За много компании поддържането на чисти данни във вашата Salesforce org е подобно на работа за много хора. Много компании се противопоставят на премахването на навика, въпреки че признават ползите. Хората не искат да отделят време, за да гарантират, че чистите данни влизат в системата, но същите тези хора бързат да стенат и стенат, когато смятат, че отчетите им в Salesforce са неточни поради данните, които не искат да изчистят.
Когато влезете в дисциплината да не изхвърляте боклука във вашата Salesforce организация, ще бъдете изненадани, когато не извадите боклука. Точно както промяната на поведението, когато трябва да станете по-здрави, дисциплинирането на данните отнема време и това е постоянен навик, който трябва да следвате.
Обикновено съпротивата срещу създаването на стратегия за почистване на данни се дължи на липса на набор от умения, бюджет или и двете. Дори и без бюджет за наемане на специален цар за данни, трябва поне да идентифицирате някой във вашата организация, който е ориентиран към детайлите и процесите и е умел в организирането и класифицирането на информация. Уверете се, че групата, която поема тази отговорност, работи директно с екипите по продажби или маркетинг и е в състояние да наложи приемането. Обикновено тази отговорност пада върху групата за продажби или маркетингови операции или върху екипа за ИТ бизнес приложения.
Ако ръководството не разбира как да стартира тази инициатива, може би анализът на разходите за бездействие може да помогне. Идентифицирайте текущите разходи на вашата компания при неналагане на чисти данни в горната част на фунията. Може би са необходими допълнителни хора за ръчно почистване на данните, защото търговските представители няма да го направят. Може би анализът на тръбопровод и територия трябва да се направи в други системи (които изискват допълнителни хора и продукти за изграждане). Идентифицирайте колко хора по време на цикъла на сделката участват или в почистването на данните по-късно, или в справянето с проблеми с обслужването на клиенти, които са резултат от наличието на неверни данни за клиентите.
Когато на някого е възложена отговорността да коригира проблема с мръсните данни във вашата компания, ще ви е необходима стратегия за данни. Да разчитате само на външни доставчици на данни, за да измислят вашата стратегия, е опасно, защото всяка компания има свои собствени уникални нужди и предизвикателства, когато става въпрос за работа с клиенти.
За да измислите стратегията си за данни, следвайте тази схема:
Определете как искате да стандартизирате данните си.
Имената на компаниите, уличните адреси и пощенските стандарти имат официални и неофициални съкращения. Това е най-трудната стъпка, защото е първата и няма сребърен куршум. Вие и вашата компания трябва да дефинирате какво означават качествените данни във вашата организация.
Почистете данните си.
След като създадете стандарти, приведете текущите си данни във форма. Определете конвенции за именуване, правете масови актуализации на определени полета в записи, използвайте инструменти за манипулиране и трансформиране на набори от данни. Вземете решения за това кога стара информация трябва просто да бъде архивирана.
Сега, когато данните са изчистени, можете да започнете да ги дублирате повторно.
Определете на кои атрибути искате да съпоставите и дали съвпадението трябва да е точно или не. Определете колко измама може да имате, като използвате различни опции на доставчици на трети страни. Ако има дублиращи се записи, кога данните на един запис превъзхождат данните в друг запис? Когато те бъдат определени, обединете данните. Повтаряйте детските данни, където е необходимо.
Обогатете, интегрирайте и автоматизирайте.
Планирайте да обогатите записи, в които може да има липсваща информация. Определете план за йерархия на компанията и го отразете във вашето свързване в Salesforce.
Потвърждавайте често.
Сега, когато станахте по-чиста организация за данни, няма време да почивате на лаврите си. Редовно проверявайте данните, почиствайте и променяйте дублиращи се или неточни данни, които по някакъв начин се връщат там, и повторете.
