Намиране на досадни дубликати във вашия ACT! Базата данни 2007 е трудна, но не и невъзможна. Тъй като наличието на множество записи за едно и също лице или компания е обичайно, ДЕЙСТВАЙТЕ! ви позволява лесно да проверявате за дублиращи се записи въз основа на предварително определени критерии. След това можете да създадете справка на дублиращите се записи и да ги изтриете. Можете също да промените критериите, използвани за намиране на тези дублиращи се записи.
За да премахнете дублиращи се контакти, изпълнете следните стъпки:
1. От всеки ДЕЙСТВИЕ! екран, изберете Инструменти –> Сканиране за дубликати.
По подразбиране ДЕЙСТВАЙТЕ! търси дублиращи се записи за контакт въз основа на името на компанията, името на контакта и телефонния номер. Ако съдържанието на тези три полета е идентично за два или повече контакта, ДЕЙСТВАЙТЕ! ги разглежда като дубликати. Вече можете да посочите как ДЕЙСТВАЙТЕ! проверява за дублиращи се записи на контакти в диалоговия прозорец Проверка на дублиране.
2. В областта Намиране на дублирани контакти изберете трите полета, които искате ДЕЙСТВАЙТЕ! за използване за търсене на дублиращи се данни за контакт.
3. Щракнете върху OK.
Отваря се списъкът с контакти, заедно с диалогов прозорец, който ви информира, че са намерени дубликати, и ви пита дали искате да ги комбинирате. От този списък можете да изтривате записи, да съхранявате записи или да комбинирате дублиращи се записи.
4. Ако искате да комбинирате дубликати, щракнете върху Да, за да продължите при подканата.
Отваря се прозорецът Копиране/Преместване на данни за контакт. Това е първият от шестте прозореца, през които преминавате, когато обединявате дублиращи се контакти. Обединяването на дубликати е бавна, изтощителна задача; трябва да обедините вашите дубликати на база двойка по двойка. След като контактите се обединят, няма функция за отмяна. Продължете с повишено внимание!
Докато напредвате през съветника, изпълнявате следните шест задачи:
• Изберете набор от дубликати.
• Решете дали искате да копирате информацията от първия запис за контакт във втория запис за контакт — или обратно.
• Изберете източник и контакт. В зависимост от вашия избор, един от контактите става източник, а другият е цел. По подразбиране новият, обединен контакт съдържа цялата целева информация. Ако искате да запазите информация за полето източник, щракнете върху полето и след това щракнете върху бутона Копиране.
• Изберете дали искате да преместите допълнителна информация от източника към целта или информацията да остане дублирана и в двата записа.
• Изберете допълнителните елементи, които искате да обедините заедно: бележки, истории, дейности, възможности, вторични контакти и документи. Ако контактът източник има три ноти и целта има четири различни ноти, крайният контакт завършва със седем ноти.
• Посочете дали да запазите или изтриете изходния запис. За ваше удобство ДЕЙСТВАЙТЕ! обобщава информацията, за да улесни решението ви. Ако решите да изтриете изходния запис, щракнете върху Да върху страшното предупреждение, което потвърждава, че може да губите информация.
5. Щракнете върху Готово.
Вашите два дублиращи се записа се сливат в един.
Не можете да възстановите изтритите записи или информация за контакт. Ако по невнимание изтриете важна информация, незабавно отидете на вашия архивен файл и възстановете информацията си.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
