За много компании поддържането на чисти данни във вашата Salesforce org е подобно на работа за много хора. Много компании се противопоставят на премахването на навика, въпреки че признават ползите. Хората не искат да отделят време, за да гарантират, че чистите данни влизат в системата, но същите тези хора бързат да стенат и стенат, когато смятат, че отчетите им в Salesforce са неточни поради данните, които не искат да изчистят.
Когато влезете в дисциплината да не изхвърляте боклука във вашата Salesforce организация, ще бъдете изненадани, когато не извадите боклука. Точно както промяната на поведението, когато трябва да станете по-здрави, дисциплинирането на данните отнема време и това е постоянен навик, който трябва да следвате.
Обикновено съпротивата срещу създаването на стратегия за почистване на данни се дължи на липса на набор от умения, бюджет или и двете. Дори и без бюджет за наемане на специален цар за данни, трябва поне да идентифицирате някой във вашата организация, който е ориентиран към детайлите и процесите и е умел в организирането и класифицирането на информация. Уверете се, че групата, която поема тази отговорност, работи директно с екипите по продажби или маркетинг и е в състояние да наложи приемането. Обикновено тази отговорност пада върху групата за продажби или маркетингови операции или върху екипа за ИТ бизнес приложения.
Ако ръководството не разбира как да стартира тази инициатива, може би анализът на разходите за бездействие може да помогне. Идентифицирайте текущите разходи на вашата компания при неналагане на чисти данни в горната част на фунията. Може би са необходими допълнителни хора за ръчно почистване на данните, защото търговските представители няма да го направят. Може би анализът на тръбопровод и територия трябва да се направи в други системи (които изискват допълнителни хора и продукти за изграждане). Идентифицирайте колко хора по време на цикъла на сделката участват или в почистването на данните по-късно, или в справянето с проблеми с обслужването на клиенти, които са резултат от наличието на неверни данни за клиентите.
Когато на някого е възложена отговорността да коригира проблема с мръсните данни във вашата компания, ще ви е необходима стратегия за данни. Да разчитате само на външни доставчици на данни, за да измислят вашата стратегия, е опасно, защото всяка компания има свои собствени уникални нужди и предизвикателства, когато става въпрос за работа с клиенти.
За да измислите стратегията си за данни, следвайте тази схема:
Определете как искате да стандартизирате данните си.
Имената на компаниите, уличните адреси и пощенските стандарти имат официални и неофициални съкращения. Това е най-трудната стъпка, защото е първата и няма сребърен куршум. Вие и вашата компания трябва да дефинирате какво означават качествените данни във вашата организация.
Почистете данните си.
След като създадете стандарти, приведете текущите си данни във форма. Определете конвенции за именуване, правете масови актуализации на определени полета в записи, използвайте инструменти за манипулиране и трансформиране на набори от данни. Вземете решения за това кога стара информация трябва просто да бъде архивирана.
Сега, когато данните са изчистени, можете да започнете да ги дублирате повторно.
Определете на кои атрибути искате да съпоставите и дали съвпадението трябва да е точно или не. Определете колко измама може да имате, като използвате различни опции на доставчици на трети страни. Ако има дублиращи се записи, кога данните на един запис превъзхождат данните в друг запис? Когато те бъдат определени, обединете данните. Повтаряйте детските данни, където е необходимо.
Обогатете, интегрирайте и автоматизирайте.
Планирайте да обогатите записи, в които може да има липсваща информация. Определете план за йерархия на компанията и го отразете във вашето свързване в Salesforce.
Потвърждавайте често.
Сега, когато станахте по-чиста организация за данни, няма време да почивате на лаврите си. Редовно проверявайте данните, почиствайте и променяйте дублиращи се или неточни данни, които по някакъв начин се връщат там, и повторете.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
