С Microsoft CRM вие и вашият персонал можете лесно да предоставяте навременно обслужване на клиентите. Първото нещо, което трябва да направите, е да настроите своите ресурси - тоест вашите съоръжения и оборудване - по график.
Ето как става това:
1. В долната част на навигационния панел на CRM щракнете върху бутона Настройки.
Отдясно се появява прозорецът Настройки.
2. От прозореца Настройки изберете Настройки на бизнес единица. След това изберете Местни съоръжения/оборудване.
Вече можете да започнете да добавяте вашите ресурси. От тук можете също да видите вашите ресурси, местни съоръжения и оборудване, както и помощни съоръжения и оборудване, като използвате падащия списък Преглед.
3. В лентата с инструменти на прозореца щракнете върху бутона Нов.
Съоръженията/оборудването: Появява се нов прозорец.
4. В полето Име дайте име на вашия ресурс.
Използвайте общото име за артикула, така че всеки във вашата компания да може да го намери. Да наречете тежката лебедка „Голямо сирене“ няма да има никаква полза, ако сте единственият, който я нарича така. Имате до 100 знака за името на вашия ресурс. Не забравяйте, че всички полета, обозначени с удебелен шрифт (червени на екрана на вашия компютър), са задължителни.
5. След това изберете бизнес единица.
Това поле автоматично се задава по подразбиране за бизнес звено на вашата компания, но можете да го промените, като щракнете върху лупата.
6. Изберете сайт за вашия ресурс.
Това незадължително поле е полезно, ако имате повече от едно местоположение за вашите ресурси. Например, може да искате да посочите дали искате да използвате тежкотоварната лебедка във вашето съоръжение в Нютаун или тази във вашето местоположение в Портвил.
7. Въведете имейл адрес.
Можете да използвате това поле, за да изпращате имейли за този ресурс. Например, да предположим, че изваждате тежката лебедка и искате да уведомите Стив, мениджъра на оборудването. Можете да настроите бизнес процес, така че всеки път, когато планирате този ресурс, да се генерира имейл до Стив.
8. Изберете часова зона.
Часовата зона по подразбиране е тази за вашата компания. Можете обаче да го промените, като направите избор от падащия списък.
9. Не на последно място, въведете описание на ресурса.
Това поле не е задължително.
10. Щракнете върху бутона Запиши и затвори.
Връщате се в прозореца Съоръжения/Оборудване.
След като сте въвели ресурса си в Microsoft CRM, трябва да създадете график за него. Графикът казва на всички кога ресурсът може да се използва.
Да речем, че току-що сте закупили Big Cheese (лебедката) в събота и е готова за разполагане на полето. Въпреки това, искате престой, планиран за поддръжка всеки петък:
1. В прозореца Facilities/Equipment изберете току-що създадения ресурс, като щракнете двукратно върху него.
Появява се прозорецът за този ресурс. Очите нагоре: Имайте предвид, че има собствен навигационен панел.
2. В навигационния екран на ресурса щракнете върху Работно време.
Появява се раздел, наречен Месечен изглед с месечен календар. За да промените месеците, щракнете върху стрелката от двете страни на месеца в горната част на календара.
3. Щракнете двукратно върху ден, в който искате или да ограничите работата, или да стартирате графика за ресурса.
4. Изберете една от следните опции и след това щракнете върху OK:
• * Само този ден: Променя само датата, която сте избрали.
• Тази дата нататък: Променя графика от този ден нататък.
• Цялостно повтарящ се седмичен график от начало до край: Променя графика за всички дати, включително минали дати.
За нашия пример изберете втората опция. Появява се екранът за седмичен график: Редактиране.
5. Попълнете тази страница.
Повечето от полетата в този екран се разбират сами. Можете да промените или изберете работното си време, като щракнете двукратно върху удебелените (сини на екрана) часове, изброени след Работно време. Премахнете отметката от всеки ден, който не е наличен за планиране (по подразбиране е всичко да бъде отметнато).
6. Щракнете върху бутона Запиши и затвори.
