В зависимост от целите ви за Salesforce, може да не се наложи незабавно да включите функциите на Salesforce от типа продукт във вашите възможности. Но ако продавате множество продукти и услуги и се борите с видимостта на ниво продукт, Salesforce предоставя мощни и лесни инструменти за внедряване на решения за потребители на Professional, Enterprise или Unlimited Edition.
Използването на продукти в Salesforce е от полза за търговските представители и хората в продуктовия маркетинг, управление и развитие във вашата организация. Търговските представители могат бързо да намерят цената на даден продукт и да изберат продукти, за да изчислят размера на възможността. Специалистите по маркетинг, мениджмънт или развитие могат да получат жизненоважна информация за продажбите в подкрепа на стратегическото бизнес планиране, разработването на нови продукти и управлението на жизнения цикъл на продукта.
Трябва да знаете два ключови и взаимосвързани термина, преди да започнете да планирате продуктовата си стратегия в Salesforce:
- Продукти: Отделни артикули, които продавате чрез вашите възможности. Всички продукти принадлежат към един универсален продуктов каталог. След като създадете продукт обаче, можете да го свържете с една или няколко ценови книги с еднакви или различни цени. Например, можете да използвате множество ценови книги, ако използвате един набор от цени, когато продавате на квалифицирани агенции с нестопанска цел, и различен набор от цени, когато продавате на компании от частния сектор. Продуктът може да има свързан график въз основа на количество, приходи или и двете. Ако продавате продукти и разбивате графици, за да прогнозирате признаването на приходите или за планиране, можете да използвате Salesforce, за да отразявате важни графици за продукти, свързани с възможности.
За достъп до началната страница на продуктите щракнете върху раздела Продукти. Ако не можете да видите това, потвърдете, че падащият списък Force.com в горния десен ъгъл на екрана е настроен на Продажби (срещу нещо като Call Center). Ако все още не го виждате, консултирайте се с вашия системен администратор.
- Ценова книга: Колекция от продукти и свързаните с тях цени. Продукт със свързаната с него цена е запис в ценова книга. Можете също да създавате персонализирани ценови книги въз основа на вашия уникален модел на продажби. Можете да свържете ценова книга, да добавяте продукти и да изграждате графици за дадена възможност чрез списъка, свързан с продукти на страница с подробности за възможностите.
Дефиниране на стандартни продуктови полета
Продуктовият запис се състои от редица полета, които използвате, за да събирате информация за продукт, който продавате. Ако участвате в оформянето на продукти за вашата компания, повечето от стандартните полета са очевидни. Ако искате конкретни определения, щракнете върху връзката Помощ в горния десен ъгъл на Salesforce.
Ето някои важни указания за разбирането на стандартните полета за запис на продукти:
- Име на продукта: Името на вашия продукт. Уверете се, че използвате заглавия, които са ясни и познати на вашите търговски представители и клиенти.
- Код на продукта: Вътрешен код или продуктов идентификатор, използван за идентифициране на вашия продукт. Ако съществуващите ви продукти и продуктови кодове се намират във финансова база данни и искате да планирате интеграция, уверете се, че продуктовите кодове са последователни.
- Описание на продукта: Текст за разграничаване на продуктите един от друг. Ако се занимавате с продуктов мениджмънт или маркетинг, опишете продуктите си така, че да са очевидни и полезни за вашите търговски екипи.
- Семейство продукти: Категорията на продукта. Използвайте този падащ списък, когато създавате отчети, които отразяват данни за продажбите по продуктова категория. Например, ако работите за технологичен дистрибутор с добавена стойност (VAR), може да искате да отразите своя тръбопровод по семейства, които включват хардуер, софтуер, услуги, обучение и поддръжка. Можете да настроите продукти в Salesforce, така че всеки продукт автоматично да се съпоставя с продуктова фамилия.
- Активен: Това квадратче за отметка трябва да бъде поставено, за да направи продукта достъпен за вашите потребители.
- Разрешено планиране на количества: Поставете отметка в това квадратче, за да активирате планирането на количеството за продукт. Ако не виждате това квадратче за отметка, вашият администратор не го е активирал.
- Разрешено планиране на приходите: Поставете отметка в това квадратче, за да активирате планирането на приходите за продукт. Ако не виждате това квадратче за отметка, вашият администратор не го е активирал.
Разбиране на различните видове ценообразуване
Salesforce ви позволява да персонализирате ценообразуването си въз основа на начина, по който продавате. Ако използвате продукти в Salesforce, вашата компания има три различни опции за ценообразуване:
- Стандартни цени: Цените по подразбиране, които установявате за продуктите си, когато настройвате стандартната си ценова книга.
- Списъкни цени: Цени, които задавате за персонализирани ценови книги.
- Продажна цена: Цена на продукт, определена от търговския представител, когато той добави продукт към възможност.
Ще чуете споменатите термини продукти и продукти за възможности, когато започнете да използвате продукти и ценови книги на Salesforce. Каква е разликата? Продуктите са нещата от базово ниво, които вашата компания продава. Продуктите могат да бъдат причислени към различни ценови книги и да им бъдат дадени различни каталожни цени в рамките на тези ценови книги. Продуктите за възможности са специфичните продукти (и цени), които са свързани с конкретна възможност. Възможностните продукти трябва да отразяват договорената цена и условията за тази конкретна възможност.
