчети отворете прозореца Properties, като изберете View –> Properties Window.
2. Изберете името на секцията, която искате да скриете.
3. Щракнете върху свойството Visible в прозореца Properties и след това го променете на No.
Въпреки че все още можете да видите секцията в дизайнера на отчети, той не се показва във вашите готови отчети.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
