Подсигуряване на полетата в ACT! 2007 Премиум за работни групи

ДЕЙСТВАЙТЕ! 2007 Premium за работни групи идва с страхотна функция — сигурност на ниво поле. Това означава, че администратор или мениджър може да определи кои полета потребителите ще могат да виждат - и кои не. Ето трите нива на достъп:

  • Пълен достъп: Потребителите могат да виждат и променят данните в поле.
  • Само за четене: Потребителите могат да видят данните в поле, но не могат да ги променят.
  • Без достъп: Потребителите не могат нито да виждат, нито да променят данните в поле.

Има две добри причини, поради които искате да ограничите достъпа до различните полета във вашата база данни. Първо, потребителят може случайно да промени ключова информация, като номер на сметка. И второ, може да искате да ограничите информацията, до която потребителят може да има достъп, като номер на кредитна карта.

Може да се чудите кое е първо - пилето или яйцето. За щастие е малко по-лесно да се определи дали полето или правото на достъп е първо. Първо трябва да създадете поле и след това да осигурите достъпа до него.

След като настроите полето, вие сте готови да зададете права за достъп на поле:

1. От всеки ДЕЙСТВИЕ! екран, изберете Инструменти –> Дефиниране на полета.

Отваря се диалоговият прозорец Дефиниране на полета.

2. Изберете полето, до което искате да ограничите достъпа и след това щракнете върху Защита на полето.

Появява се прозорецът Field Security.

3. Задайте разрешението по подразбиране за полето.

Най-лесният начин да зададете разрешения за сигурност на ниво поле е първо да определите как по-голямата част от вашите потребители ще имат достъп до полето. Кажете, например, че разрешението по подразбиране е настроено на само за четене. Това означава, че ако не се правят други промени, всички потребители на базата данни могат да видят информацията в полето, но не и да я променят.

4. Изберете потребителите, за които искате да промените достъпа на ниво поле и след това щракнете върху Редактиране.

Ако предпочитате, можете да щракнете върху раздела Екипи и да редактирате нивото на достъп на цял екип.

5. Променете нивото на достъп и след това щракнете върху Приложи.

Потребителите, които изберете в Стъпка 4, вече трябва да са избрани. След като промените тяхното ниво на достъп, можете да изберете допълнителни потребители и да им зададете различно ниво на достъп.

6. Щракнете върху OK, след като приключите с присвояването на правата за достъп на ниво поле на всички потребители.


Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]

Сравняване на изданията на SugarCRM

Сравняване на изданията на SugarCRM

SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:

Признаване на предимствата на Social CRM

Признаване на предимствата на Social CRM

Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се ​​надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]